Südkoreas Pharmaindustrie investiert Milliarden

Das deutsche Unternehmen Sartorius veröffentlichte im November 2021 Pläne für Investitionen in Songdo in Incheon in Höhe von 300 Millionen US-Dollar (US$) bis Ende 2024. Dort plant es, unter anderem Zellkulturmedien und sterile Systeme für Biopharmazeutika herzustellen. Der Pharma- und Laborzulieferer will näher an Kunden in Südkorea und in anderen asiatischen Ländern rücken und die Liefergeschwindigkeit erhöhen. Sartorius macht sich damit zunutze, dass sich Südkorea um die Ansiedlung ausländischer Zulieferer von zentralen Vorprodukten bemüht. Auch Merck produziert seit 2019 Zellkulturmedien für die Biomedizin in Songdo. Eppendorf liefert ebenfalls in das ostasiatische Land.

Auch heimische Größen investieren kräftig: Samsung Biologics beabsichtigt, 2022 sein viertes Werk zur Auftragsfertigung von Pharmazeutika (CDMO) fertigzustellen. Mit einer Bioreaktorkapazität von insgesamt 620.000 Liter pro Jahr will Samsung an Boehringer Ingelheim vorbeiziehen und zum Weltmarktführer in diesem Bereich aufsteigen. Im Januar 2022 einigte sich Samsung mit Biogen, dessen Anteile von knapp 50 Prozent am Joint Venture Samsung Bioepis für 2,3 Milliarden US$ zu übernehmen. Celltrion investiert ebenfalls in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten. Mit SK und LG sind weitere große Unternehmensgruppen im Markt aktiv. CJ signalisiert mit der Gründung von CJ Bioscience Anfang 2022 Ambitionen in der Branche.

Firmen expandieren ins Ausland

Samsung Biologics gründete 2020 ein Forschungszentrum in San Francisco. Im März 2021 übernahm SK pharmteco 70 Prozent der Anteile am französischen Auftragsproduzenten (CDMO) Yposkesi. Yposkesi verkündete später Investitionen von 71 Millionen US$ bis 2023 zum Bau eines zweiten Werks im französischen Corbeil-Essonnes. Anfang 2022 investierte SK Holdings 350 Millionen US$ in das CDMO Center for Breakthrough Medicines (CBM) in Philadelphia in den USA. Damit stieg SK zum zweitgrößten Aktionär von CBM auf. CBM verfügt über Know-How im Design und der Produktion von Plasmid-DNA. Plasmide sind ein wichtiger Rohstoff für mRNA für Corona-Impfstoffe. CBM plant laut SK den Bau der weltgrößten Produktionsanlage für Zell- und Gentherapie.

CJ Cheiljedang kommunizierte im November 2021 Pläne für den Erwerb von knapp 76 Prozent der Anteile am niederländischen Unternehmen Batavia Biosciences für 195 Millionen Euro. Batavia bestätigte Anfang 2022 die Übernahme. Genome & Company kaufte im September 2021 das CDMO List Labs in den USA und plant den Bau eines Werks für 31 Millionen US$.

Mehr Zulassungen im Ausland und mehr Lizenzvergaben

Die Firmen lassen immer mehr Medikamente im Ausland zu. Darunter ist etwa Celltrion im November 2021 mit Regkirona, einem Medikament gegen Covid-19, in der Europäischen Union (EU). Im Oktober 2021 verlautete die Berliner Firma Haemato Pharm, dass sie ein Botulinumtoxin-Produkt von Huons Biopharma in der EU zulassen und vertreiben will. Generell vergeben südkoreanische Pharmahersteller immer mehr Lizenzen an ausländische Partner. Allein 2021 und Anfang 2022 waren darunter mit Medikamenten von GC, Genexine, ABL Bio und Legochem Biosciences mindestens vier Vergaben im Wert von bis zu jeweils mehr als 1 Milliarde US$.

Südkorea will sich als Hub für Impfstoffe positionieren

Bereits heute füllt Samsung Biologics in Songdo den Corona-Impfstoff von Moderna ab. Das Werk von SK Bioscience in Andong produziert Corona-Impfstoffe von Astra Zeneca und Novavax. Daneben haben einige Firmen Verträge zur Produktion von Sputnik-V-Impfstoffen. Hanmi Pharmaceutical soll ab 2022 den indischen Corona-Impfstoff von Zydus Cadila herstellen. Hanmi, Celltrion und Dongbang FTL beteiligen sich an der Produktion des Corona-Medikaments des US-Pharmaunternehmens MSD.

Südkoreas Regierung will das Land zu einem globalen Zentrum für Impfstoffe entwickeln.

SK Bioscience hat gemäß einer Absichtserklärung vom Juni 2021 auch Ambitionen bei mRNA-Impfstoffen. Gleichzeitig gründeten die Unternehmen Hanmi Pharmaceutical, GC Pharma und ST Pharm ein Konsortium zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen. Nach Plänen der Regierung vom Januar 2022 will Südkorea noch im 1. Halbjahr 2022 einen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln. Ob das realistisch ist, ist schwer einzuschätzen.

Die Regierung fördert nicht nur Großvorhaben, sondern auch kleinere Anbieter, und nicht nur die Impfstoffherstellung an sich, sondern auch die Wertschöpfungskette bei Vorprodukten.

Regierung stärkt Anreize für Investitionen und Entwicklung

Viele Segmente der Biotechnologie genießen eine Förderung als neue Wachstumstechnologie. Für Impfstoffe gelten bis 2024 durch die Einordnung als strategische Kerntechnologie noch bessere Bedingungen. Unternehmen können dadurch Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) bis zu 50 Prozent auf ihre Steuerlast anrechnen. Bei Ausrüstungsinvestitionen sind es bis zu 20 Prozent.

Bereits 2020 verkündete die Regierung, 2,4 Milliarden US$ für die Arzneimittelentwicklung mobilisieren zu wollen. Davon fließen etwa 1,8 Milliarden US$ in Grundlagenforschung über klinische Studien bis hin zur Produktion. Etwa zwei Drittel der Kosten übernimmt der Staat. Dazu kommen rund 500 Milliarden US$ für die Entwicklung regenerativer Medizin. Neben der Stammzelltherapie stärkt Südkorea vor allem die Gentherapie und die Gewebezüchtung. Die Subventionsquote liegt dabei bei mehr als 90 Prozent.

Einige Firmen versuchen, mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) neue Medikamente zu entwickeln.

Im Rahmen des New Deal will Südkorea Daten von einer Million Menschen sammeln und zur Entwicklung von Medikamenten nutzen. Die Regierung unterstützt KI-basierte Entwicklungen spätestens seit 2018.

Außenhandel mit Pharmazeutika steigt kräftig

Südkoreas Exporte und Importe von Arzneimitteln legten 2020 und 2021 deutlich zu. Die Einfuhren wuchsen auf 11 Milliarden US$. Die Ausfuhren erreichten 8,8 Milliarden US$. Hinzu kommen signifikante Aus- und Einfuhren von Coronavirus-Testkits.