Markttrends

Die Situation des chilenischen Gesundheitswesens ist komplex: Die Gesundheitsausgaben steigen und private Kliniken setzen optimistisch auf Wachstum. Die Ausgaben im Gesundheitssektor werden weiter zulegen, insbesondere kleine spezialisierte Privatkliniken haben gute Wachstumschancen. Denn die chilenische Mittel- und Oberschicht legt Wert auf eine qualitativ gute, individuelle Gesundheitsversorgung und ist bereit, dafür zu bezahlen. Im Jahr 2022 gaben die Chilenen laut Weltbank durchschnittlich 1.380 US-Dollar (US$) für Gesundheit aus. Das ist einer der höchsten Werte in der Region Lateinamerika und Karibik.

Anbieter hochwertiger Medizintechnologie sehen in Chile deshalb einen Wachstumsmarkt. Prognosen, etwa von Statista, rechnen mit einer Zunahme des Marktvolumens für Medizintechnik von 2024 bis 2029 um 5,5 Prozent jährlich. 

Ambivalente Aussichten

Andererseits steht das Gesundheitssystem insgesamt finanziell auf wackligen Beinen, viele öffentliche Krankenhäuser sowie viele private Krankenkassen sind hoch verschuldet. Die öffentlichen Hospitäler müssen trotz langer Wartelisten sogar einzelne Bereiche schließen. Schon jetzt verfügt Chile nur über nicht ganz zwei Hospitalbetten auf 1.000 Einwohner (2022). Der OECD-Durchschnitt liegt zwischen vier und fünf (Deutschland: knapp acht).  

Eine Lösung des Finanzierungsproblems ist derzeit nicht in Sicht. Die Branchenvertreter sind jedoch zuversichtlich, dass noch eine gute Lösung gefunden wird. In Zukunft dürften Public Private Partnerships (PPP) beziehungsweise Konzessionslösungen an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus werden Technologien wie Telemedizin benötigt, um die Effizienz bestehender Anlagen zu steigern.

Absehbar steigender Bedarf nach Gesundheitsdienstleistungen

Derzeit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die führenden Todesursachen im Land. Die wachsende Zahl von Chilenen mit Bluthochdruck, Diabetes oder Adipositas sowie die Zunahme von Atemwegserkrankungen wird zu einer steigenden Nachfrage nach medizinischen Geräten zur Überwachung und Behandlung solcher Krankheitsbilder wie Blutzuckermessgeräten, Herzmonitoren oder Inhalationsgeräten führen. Zudem wird die alternde Bevölkerung die Nachfrage nach Branchenprodukten erhöhen. Gegenwärtig liegt die Lebenserwartung bei 77 Jahren (Männer) und 83 Jahren (Frauen). Das Instituto Nacional de Estadisticas (INE) schätzt den Anteil der über 60-Jährigen bis 2050 auf mehr als 32 Prozent an der Gesamtbevölkerung (2024 noch 19 Prozent), davon 28 Prozent über 80 Jahre (2024 knapp 17 Prozent). Zugleich soll ab 2050 die Lebenserwartung 85 Jahre übersteigen. 

Chiles Gesundheitsversorgung im Wandel

Vor diesem Hintergrund versuchen die verschiedenen Akteure, dem wachsenden Kostendruck auf ihre Weise Rechnung zu tragen. Dies bedeutet etwa:

• Für Krankenhäuser mehr ambulante Behandlungen: Um Kosten zu senken, werden immer mehr Eingriffe ambulant ausgeführt beziehungsweise die Aufenthalte in den Kliniken zeitlich möglichst kurz gehalten. 
• Wer kann, geht in Privatkliniken: Die Engpässe in öffentlichen Einrichtungen führen zu vollen Wartezimmern und langen Wartezeiten. Auch wenn die Behandlungsstandards in öffentlichen Häusern hoch sind, ist wenig Luxus zu erwarten. Zimmer mit zwölf belegten Betten sind beispielsweise keine Ausnahme. Wer es sich leisten kann, geht deshalb lieber gleich zum Spezialisten in einer gut ausgestatteten Privatklinik. 
• Investitionen in die Prävention: Patientenaufklärung und Gesundheitsvorsorge bilden weiterhin ein wichtiges Standbein in der chilenischen Gesundheitsversorgung.

Die führenden Privatkliniken sehen sich in einer Liga mit den renommierten Häusern in den USA oder in Europa. Deshalb geht auch in Chile der Trend zu personalisierter Medizin beziehungsweise Präzisionsmedizin und In-vitro-Diagnostik. Laut einer Statista-Studie entfallen rund 15 Prozent des Marktvolumens auf letzteres. Großes Interesse besteht auch für die noch in der Anfangsphase befindliche Theranostik, die insbesondere austherapierten Krebspatienten helfen könnte. 

Importe spiegeln das Marktvolumen

Im Jahr 2023 kaufte Chile medizintechnisches Gerät im Wert von knapp 1 Milliarde US$ im Ausland (basierend auf den in der Grafik genannten Produktgruppen). Dies entspricht in etwa der Marktgröße. Denn Chile selbst hat so gut wie keine eigene Medizintechnikproduktion. Andere Marktstudien kommen auf höhere Ergebnisse. Statista beziffert beispielsweise den chilenischen Markt für Medizintechnik auf knapp 2,7 Milliarden Euro. 

Speziell technisch anspruchsvolle, innovative Geräte werden vorwiegend aus den USA (Importanteil 2023: 29 Prozent) und Europa eingeführt. Auch deutsche Technik hat in Chile einen sehr guten Ruf. Derzeit liegt Deutschland als Lieferant für Medizintechnik in Chile auf Rang 3 mit einem Anteil von 11 Prozent im Jahr 2023. Den Platz 2 musste Deutschland bereits 2019 an China abtreten. Des Weiteren spielen Japan und Mexiko eine gewisse Rolle.

Dieser Inhalt gehört zu