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Electronic circuit board with processor, close up. Electronic circuit board with processor, close up. | © krasyuk/stock.adobe.com

Special | Thailand | Beschaffung

Beschaffungsstandort mit langer Tradition

Thailand ist ein wichtiger Markt für den Einkauf von elektronischen Bauteilen und elektrischen Geräten. Der Mittelstand dominiert die Branche.

Von Thomas Hundt | Bangkok

Das thailändische Königreich liegt auf Rang 15 der weltweit größten Exporteure von Elektro- und Digitalprodukten. Die Elektrobranche ist für die thailändische Wirtschaft von immenser Bedeutung. Sie ist nach der Fabrikation von Nahrungsmitteln und Kfz die drittwichtigste Industriebranche des Landes und macht ungefähr 13 Prozent der gesamten industriellen Produktion aus. Sie wuchs 2022 um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Produktion stützt sich auf wenige Schlüsselprodukte, wie die Montage von Festplatten, Leiterplatten, integrierte Schaltungen und Halbleiterbauelementen.

Thailand: Produktionswerte von ausgewählter Elektronik (in Millionen US-Dollar)

2022

Insgesamt

69.271

Komponenten und Zubehör für Computer

19.023

Elektronische Schaltungen

9.245

Klimaanlagen

6.764

Geräte für die Datenübertragung, Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk

6.322

Drucker, Kopierer

4.074

Wechselrichter

3.234

Schalttafeln und elektrische Schaltpulte

3.233

Kameras und deren Zubehör

2.966

Kühlschränke

2.326

Quelle: Electrical & Electronics Intelligence Unit 2023

  

Deutschland beschaffte 2022 aus Thailand elektronische Erzeugnisse im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar (US$). Die Importe der Bundesrepublik wuchsen gegenüber 2021 um 16 Prozent. Kathoden, Dioden, Transistoren, integrierte Schaltungen und Mikrobausteine (SITC-Position 776) machten unter diesen Erzeugnissen den Löwenanteil aus. Die weltweit begehrten Wafer und Halbleiter werden nicht in Thailand hergestellt. Mikrochips werden vor Ort hauptsächlich verpackt und getestet. Solche Fabriken decken das sogenannte Back-End in der Wertschöpfungskette ab.

Auch andere Länder können einfache Produkte und Komponenten fertigen - der Standort steht hier im internationalen Wettbewerb. Die Branche investiert bislang kaum in Forschung und Entwicklung. Sie ist als Auftragsfertiger vom Ausland abhängig und gleichermaßen stammen ihre Maschinen und Ausrüstungen von ausländischen Herstellern.

Mittelständische Unternehmen prägen die Branche

Das thailändische Institut der Elektroindustrie (Electrical and Electronic Institute) zählte Ende 2022 mehr als 2.700 Branchenfirmen. Davon stellen 755 Unternehmen elektrische Bauteile, etwa 500 elektrische Endprodukte und 657 Elektronik her. Weitere 346 Firmen sind als Zulieferer, 312 als Händler und 147 in sonstigen Elektrobereichen tätig.

Eine wichtige Werkbank mit Modernisierungsbedarf

Die Branche produziert sehr arbeitsintensiv und beschäftigt 760.000 Personen. Viele Fabriken könnten laut Fachleuten ihre Prozesse stärker automatisieren und sie somit für moderne Industrie 4.0-Technologien fit machen. Die Experten raten außerdem zu mehr Aus- und Weiterbildung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Die meisten Betriebe fertigen im Auftrag (Electronic Manufacturing Services; EMS) oder sind Zulieferer der EMS-Firmen. Lokale Lieferanten von Metall- und Kunststoffteilen sind ein Vorteil für den Standort.

Die Fabriken verwenden überwiegend vorgegebene Designs. Höherwertige Prozesse oder Forschung und Entwicklung spielen nur bei den wenigen Großunternehmen und einigen spezialisierten Entwicklungsfirmen eine Rolle.

Die beiden umsatzstärksten Aktiengesellschaften, die im Branchenindex in Bangkok gelistet sind, gehören Konzernen aus Taiwan. Cal-Comp gehört zur taiwanischen New Kinpo-Gruppe und Delta Electronics Thailand ist Teil der Delta-Gruppe.

Thailand: Umsätze der Aktiengesellschaften im Sektor "Elektronische Komponenten"

Aktiengesellschaften im ETRON Index1

Fertigungsbereich

Umsätze 2022 in Millionen US$2

Umsatzveränderung 2022/2021 in Prozent3

Cal-Comp Electronics

EMS: Bürogeräte, Set-Top-Geräte, Robotik, Datenträger, Kunststoffteile, kleine Elektrohaushaltsgeräte 

4.902

35

Delta Electronics

Leistungselektronik und andere Komponenten

3.405

41

Hana Microelectronics

EMS: Mikroelektronik, integrierte Schaltkreise, Fertigung und Tests von "Liquid Crystal on Silicon"-Produkten

788

15

SVI

EMS: Industrieelektronik, Mikroelektronik für Telekommunikationsbauteile, Elektronik für Medizintechnikindustrie

743

49

KCE Electronics

Leiterplatten

535

23

Muramoto Electron

Metall- und Kunststoffteile für Audio- und Videogeräte, elektrische und elektronische Ausrüstungen für Kfz und Bürogeräte

533

9

Nex Point

Elektronische Bauteile

189

862

Team Precision

EMS: Elektronische Komponenten für Industriesteuerungen und andere Anwendungen

88

22

Stars Microelectronis

Montage und Tests von Halbleitern, EMS

83

30

1 Stock Exchange of Thailand - Electronic Components; 2 Durchschnittskurs 2022: 1 US$ = 35,1 Baht; 3 auf Basis der Umsätze in nationaler Währung BahtQuelle: Stock Exchange of Thailand 2023, Unternehmensberichte 2023

Die Verfügbarkeit von Fachkräften und die professionelle Logistik zeichnen den Standort nach Angaben von Unternehmensvertretern aus. Die Hersteller sind eng in internationale Prozesse eingebunden und das Lieferkettenmanagement ist auf importierte Komponenten angewiesen.

Hinweise zu Transport und Logistik
  • Transport und Logistik laufen meist problemlos. Straßentransporte sind gut organisiert. Der wichtigste Frachtflughafen ist der Suvarnabhumi Airport in Bangkok. Der Seehafen Laem Chabang schlägt die meisten Container um und ist international vernetzt.
  • Über 40.000 Firmen sind im Transport und in der Logistik tätig. Die Auswahl an Speditionen ist breit. Auch die größeren deutschen Logistikunternehmen haben in Thailand Niederlassungen gegründet und können Beschaffungen abwickeln.

Informationen zu zollrechtlichen Regeln bietet unser Überblick zur Wareneinfuhr in die EU.

Konjunktur von Absatzmärkten beeinflusst thailändische Exporte

Die Ausfuhren erreichten 2022 mit 73,8 Milliarden US$ einen neuen Rekord. Wichtigste Absatzmärkte sind die USA, gefolgt von den Ländern des Staatenverbunds Südostasiatischer Nationen, der EU, Japan und China. Weil dort die Konjunkturen lahmen, dürften die thailändischen Ausfuhren von Elektrotechnik 2023 nur leicht wachsen.

Thailand ist bei Festplattenlaufwerken (Hard-Disk-Drives, HDD) der zweitgrößte Exporteur nach China. Die lokale HDD-Branche ist für rund ein Drittel der thailändischen Exporte von elektronischen Erzeugnissen verantwortlich. Nur zwei Produzenten, beide aus den USA, sind vor Ort tätig. Seagate beschäftigt an zwei Standorten ungefähr 19.000 Personen. In den Werken von Western Digital in Prachinburi und Bang Pa-In arbeiten sogar 25.000 Beschäftigte. Sogenannte "Solid-State-Drive"-Speicherkarten verdrängen zwar die bisher in Computern verbauten HDD. Weil weltweit immer mehr Rechenzentren entstehen, ist die Nachfrage nach HDD aber weiterhin hoch.

Bei Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken hat sich der Beschaffungsstandort ebenfalls etabliert. Hersteller aus Japan haben ihre Produktionen nach Thailand verlagert und beliefern den Heimatmarkt sowie andere asiatische Märkte. Bei der Fertigung von Klimaanlagen liegt Thailand weltweit auf Rang zwei nach China.

Thailand: Ein- und Ausfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse (in Millionen US-Dollar)

2019

2020

2021

2022

Elektronik, Informations-, Kommunikationstechnik

  Ausfuhr

35.763

35.495

41.294

42.311

  Einfuhr

35.573

36.028

43.443

45.590

Elektrische Erzeugnisse, Haus-, Klimageräte, Schutzschalter

  Ausfuhr

17.348

16.883

19.864

20.467

  Einfuhr

9.601

9.128

11.073

9.700

Energietechnik, Schalttafeln, Kabel, Drähte

  Ausfuhr

6.686

7.111

8.015

11.022

  Einfuhr

6.606

6.041

7.242

8.774

Quelle: Electrical and Electronics Institute 2023

Investitionsförderungen kommen gut an

Der Staat fördert seit 1972 Investitionen in die Elektroindustrie. Der Bestand an ausländischen Investitionen legt nach Angaben der Zentralbank stetig zu und erreichte Ende 2022 circa 50 Milliarden US$. Zehn Jahre zuvor waren es 19 Milliarden US$. Die meisten Auslandsinvestitionen stammen aus Japan, den USA, Hongkong, Taiwan und China.

Die Regierung ernannte die Elektroindustrie 2017 erneut zu einer von zehn Förderbranchen. Sie soll sich gemäß einer nationalen Strategie zu einer hochmodernen, smarten Industrie entwickeln. Die Behörde Board of Investment (BOI) befreit deshalb in- und ausländische Unternehmen, die neue Fertigungsstätten für Elektroprodukte aufbauen, von der Körperschaftsteuer und vergibt weitere Privilegien. Die Förderungen hängen vom technischen Niveau und Entwicklungsaktivitäten ab.

Das BOI erhöhte 2021 nochmal seine Förderungen von Fertigungen von Halbleitern, Integrated Circuit-Substraten und Leiterplatten. Seit 2022 werden auch Investitionen in integrierte Schaltungen, in die Montage von gedruckten Schaltungen sowie von Batterien für Elektrofahrzeuge stärker unterstützt.

Im Jahr 2022 genehmigte das BOI 133 Elektronik- und Elektrotechnikvorhaben, die einen Investitionswert von zusammen 2,3 Milliarden US$ auswiesen. Im Jahr zuvor hatte die Behörde 136 Projekte im Wert von 2,6 Milliarden US$ gebilligt.

Kontaktadressen

Bezeichnung

Anmerkungen

Germany Trade & Invest

Außenhandelsinformationen für die deutsche Exportwirtschaft

AHK Thailand

Anlaufstelle für deutsche Unternehmen

Board of Investment of Thailand

Investitionsförderstelle

Thailand Printed Circuit Association

Fachverband der Hersteller von gedruckten Schaltungen

Thai Electrical, Electronics, Telecommunications Industries Association

Industrieverband

Thai Embedded Systems Association

Vereinigung der Entwickler von eingebetteten Computersystemen

Thai Electrical and Electronics Institute

Staatliches Institut für Forschung und Information

Thai Microelectronics Center

Staatliche Wafer Foundry und Entwicklungszentrum

NEPCON Thailand

Fachmesse der Elektronikindustrie in Bangkok, 21. bis 24. Juni 2023

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