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Branchen | USA | Werkzeugmaschinen

Strukturwandel fördert Nachfrage nach Werkzeugmaschinen

Die Absatzaussichten für Werkzeugmaschinen in den USA sind 2022 gemischt. Die nachlassende Konjunktur bremst die Nachfrage, einzelne Bereiche profitieren aber vom Strukturwandel.

Von Ullrich Umann | Washington, D.C.

Die Perspektiven auf dem Werkzeugmaschinenmarkt in den USA fallen 2022 durchwachsen aus. Gedämpft wird die Nachfrage nach Maschinen aus Deutschland vor allem durch die Eintrübung der Konjunktur im 1. Halbjahr 2022, begleitet von einer hohen Inflation und steigenden Zinsen. Offensichtlich ist es der Biden-Regierung nicht gelungen, ein wirksames Mittel gegen den Abschwung zu finden.

Ein Grund hierfür ist, dass sie das Gesetz "Build-Back-Better" nicht durch den Kongress bringen konnte. Mit dem Programm wären milliardenschwere Zuschüsse unter anderem in den Ausbau der erneuerbaren Energien und für die Absatzförderung von Elektroautos geflossen. Dies hätte der Automobil- und Elektroindustrie neue Aufträge beschert - mit positiven Nachfolgeeffekten für den Werkzeugmaschinenbau.

Maschinen für den Strukturwandel

Doch ist im 1. Halbjahr 2022 nicht alles schlecht gelaufen für die Werkzeugmaschinenbauer. Der Strukturwandel in einigen Industriezweigen wirkt sich positiv auf die Nachfrage aus. Zu den Auftraggebern gehören unter anderem die Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe. Getrieben vom Konkurrenten Tesla müssen die traditionellen Kfz-Hersteller bei der Massenfertigung von Elektroautos nachziehen.

Impulse kamen auch aus der Halbleiterindustrie, die aufgrund des hohen Defizits an Mikrochips den Bau von mindestens 15 Werken in den USA angekündigt hat. Engpässe bestehen ferner in der elektrotechnischen Industrie, die nicht genügend Ausrüstungen liefern kann, darunter für den Ausbau von Hochspannungs- und intelligenten Netzen. Für weitere Nachfrage sorgt nicht zuletzt die Verteidigungsindustrie, die angesichts der internationalen Lage eine regelrechte Auftragsflut abzuarbeiten hat.

Ausgewählte Projekte mit Relevanz für den Werkzeugmaschinenbau

Unternehmen (Ort, Bundesstaat)

Investition (in Mio. US$)

Projektstand

Erläuterung

Samsung (Texas)

191.000

Planung

Bau von elf Halbleiterfabriken in Texas

Panasonic (De Soto, Kansas)

4.000

Planung

Bau einer Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos

Joint-Venture Ultium Cells aus GM und LG Energy (Ohio, Tennessee, Michigan)

k.A.

U.S. Department of Energy kündigte Ende Juli 2022 Vergabe eines Darlehens in Höhe von 2,5 Milliarden US$ an

Bau mehrerer Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien in den Bundesstaaten Ohio, Tennessee und Michigan

Stellantis (Michigan, Indiana, Ontario)

99

Projektankündigung Anfang August 2022

Umrüstung der Motoren- und Motorenteilehersteller Dundee Engine Complex, Kokomo Casting Plant und Etobicoke Casting Plant auf die Serienfertigung eines neuen Motors

Phoenix Tube Co. Inc. (Bethlehem, Pennsylvania)

8,1

Verhandlungen zur Finanzierung laufen

Produktionserweiterung für Waren aus Edelstahl

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest

Deutsche Werkzeugmaschinenbauer profitieren aber auch von den aktuellen Wechselkursveränderungen zwischen dem US-Dollar (US$) und dem Euro. So verbilligt der starke US$ Importe aus dem Euroraum. Bei der Auftragsakquise kann das für die deutschen Maschinenbauer im 2. Halbjahr 2022 von Vorteil sein.

Nachfrage nach metallbearbeitenden Maschinen steigt

Die Einfuhrstatistiken der ersten fünf Monate des Jahres 2022 verheißen dem deutschen Werkzeugmaschinenbau zwar insgesamt noch nichts Gutes: Im genannten Zeitraum sind die deutschen Lieferungen im Vorjahresvergleich um 8,5 Prozent auf 425,5 Millionen US$ gesunken. Doch kristallisieren sich starke Unterschiede in den einzelnen Unterpositionen heraus. Demnach konnten Hersteller von metallbearbeitenden Maschinen, unter Ausnahme der Bearbeitungszentren, ein hohes Lieferwachstum erzielen, wohingegen Maschinen zur Bearbeitung anderer Materialien rückläufige Absätze zu verkraften hatten.

US-Importe ausgewählter Werkzeugmaschinen aus Deutschland (in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent)

HS-Nummer/Bezeichnung

Januar bis Mai 2021

Januar bis Mai 2022

Veränderung *)

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art

47,9

47,6

-0,7

8457 Bearbeitungszentren, zum Bearbeiten von Metallen

118,7

89,9

-24,3

8458 Drehmaschinen

23,7

38,8

63,6

8459 Bohr- und Fräsmaschinen

16,9

22,1

33,4

8460 Schleifmaschinen

32,7

37,0

12,9

8461 Hobel- und Sägemaschinen

36,4

20,0

-44,9

8462 Pressen

72,3

54,6

-24,5

8463 Stanzen, Biegemaschinen

18,4

24,1

30,9

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen

15,1

14,3

-4,9

8465 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen

83,1

76,6

-7,8

Summe

465,2

425,5

-8,5

*) Januar bis Mai 2022 im Vergleich zu Januar bis Mai 2021Quelle: U.S. International Trade Comission 2022

Im Jahr 2021 war die Lage noch komplett umgekehrt: Getrieben von der damaligen starken Baukonjunktur orderten US-Hersteller und Verarbeiter von Baustoffen und Baumaterialien deutsche Maschinen vor allem zur Bearbeitung von Holz, Steinen und ähnlichen Ausgangsmaterialien, wogegen die Nachfrage nach metallbearbeitenden Anlagen auf einem niedrigen Niveau verharrte. Der deutsche Anteil an den Gesamteinfuhren von Werkzeugmaschinen in die USA liegt je nach Maschinenposition zwischen 10 und 20 Prozent.

US-Importe ausgewählter Werkzeugmaschinen nach Lieferländern (in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent) 1)

Lieferland

2020

2021

Januar bis Mai 2021

Januar bis Mai 2022

Veränderung 2022/21 2)

Gesamteinfuhr, darunter aus

6.185,6

7.224,5

2.723,0

3.187,1

17,0

  Japan

1.271,4

1.460,9

520,2

643,8

23,7

  Deutschland

1.041,9

1.131,4

465,2

425,5

-8,5

  Taiwan

751,6

910,5

336,8

418,0

24,1

  China

629,2

815,8

298,8

330,2

10,5

  Italien

659,0

684,7

271,6

329,1

21,2

  Südkorea

328,9

388,3

122,2

197,1

61,3

1) HS-Nummern 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465; 2) Januar bis Mai 2022 im Vergleich zu Januar bis Mai 2021Quelle: U.S. International Trade Comission 2022

Maschinenbaumesse verleiht frische Impulse

Zu den mit Abstand wichtigsten Messen für Werkzeugmaschinenhersteller zählt im 2. Halbjahr 2022 die IMTS, die vom 12. bis 17. September 2022 im Ausstellungszentrum McCormick Place in Chicago stattfindet. Von dieser Messe gehen wichtige Impulse für die gesamte Maschinenbaubranche aus. Die Messegesellschaft hat angekündigt, dass Aussteller aus der gesamten Welt bis zu 15.000 neue Technologien, Produkte und Prozesse vorstellen werden.

Damit sich deutsche und amerikanische Maschinenbauer sowie Dienstleister und potenzielle Kunden auf der IMTS optimal vernetzen können, trägt die AHK Chicago (GACCMidWest) am 13. September 2022 auf dem Messegelände die German Night Reception aus. Informationen zur Anmeldung können Sie der Internetseite der AHK Chicago entnehmen.

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