US-Metallmarkt bietet Potenzial für deutsche Einkäufer

Seit Jahrzehnten beschafft die deutsche Wirtschaft in den USA sowohl unbearbeitete als auch bearbeitete Metallerzeugnisse. Das Spektrum reicht von Roheisen, Stahl und Aluminium bis hin zu hochkomplexen Maschinen und Anlagen.

Steigerungspotenziale erkennbar

Angesichts des kumulierten jährlichen Produktionswerts der US-Metall- und metallverarbeitenden Industrie von circa 750 Milliarden US-Dollar (US$) gibt es noch Steigerungspotenziale für deutsche Firmen bei der Beschaffung von Metallen, Metallteilen und Maschinen in den USA.

Laut Angaben des US-Herstellerverbandes für technologieorientierte Präzisionsmetallerzeugnisse, Precision Metalforming Association (PMA), produzieren seine Mitgliedsfirmen Erzeugnisse im Wert von 137 Milliarden US$ pro Jahr. Auf die Hersteller metallverarbeitender Maschinen entfallen laut Marktforschungsunternehmen IBISWorld 37 Milliarden US$.

Die Hersteller von Kugel-, Rollen-, Gleit- und Gehäuselagern sowie von Laufrollen bringen es auf einen Ausstoß von circa 25 Milliarden US$. Das American Iron and Steel Institute (ASCI) beziffert den Jahresausstoß seiner Mitglieder nebst nachfolgenden Industrien mit 206 Milliarden US$.

Deutsche Beschaffungen 2022 gestiegen

Die amerikanischen Exporte von Metallerzeugnissen nach Deutschland sind 2022 in einigen Warennomenklaturen wertmäßig stark angestiegen. Dabei ragten Metallbearbeitungsmaschinen und Teile davon mit Liefersteigerungen von fast 130 Prozent heraus.

Selbst einfache Waren wie Nägel, Schrauben, Muttern, Bolzen, Nieten aus Eisen, Stahl, Kupfer oder auch aus Aluminium zogen im Lieferwert um bis zu 32 Prozent an. Kumuliert brachten es alle US-Exporte nach Deutschland von Metallen und Metallerzeugnissen 2022 auf einen Gesamtbetrag von 4,5 Milliarden US$, nach 4,2 Milliarden US$ im Vorjahr.

Das wertmäßige Exportwachstum der USA in Richtung Deutschland lag 2022 auf der einen Seite an inflationsbedingten Preissteigerungen. Allein bei Industriemaschinen schoss der wertmäßige Produktionsausstoß um 27 Prozent in die Höhe. 

Bei Eisen und Stahl lag das wertmäßige Wachstum bei 13,4 Prozent, obgleich Stahlwerke 2022 auf Vorjahresbasis nach Angaben von AISI mengenmäßig um 8 Prozent weniger rostfreien Stahl, 10 Prozent weniger Warmwalz- und um 15 Prozent weniger Kaltwalzerzeugnisse herstellten.

Auf der anderen Seite bestand und besteht in Deutschland ein wachsender Bedarf an Metallen und Metallerzeugnissen aus Nordamerika. Ein aktueller Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine, weshalb vormalige Bezüge aus dem Osten Europas ersetzt werden müssen. Ein Teil der US-Lieferungen beruht aber auch auf den seit Jahrzehnten bestehenden Wertschöpfungsketten innerhalb großer Konzerne, die über Produktionsniederlassungen sowohl in den USA als auch in Deutschland verfügen. Im Firmenverbund versorgen sie sich gegenseitig mit Material, Teilen und Komponenten.

Deutsche Bezüge werden 2023 vorerst stagnieren

Im Jahr 2023 werden Steigerungen sowohl der Produktion als auch der Exporte nach Deutschland aus amerikanischer Sicht kaum für möglich gehalten. Zu hoch seien die Basiswerte aus dem Jahr 2022, um die Lieferungen mengen- und wertmäßig bereits im Folgejahr überbieten zu können. Auch mit der Konjunktur ist es in den USA 2023 nicht zum Besten bestellt, zumindest nicht in den ersten zwei Quartalen.

Entsprechend verhalten fiel auch eine Befragung der PMA unter 122 Mitgliedsfirmen zu den Konjunkturerwartungen im 1. Quartal 2023 aus. Zwar erwarten 11 Prozent der metallverarbeitenden Betriebe Produktionssteigerungen. Doch 59 Prozent gehen von einer stagnierenden Produktion und 26 Prozent gar von Rückgängen aus. Verbandspräsident David Klotz kommentiert: "Die Metallverarbeitung hat nach wie vor mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen und hat Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden."

Zu den Konjunkturbremsen gehört nach wie vor die Inflation. Sie treibt die Kosten unter anderem für Ausgangsstoffe wie Eisen, Stahl und Aluminium, aber auch für den Warentransport in die Höhe. Nicht alle diese Preissteigerungen lassen sich auf den Endkunden umwälzen. Auch drückt der seit Jahresmitte 2022 wieder erstarkende US-Dollar auf die Exportmargen der amerikanischen Betriebe bei Lieferungen in den Euroraum.

Verhaltener Optimismus macht sich dennoch breit

Dennoch entsteht 2023 ein verhaltener Optimismus in der Metall- und metallverarbeitenden Branche: Jack Burley, Vorsitzender des Cutting Tool Product Group Committee bei der Association for Manufacturing Technology (AMT), sagt zum Beispiel, dass "der Verbrauch von Zerspanungswerkzeugen mit der Produktion langlebiger Güter Schritt hält. Das ist ein positives Zeichen dafür, dass die Probleme in der Versorgungskette und die Rohstoffknappheit nachlassen".

Auch unter den Herstellern von Stahl, Eisen und Aluminium herrscht eine zumindest positiv abwartende Haltung, was die Nachfrageentwicklung nach ihren Erzeugnissen im Jahr 2023 angeht. Gemäß der Nachrichtenseite Bloomberg erwarten die Stahl- und Aluminiumkocher zwar kein Rekordwachstum im laufenden Jahr. Doch stellen sich die Anbieter darauf ein, dass sich die Nachfrage auf dem Niveau von 2019, dem letzten Wachstumsjahr vor der Covid-19-Pandemie, normalisiert. Zudem habe auch die übermäßig große Furcht vor steigenden Zinsen und nachlassenden Investitionen, die noch Ende 2022 in der Metallbranche vorherrschte, im 1. Quartal 2023 etwas nachgelassen.