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Branchen | Äthiopien | Bau

Äthiopiens Bausektor hofft auf Aufschwung

Nach Jahren der Krise sind die Bauunternehmen in Äthiopien wieder optimistisch. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Von Carsten Ehlers | Nairobi

Nach enttäuschenden letzten Jahren kann Äthiopiens Bausektor wieder etwas zuversichtlicher auf das Jahr 2023 blicken. Marktkenner gehen von einer Zunahme der Bautätigkeit in den kommenden Jahren aus. Dies ist erstaunlich angesichts der aktuell eher mittelprächtigen wirtschaftlichen Aussichten Äthiopiens. Jedoch räumt die Regierung insbesondere Straßen- und Wasserbauprojekten hohe Priorität ein und stattet das Budget dafür entsprechend aus.

Weiter verbessern könnten sich die Perspektiven, wenn das im November 2022 vereinbarte Ende des Krieges in Tigray sich als nachhaltig erweist. Dann dürfte auch der Weiterbau der Transportprojekte, welche den Norden des Landes mit der Hauptstadt Addis Abeba verbinden, wieder aufgenommen werden. Insgesamt ist der Bedarf an Gebäuden und Infrastruktur in dem mit etwa 110 Millionen Menschen von der Bevölkerung zweitgrößten Markt Afrikas riesig. Jährlich wächst die Bevölkerung in Äthiopien um fast drei Millionen Menschen.

Chancen für Ingenieurberater und Zulieferer

Auch wenn inzwischen chinesische Bauunternehmen den Bausektor dominieren, bestehen diverse Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen. Dies weniger als Baudurchführer, aber allemal als Ingenieurberater - wie zum Beispiel bei staatlichen Infrastrukturprojekten, die von westlichen Gebern finanziert werden.

Hinzu kommen Zulieferchancen für Produzenten von Baumaschinen, Werkzeugen, Baustoffen und Armaturen. Die Vertriebskanäle für Anbieter solcher Produkte sind in Äthiopien reguliert. Anders als in Kenia, wo sich auch international agierende Vertriebspartner ansiedeln können, müssen in Äthiopien Importeure in äthiopischem Eigentum sein. Doch deren Kapitalausstattung ist mitunter gering.

Devisenknappheit und Währungsverlust erschweren den Handel

Der Markt ist jedoch extrem schwierig. Die massive Devisenknappheit im Land zwingt die Zentralbank, Devisen nur noch für prioritäre Importgüter wie Nahrungsmittel oder Medikamente zu vergeben. Wer über gute Beziehungen in Regierungskreise verfügt, kann eventuell einen Vorteil bei der Devisenzuteilung haben. Erschwerend hinzu kommt der massive Wertverlust der äthiopischen Währung Birr. Diese hat in den letzten zwei Jahren (seit November 2020) im Vergleich zum US-Dollar fast 30 Prozent an Wert verloren, was Importe stark verteuert.

Das macht eine lokale Produktion umso attraktiver, insbesondere von Baustoffen, sofern die Vorprodukte in Äthiopien vorhanden sind. Dazu zählt die Produktion von Zement, Stahl, Glas, Dachkonstruktionen, bestimmter Kunststoffteile sowie Farben und Lacke. Für deutsche Unternehmen könnte sich unter Umständen eine lokale Beteiligung an einem Baustoffproduzenten lohnen. Im Jahr 2018 erwarb MC Bauchemie den Mehrheitsanteil an einem äthiopischen Baustoffhersteller.

Führende Vertriebspartner für Baumaschinen in Äthiopien

Händler 

Baumaschinenhersteller

Kurzbeschreibung des Händlers

Hagbes

Hitachi, Atlas Copco, Metso

Gegründet 1957; äthiopisches Unternehmen

Ultimate Motors

Bomag

Seit 1997; gut etablierter Handelsvertreter von Baumaschinen

Moenco Machinery

Komatsu, Wirtgen

Gegründet 1959; ist auch der Toyota-Händler und damit der größte Kfz-Händler in Äthiopien; gehört zu 90% der britischen Inchcape

Ries Engineering (Resco)

Hyundai, Ammann, Dressta

Gegründet 1961; nis vor kurzem Exklusivhändler für Caterpillar

Kerchanshe Equipment (Webseite im Aufbau)

Caterpillar

Hat seit 2022 den Vertrieb von Caterpillar von Resco übernommen; gehört zu Mantrac.

Macsheb

Liebherr, Atlas Weycor

Äthiopischer Vertreter für Baumaschinen

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen 2022

Informationen zu aktuellen geberfinanzierten Projekten bietet die GTAI-Länderseite Äthiopien, Rubrik „Ausschreibungen“ und „Entwicklungsprojekte“.

Staatlicher Infrastrukturbau könnte wieder zunehmen

Laut Informationen von Branchenexperten werden derzeit eine Menge staatlicher Infrastrukturprojekte ausgeschrieben, insbesondere der Bau von Straßen, Sozialwohnungen und Dämmen. Eines der gegenwärtig größten Straßenprojekte ist der Bau des Mojo-Hawassa Expressways. Ein Teilstück wird derzeit von einer südkoreanischen Firma gebaut. Die Straße soll zu einer Verbindung zwischen Addis Abeba und Nairobi (Kenia) ausgebaut werden.

Speziell in der Hauptstadt Addis Abeba boomt der Hochbau aufgrund der immensen Nachfrage nach Wohnraum. Vor den Toren der Stadt entstehen riesige Hochhaussiedlungen nach chinesischem Vorbild. Dies können sowohl staatliche, sogenannte Low-Cost-Housing Projekte sein als auch private Investitionen. In Addis Abeba will ein Entwickler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem „La Gare“-Projekt in Luxusimmobilien investieren. Das Vorhaben umfasst mehrere tausend Wohneinheiten und wird auf 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Danakil-Potasche-Projekt könnte Schwung in den Bergbau bringen

Bislang keine wesentliche Rolle bei den Bauaktivitäten spielte der Bergbau. Das könnte sich jedoch ändern, wenn der geplante Danakil-Potasche-Abbau umgesetzt wird, verbunden mit reichlich Bedarf unter anderem an Erdbewegungsmaschinen. Gleichwohl ist der Konzessionär Circum Minerals derzeit noch auf der Suche nach Investoren. Eine kurzfristige Realisierung erscheint aufgrund des schwierigen Investitionsumfelds eher unwahrscheinlich.

Ausgewählte Großprojekte in Äthiopien

Projektbezeichnung

Investitionssumme (Mio. US$)

Projektstand

Projektträger

Neuer Flughafen von Addis Abeba in Bishoftu

5.000

Geplant seit 2020

Ethiopian Airlines

Ethiopia-Djibouti Gas Pipeline, Verflüssigungsanlage und LNG-Terminal in Dschibuti 

4.200

Geplant; im September 2022 wurde Poly-GCL von der äthiopischen Regierung die Lizenz entzogen

Derzeit kein Konzessionär; Vergabe der Konzession durch Ministry of Mines

Wasserkraftwerk Koysha (2.160 MW)

2.800

Im Bau; jedoch mit Verzögerungen aufgrund von Finanzierungsproblemen

Ethiopian Electric Power (EEP)

Danakil Potash Project

2.300

Oktober 2021 neue Machbarkeitsstudie: "1. Phase für 430 Mio. US$", sonst kein Projektfortschritt

Circum Minerals (London)

„La Gare“ Luxury Integrated Community Development

1.900

Projekt wurde 2018 beschlossen; verzögert sich aber seitdem u.a. wegen Zementmangels

Eagle Hills (Abu Dhabi)

Geothermiekraftwerk Tulu Moye (150 MW)

600

März 2022: EPC-Vertrag über Phase I (50 MW, 100 Mio. US$); Bau sollte im September 2022 starten

IPP-Projekt; IPP heißt TMGO; Anteilseigner sind Meridiam und Reykjavik Geothermal (RG)

Urban Water Supply and Sanitation Project II

523

Ausschreibungsphase: Präqualifizierung für Hauptvertrag

Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA)

Ausbau der Stromversorgung – Access to Distributed Electricity & Lighting in Ethiopia (ADELE)

500

2021 wurde Finanzierung von der Weltbank bereitgestellt; Beschaffungen von Beratungsleistungen u.a. laufen; Fokus auf Solar Mini Grids

Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Ethiopian Electric Utility (EEU)

Geothermiekraftwerk Corbetti, Phase I (50 MW)

200

zuletzt kein Projektfortschritt; USAID erhofft Finanzierungsabschluss für Oktober 2022

IPP-Projekt; Konzessionäre sind Berkeley Energy und Reykjavik Geothermal (RG)

Ethiopia Djibouti Second Power Interconnection Project

138

Finanzierung durch African Development Bank (AfDB); April 2022: AfDB stellt weitere 55 Mio. US$ zur Verfügung

Ethiopian Electric Power (EEP) und Électricité de Djibouti (EdD)

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen 2022

Chinesische Baufirmen dominieren den Sektor

In Äthiopien gibt es neben lokalen auch viele ausländische Bauunternehmen. Weil die chinesische Regierung zahlreiche Projekte finanziert hat, siedelten sich in den letzten Jahren einige chinesische Baufirmen dauerhaft an und dominieren inzwischen den Sektor. Baufirmen aus anderen Ländern kommen in der Regel auf Projektbasis nach Äthiopien, wie Yapi Merkezi (Türkei) für den Bau einer Bahnlinie oder Razel-Bec (Frankreich) für das EU-finanzierte Bus Rapid Transit-Projekt in Addis Abeba.

Die führenden äthiopischen Kontraktoren dominieren den Hochbau. Ihr Professionalisierungsgrad ist unterschiedlich ausgeprägt. Die professionellen Firmen kaufen gute Qualität ein, hier verfügen auch deutsche Zulieferer über Chancen. Ausländische Kontraktoren legen ebenfalls Wert auf Qualität. Sie können mitunter zollfrei Baumaschinen einführen, kaufen aber lieber lokal aufgrund des Instandhaltungsservice. Chinesische Baufirmen importieren fast alles aus China und kaufen nur im Ausnahmefall Gerät oder Material von internationalen Anbietern.

Größere in Äthiopien aktive Bauunternehmen (Auswahl)

Bauunternehmen

Spezialisierung

Aser Construction

Hoch- und Tiefbau

BamaCon Engineering

Hochbau 

China Communications Construction Company (CCCC, China)

Tiefbau

China Railway Group Limited (CREC)

Tiefbau

Defense Construction Enterprise (DCE), staatlich

Hoch- und Tiefbau

Ethiopian Construction Works Corporation (ECWC), staatlich

Tiefbau

Oromia Roads Construction Enterprise

Tiefbau

Rama Construction

Hoch- und Tiefbau

Sunshine Construction

Hochbau

Universal (Äthiopien)

Hochbau

Yencomad (Äthiopien)

Hoch- und Tiefbau

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 2022

Kontaktadressen

Bezeichnung

Anmerkungen

Außenwirtschaft

Germany Trade & Invest

Außenhandelsinformationen für die deutsche Exportwirtschaft

Delegation der Deutschen Wirtschaft für Ostafrika

Anlaufstelle für deutsche Unternehmen

Wichtige Behörden

Ministry of Urban Development & Construction

Für den Infrastrukturausbau zuständiges Ministerium; vergibt Lizenzen an Baufirmen

Public Procurement & Property Agency (PPDA)

Zentrale Beschaffungsstelle der Regierung

Ministry of Water, Irrigation & Energy

Für Wasser und Energie zuständiges Ministerium

Ethiopian Railway Corporation (ERC)

Unter dem Ministry of Transport agierende Bahnbehörde

Ethiopian Road Transport Authority (ERA)

Unter dem Ministry of Transport agierende Straßenbaubehörde

Addis Ababa City Roads Authority

Unter dem Addis Ababa City Government operierende Straßenbaubehörde

Construction & Housing Development Office

Unter dem Addis Ababa City Government operierende Häuserbaubehörde

Messen

Buildexpo Ethiopia 2023

19.-21. Januar 2023; Millennium Hall, Addis Abeba; findet zum vierten Mal statt

The Big 5 Construct

18.-20. Mai 2023; Millennium Hall, Addis Abeba

Verband

Construction Contractors Association of Ethiopia(CCAE)

Verband der Bauwirtschaft Äthiopiens

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