Potenzial für Photonik bei Weitem nicht ausgeschöpft

Indien gilt als einer der vielversprechendsten Wachstumsmärkte für die Photonikindustrie. Das Land will wichtige Anwendungsfelder wie Informations- und Kommunikationstechnik, Biowissenschaften sowie die Elektronik- und Halbleiterproduktion in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Auch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung in der verarbeitenden Industrie bietet Geschäftschancen für die Anbieter von Photonik- und Optoelektronikprodukten. Indien muss dabei seinen Bedarf in wichtigen Segmenten über Importe decken, will künftig aber verstärkt lokal fertigen.

Indien hat Photonikimporte verdoppelt

Belastbare Daten zum indischen Marktvolumen für Photonik gibt es nicht und die Schätzungen gehen – je nachdem wie breit das Produktspektrum gefasst wird – sehr stark auseinander. Das Marktforschungsinstitut Industry Arc beziffert in einer Studie aus dem Jahr 2020 den Photonikmarkt auf 45 Milliarden US-Dollar (US$). Bis 2026 soll er auf 70 Milliarden US$ zulegen. In der Schätzung ist auch das Fotovoltaiksegment berücksichtigt. Indien importierte 2021 Photonikprodukte im Wert von 7 Milliarden US$, fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Die hohe Wachstumsdynamik war nicht nur den Aufholeffekten nach der Coronakrise 2020 geschuldet, denn die Importe lagen auch 2021 fast 2 Milliarden US$ über dem Vorkrisenniveau.

Rund 60 Prozent der Photonikimporte entfallen auf lichtempfindliche Halbleiterbauelemente (SITC 776.37). Hier legten die Einfuhren um 171 Prozent auf rund 4,2 Milliarden US$ zu. Fast 90 Prozent davon stammen aus China. Weitere wichtige Produkte waren Instrumente und Apparate zur Elektrodiagnose (SITC 872.29) mit einem Einfuhrvolumen von rund 950 Millionen US$ und Röntgengeräte (SITC 774.2) mit 833 Millionen US$. Beide Segmente konnten um jeweils 40 Prozent zulegen.

Die Photonikimporte aus Deutschland verzeichneten 2021 ein Plus von 12 Prozent auf 387 Millionen US$. Zwei Drittel davon entfallen auf Elektrodiagnosegeräte und Röntgenapparate.

Bedarf bei Fotovoltaik und Medizintechnik wächst

Die Nachfrage nach Photonikprodukten wird in den bereits etablierten Anwendungsfeldern wie Medizintechnik, Fotovoltaik und Elektronikfertigung weiter wachsen. In der medizinischen Anwendung bietet der Ausbau des indischen Gesundheitswesens auch für die Photonik steigende Absatzchancen. Der Medizintechnikmarkt könnte sich bis 2050 auf 50 Milliarden US$ verfünffachen, schätzt die Unternehmensberatung Ernst & Young. Rund ein Drittel davon entfällt auf die bildgebende Diagnostik. Zudem bieten medizinische Laser zum Beispiel in der Augenheilkunde weiterhin Wachstumspotenzial, so die Laser Industries Association of India.

Die Nachfrage aus dem Energiesektor dürfte ebenfalls stark wachsen. Indien will bis 2030 seine Kapazitäten zur Solarstromerzeugung auf 280 Gigawatt fast verfünffachen. Zudem sollen weniger Solarzellen und Fotovoltaik-Module importiert werden – vor allem aus China. Anstatt dessen sollen diese in Indien hergestellt werden. Die Regierung unterstützt im Rahmen ihres Industrieförderprogramms "Production-Linked Inventives" unter anderem die lokale Produktion von hocheffizienten Solarmodulen bis 2026 mit insgesamt 600 Millionen US$. Indische Großkonzerne wie Reliance, Tata und Adani investieren bereits in die Produktion von Solarzellen und -modulen und wollen ihre Fertigungskapazitäten hochfahren.

Indien will regionale Wertschöpfung bei Elektronik erhöhen

Auch bei der Elektronikfertigung will Indien seine Position ausbauen. Das Land hat vor allem bei der Smartphone-Produktion in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte erzielt. Unter anderem stellen Samsung und Apple über Auftragsfertiger ihre Handymodelle auf dem Subkontinent her. Allerdings müssen wichtige Bauteile wie Mikrochips, Displays und Bildsensoren meist importiert werden. Der Lokalisierungsgrad bei Smartphones, Tablets und Laptops ist gering, aber das soll sich ändern. Die Regierung unterstützt den Aufbau eines Halbleiter-Ökosystems. Mit ihrer "India Semiconductor Mission" fördert sie Investitionen zur lokalen Produktion, unter anderem von Halbleitern, Displays und Silizium-Photonik, mit bis zu 50 Prozent des Projektvolumens. Bis 2026 stehen hierfür 10 Milliarden US$ zur Verfügung.

Das Interesse auf Seiten lokaler und internationaler Unternehmen wächst. Der indische Mischkonzern Vedanta will zusammen mit Foxconn in die Halbleiterproduktion einsteigen. Ein Konsortium bestehend aus Next Orbit Ventures (Abu Dhabi) und Tower Semiconductors (Israel) will 3 Milliarden US$ in eine Halbleiterfabrik im Bundesstaat Karnataka investieren. Sollten diese und weitere geplante Projekte realisiert werden, dürfte das auch einen Bedarf an Silizium-Photonik auslösen. Weitere Wachstumsimpulse für dieses Segment gehen vom Telekomsektor aus. In Indien steht der Rollout des Mobilfunknetzes der 5. Generation (5G) in den Startlöchern. Den Investitionsbedarf für den Aufbau der Infrastruktur beziffert die indische Telekombehörde auf bis zu 37,6 Milliarden US$.

Additive Fertigungsverfahren nehmen Fahrt auf

Auch die Anwendungsgebiete für Laser bieten weiterhin wachsende Absatzchancen. Das Marktvolumen soll hier bei etwa 1 Milliarde US$ liegen und bis 2027 um jährlich 18 Prozent zulegen, so die Prognose von Mordor Intelligence. Der Marktforscher schätzt, dass jedes Jahr zwischen 600 und 800 Laserschneidemaschinen in Indien verkauft werden. Mit dem Einzug von additiven Fertigungsprozessen in wichtigen Sektoren wie der Kfz- und Zulieferindustrie oder dem Maschinenbau dürfte auch die Nachfrage nach 3D-Druckern kräftig steigen. Auch die Nachfrage nach Lasern könnte weiter angetrieben werden, so die Einschätzung der Additive Manufacturing Society of India.

Unternehmen, die sich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der indischen Laser- und Photonikindustrie verschaffen wollen, bietet die "Laser World of Photonics India" eine gute Plattform. Die Leitmesse wird von der Messe München vom 7. bis 9. Dezember 2022 in Mumbai organisiert.