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Branchen | Südkorea | Chemische Industrie

Chemiebranche setzt weiter auf Batteriechemikalien

Die Konjunktur der chemischen Industrie in Südkorea dürfte sich mit der der Gesamtwirtschaft abschwächen. Dennoch gibt es Wachstumssegmente und Investitionen.

Von Frank Robaschik | Seoul

Südkoreas Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2021 real um 4,1 Prozent. Im 1. Halbjahr 2022 fiel das Wachstum auf 3 Prozent. In den kommenden Monaten und 2023 dürfte es wegen der schwächeren Weltkonjunktur weiter sinken. Im internationalen Vergleich mit anderen entwickelten Industrieländern hält sich die Wirtschaft aber gut.

Die Bruttowertschöpfung der chemischen Industrie lag 2021 etwa 5,4 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie. Im 1. Halbjahr 2022 stagnierte sie; die Aussichten sind durchwachsen. Reale Exportzuwächse erwarten die Korea International Trade Association und das Korea Institute for Industrial Economics and Trade im 2. Halbjahr 2022 bei Elektroautos und Batterien sowie bei organischen Grundchemikalien. Bei Mineralölerzeugnissen werden die Ausfuhren wahrscheinlich fallen. Das Wachstum der Exporterlöse der wichtigen Halbleiterindustrie dürfte zum Erliegen kommen, die Ausfuhren aber auf hohem Niveau bleiben. Positive Impulse kommen aus dem Schiffbau, der zurzeit sehr viele Aufträge erhält, insbesondere zum Bau von Flüssiggastankern.

Wirtschaftliche Entwicklung in Südkorea (reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Prozent)

Indikator

2021

1. Halbjahr 2022

2. Halbjahr 20221

20231

BIP

4,1

3,0

2,4

2,1

Ausrüstungsinvestitionen

9,0

-6,4

-0,2

0,9

Chemische Industrie2

5,7

-0,2

k.A.

k.A.

Raffinerien und Koks2

0,4

-0,2

k.A.

k.A.

1) Prognose; 2) WertschöpfungQuelle: Bank of Korea; Berechnungen von Germany Trade & Invest

Die Produktionsmenge zahlreicher Chemikalien lag von Januar bis Juli 2022 unter dem Niveau der ersten sieben Monate 2021. Von den größeren Positionen stieg vor allem die Fertigung von Mineralölerzeugnissen, die sogar fast wieder das Volumen vor der Pandemie erreicht. Bei Pflanzenschutzmitteln liegt die Produktion deutlich über dem Vorjahreszeitraum, die Auslieferungen verbleiben bisher aber auf dem Vorjahresniveau.

Produktion ausgewählter chemischer Erzeugnisse in Südkorea (Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Prozent)

Sparte

2021

Veränderung

1.-7.2022

Veränderung

Mineralölerzeugnisse (in 1.000 Kiloliter)

189.447

2,5

113.646

5,4

Organische Grundchemikalien (in 1.000 Tonnen)

45.661

8,8

25.175

-2,6

Synthetischer Kautschuk und Kunststoffe in Primärformen (in 1.000 Tonnen)

21.769

9,7

12.238

-3,7

Polyesterfasern (in 1.000 Tonnen)

1.239

15,4

688

-5,7

Farben und Lacke (in 1.000 Kiloliter)

1.024

5,9

578

-6,3

Druckfarben (in Tonnen)

95.532

9,0

57.174

2,9

Pflanzenschutzmittel (in Tonnen)

15.514

-2,1

13.752

18,6

Düngemittel (in 1.000 Tonnen)

2.287

6,8

1.235*

-11,7*

* Angaben für Januar bis Juni 2022Quelle: Statistics Korea; Korea Crop Protection Association; Korea Fertilizer Industry Association

Viel Schwung bei Batteriechemikalien

Die Batterieindustrie investiert weiterhin Milliarden in die gesamte Lieferkette. Sie profitiert von strengeren Vorgaben zum Treibstoffverbrauch bei Autos, etwa in den USA und in der EU, und von staatlicher Unterstützung in Südkorea. Die Hyundai Motor Group setzt auf Elektroautos und auf Brennstoffzellenfahrzeuge.

Zahlreiche Projekte zum Bau von Batterien für Elektroautos im In- und Ausland wurden im Juli und August 2022 durch zwei weitere Vorhaben ergänzt. LG Energy Solution (LGES) will seine Batterieproduktion in Polen verdoppeln, um die Lieferungen an Ford auszubauen. LGES und Honda planen mit 4,4 Milliarden US-Dollar (US$) von 2023 bis 2025 für ein neues Batteriewerk in den USA.

Des Weiteren will EcoPro BM gemeinsam mit SK On und Ford in Nordamerika Produktionsstätten für Kathodenmaterial errichten. Der Baubeginn ist für das 2. Halbjahr 2023 geplant.

Ausgewählte neue Investitionsprojekte bei Batteriechemikalien (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)

Akteur/Projekt

Summe

Projektstand

Anmerkungen

L&F

470

8/2022 bis 8/2024

Erweiterung des dritten Werks für Kathodenmaterial in Daegu

Chunbo BLS

370

2022 bis 2026

Werk für Elektrolyte in Saemangeum; erste Fertigungsstufe soll 2023 stehen

LG Chem und B&M (Tochterfirma von Huayou Cobalt)

360

06/2022 bis 2024

Umwandlung des Standorts in Gumi in eine Produktionsstätte für Nickel-Kobalt-Mangan-Aluminium-(NCMA-)Kathodenmaterial; Kapazität von 60.000 Tonnen pro Jahr

LG Chem und Korea Zinc / LG Chem und Kemco

Je 145

6/2022 bis 2024

Werke für Präkursoren in Onsan und in Ulsan

POSCO Chemical

210

4/2022 bis 2024

Werk für NCMA-Kathodenmaterial in Pohang mit einer jährlichen Kapazität von 30.000 Tonnen; bis 2025 sollen mit einer weiteren Investition nochmal 30.000 Tonnen per annum hinzukommen

Lotte Chemical und US-Start-up Soelect

200

4/2022 bis 2025

Absichtserklärung zum Bau eines Werks für Lithium-Metall-Anoden in den USA

SK Materials

180

4/2022 bis 2027

Erweiterung der Produktion von Anodenmaterial aus Silizium in Sangju, Provinz Nord-Gyeongsang

Lotte Chemical

100

06/2022 bis 2023

Erweiterung der Produktion von organischen Chemikalien für Elektrolyte in Daesan (Kohlensäureethylmethylester, Kohlensäurediethylester, etc.)

Quelle: Angaben der Unternehmen

Die Umsätze der Hersteller von Batteriechemikalien steigen kräftig.

Umsatz ausgewählter Hersteller von Batteriechemikalien in Südkorea im 1. Halbjahr 2022 (in Millionen US-Dollar; Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Prozent)

Unternehmen

Umsatz

Veränderung

EcoPro BM

1.499

192,2

L&F

1.148

266,8

POSCO Chemical*

633

69,7

* nur Bereich BatteriematerialienQuelle: Angaben der Unternehmen; Berechnungen von Germany Trade & Invest

Ausgewählte neue Investitionsprojekte bei Folien für Batterien (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)

Akteur/Projekt

Investition

Projektstand

Anmerkungen

SK Nexilis

650

07/2022 bis 06/2024

Werk für Kupferfolie in Stalowa Wola in Polen; Kapazität: 50.000 Tonnen pro Jahr

KZAM (Tochterfirma von Korea Zinc)

530

2022 bis 2026

Anlage für Kupferfolie in Ulsan; Kapazität: 60.000 Tonnen per annum; erste 13.000 Tonnen bereits 2022 fertig

Iljin Materials

360

05/2022 bis 2024

Werk für Kupferfolie in Spanien; jährliche Kapazität bei 25.000 Tonnen

Lotte Aluminium Materials USA

240

7/2022 bis 6/2025

Anlage für Anodenfolie in den USA mit Kapazität von 36.000 Tonnen pro Jahr; Sitz des Unternehmens ist nahe Elizabethtown in Kentucky

Quelle: Angaben der Unternehmen

Investitionen in elektronische Chemikalien laufen weiter

Samsung Electro-Mechanics investiert kräftig in Packagingsubstrate für Halbleiter. Henkel stellte im August 2022 ein neues Werk für Hochleistungsklebstofflösungen für elektronische Materialien in Songdo in Incheon fertig. Merck übernimmt nach einer Vereinbarung vom August 2022 die Chemiesparte der südkoreanischen Firma Mecaro. Diese entwickelt und produziert Präkursoren für die Dünnschichtdeposition von Halbleitern.

Ausgewählte neue Investitionsvorhaben bei elektronischen Chemikalien (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)

Akteur/Projekt

Summe

Projektstand

Anmerkungen

Samsung Electro-Mechanics

850

12/2021 bis 2023

Werk für Halbleiter-Packagingsubstrate

Samsung Electro-Mechanics

200

2022

Ausbau der Fertigung für Halbleiter-Packagingsubstrate in Busan und in Sejong

SK Geocentric und Tokuyama

90

08/2022 bis 2024

Werk für Isoprylalkohol in Ulsan; Kapazität bei 30.000 Tonnen pro Jahr

Quelle: Angaben der Unternehmen

Wasserstoff gilt weiterhin als Zukunftsthema

Bei Wasserstoff hat Südkorea große Pläne. Auch die seit Mai 2022 amtierende Regierung von Präsident Yoon unterstützt die Technologieentwicklung und versucht, die internationale Standardisierung bei Wasserstoff voranzutreiben und mitzugestalten. In Zukunft wird es in Südkorea voraussichtlich Regeln geben, die größeren Stromerzeugern vorschreiben, einen bestimmten Anteil des Stroms aus Wasserstoff zu erzeugen. Im Inland schreiten Projekte zur Produktion von Wasserstoff voran, darunter etwa von Linde und Hyosung. Das Land bemüht sich zudem um den Import aus Drittländern.

Die Produktion von blauem Wasserstoff dürfte mittelfristig eine größere Rolle spielen. Südkorea fördert seine Firmen bei der Entwicklung von Technologien zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid, etwa CCUS und CCS. Die Baufirma DL E&C zielt beispielsweise bereits auf den Export von CCUS-Technologie im Rahmen des Auslandsbaus. Daneben gibt es erste Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Auch die Erzeugung aus Kernenergie wird diskutiert.

Bei grünem Wasserstoff treibt Hyundai E&C mit Partnerfirmen und -institutionen in Buan in der Provinz Nord-Jeolla ein Vorhaben voran. Von Juni 2022 bis Mai 2024 soll dort Infrastruktur für die Erzeugung, den Transport und die Lagerung von mehr als einer Tonne Wasserstoff pro Tag entstehen.

Ein Joint Venture von SK E&S und dem US-Unternehmen Plug Power versucht, seine PEM-Elektrolyseure bei grünen Wasserstoff- und grünen Ammoniakprojekten von Korea South-East Power im In- und Ausland zu positionieren. Die SK-Gruppe ist an Plug Power beteiligt.

Nach Plänen vom Juli 2022 will SK E&S darüber hinaus weitere 25 Millionen US$ in die US-Firma Monolith Material investieren. Monolith ist ein Spezialist für die Herstellung von türkisem Wasserstoff. Über Methanpyrolyse wird dabei Methan und fester Kohlenstoff gespalten. Durch den Prozess wird kein Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

Ausgewählte weitere neue Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Südkorea (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)

Akteur/Projekt

Summe

Projektstand

Anmerkungen

Ministry of Trade, Industry and Energy, Ministry of Oceans and Fisheries, Korea National Oil Corporation

Bis zu 720

2024-2030

Carbon-Capture-and-Storage-(CCS-)Demonstrationsprojekt im Ostmeer; gedacht zur Technologieentwicklung; Ziel ist jährliche Einspeicherung von 400.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid ab 2025

H&G Chemical (Joint Venture von Hanwha Solutions und GS Energy)

425

2023 bis 2025

Werk für Ethylenvinylacetat in Yeosu, Provinz Jeolla

Cariflex (Tochterfirma von DL Chemical)

360

08/2022 bis 2024

Weiteres Polyisopren-Latexwerk in Singapur

LG Chem

360

2022 bis 2024

Erweiterung des Werks für Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) in Yeosu

SK Geocentric im Joint Venture mit Satellite Petrochemical

210

8/2022 bis 6/2025

Werk für Ethylen-Acrylsäure-Copolymer (EAA) in Jiangsu in China; Kapazität 40.000 Tonnen pro Jahr

Kumho Petrochemical

200

6/2021 bis 12/2023

Erweiterung der Kapazität bei synthetischem Kautschuk in Ulsan um 236.000 Tonnen pro Jahr auf 946.000 Tonnen pro Jahr

TKG Huchems

180

2022 bis 2023

Werk für 400.000 Tonnen Salpetersäure und 300.000 Tonnen Mononitrobenzol pro Jahr in Yeosu

SK Geo Centric und SABIC

145

2022 bis 07/2023

Werk für Hochleistungs-Polyolefin-Elastomere in Ulsan

LG Chem

k.A.

2022 bis 2024

Viertes Werk für Karbonnanoröhrchen in Daesan mit einer Kapazität von 3.200 Tonnen pro Jahr

LG Chem

k.A.

06/2022 bis 6/2023

Bau eines Werks zur Produktion von blauem Wasserstoff in Daesan mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr

Quelle: Angaben der Unternehmen

Einige Vorhaben für umweltfreundlichere Chemikalien geplant

Immer wieder gibt es Erklärungen oder Vorhaben südkoreanischer Firmen für mehr Umweltfreundlichkeit. So will Hyundai Oilbank bis 2024 ein Werk zur Herstellung von jährlich 130.000 Tonnen Biodiesel bauen. Darüber hinaus will das Unternehmen einen Teil der Produktion in seinem Werk in Daesan auf Biodiesel umstellen. Betroffen ist eine Kapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr.

SK Ecoplant plant zusammen mit den Firmen KCMT und C&Y, glasfaserverstärkte Polymerstäbe zu produzieren. Diese sollen entsprechende Materialien aus Stahl ersetzen sowie leichter und fester sein als Stahl. Ziel ist ein Fertigungsvolumen von 40.000 Tonnen per annum bis 2024 und 200.000 Tonnen pro Jahr bis 2027.

LG Chem will in Decatur in Illinois in den USA mit Archer Daniels Midland von 2023 bis 2025 ein Werk für biologisch abbaubare Biokunststoffe mit einer Kapazität von jährlich 75.000 Tonnen errichten.

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