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Branchen | Südkorea | Halbleiter

Chipproduktion bricht im 1. Halbjahr 2023 um über ein Drittel ein

Die Produktion und der Export von Halbleitern gehen in Südkorea zurück. Doch das Land lässt sich von der Flaute nicht beirren und investiert weiter kräftig.

Von Katharina Viklenko | Bonn

Die Halbleiterproduktion in Südkorea ist bereits seit 2022 rückläufig. Im 1. Halbjahr 2023 ist sie weiter gesunken, auf Basis der Landeswährung um 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Den größten Rückgang gab es bei Speicherchips, vor allem bei DRAM. Unter den wichtigsten Kategorien legte lediglich die Fertigung von optischen Chips zu. Grund dafür sind große Lagerbestände und die weltweit geringere Nachfrage nach Elektronikprodukten als Folge von Inflation.

Ende des Halbleiterbooms?

Die in der Coronapandemie kräftig gestiegene Nachfrage hatte der südkoreanischen Halbleiterindustrie 2021 eine Sonderkonjunktur beschert. Lange Zeit herrschte ein Mangel an Halbleitern. Im Jahr 2021 fertigte das Land laut Angaben der Korea Electronics Association (KEA) Halbleiter im Wert von etwa 122 Milliarden US-Dollar (US$), 2022 summierte sich die Produktion auf rund 109 Milliarden US$. Hinzu kommt die Fertigung südkoreanischer Firmen im Ausland, allen voran in China und in den Vereinigten Staaten.

Etwas mehr als zwei Drittel der Inlandsproduktion entfallen auf Speicherchips. Südkoreanische Firmen spielen sowohl bei DRAM als auch bei Flashspeichern technisch vorne mit. In der Auftragsfertigung lag Samsung laut Angaben des Marktforschungsunternehmens Trendforce im 2. Quartal 2023 mit einem weltweiten Anteil von 11,7 Prozent auf Rang 2 hinter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC; Anteil: 56,4 Prozent).

Halbleiterproduktion in Südkorea nach ausgewählten Arten von Halbleitern (in Milliarden US-Dollar)
Halbleiterart

2019

2020

2021

2022 *)

Gesamt, darunter

96,3

100,4

122,0

109,2

Speicherchips

65,9

67,7

82,8

72,3

  DRAM

38,6

39,3

50,1

43,0

  Flashspeicher

19,1

21,0

23,4

22,7

Systemhalbleiter

15,0

16,8

21,3

20,8

  Logikchips

8,0

8,6

10,5

10,3

Optische Chips

6,8

6,7

6,9

5,9

* vorläufige Daten.Quelle: Ministry of Science and Technology 2023; Korea Association for ICT Promotion 2023; Korea Electronics Association 2023

Ausland fragt weniger Halbleiter nach

Halbleiter sind für Südkorea bedeutende Exportprodukte. Ihr Anteil an den Gesamtexporten des Landes erreichte in den vergangenen Jahren bis zu einem Fünftel. Langsameres Wachstum der Weltwirtschaft, anhaltende Lieferkettenengpässe und vorsichtiger agierende Konsumenten haben sich ab dem 2. Halbjahr 2022 jedoch auch auf die Halbleiterindustrie ausgewirkt. Zusätzlich bildete 2021 mit Rekordlieferungen eine hohe Vergleichsbasis. 

Infolgedessen wuchsen südkoreanische Halbleiterausfuhren 2022 mit einem Plus von 2,7 Prozent deutlich verhaltener. Von Januar bis Juli 2023 gingen sie dann aber um mehr als 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. In ersten sieben Monaten 2023 standen Halbleiter nur noch für 13,3 Prozent von Südkoreas Gesamtexport.

Südkoreas Halbleiterexporte nach Arten von Halbleitern (in Milliarden US-Dollar; Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Prozent) *)
SITC-Position

2020

2021

2022

Jan.-Juli 2023

776 Halbleiter insgesamt, davon

87,7

114,3

117,3

47,4

776.44 Speicherchips

52,4

69,2

61,8

k.A.

776.42 Prozessoren etc.

23,5

30,4

k.A.

k.A.

776.49 Andere elektronische integrierte Schaltungen

6,6

9,1

k.A.

k.A.

776.37 Lichtempfindliche Halbleiterelemente, Leuchtdioden

3,1

3,1

2,8

1,2

* Daten für SITC-Position 776 für 2022 und Januar bis Juli 2023 auf HS-Basis berechnet; für 2022 und 2023 wurden von KITA keine detaillierten Daten für SITC-Positionen 776.44, 776.42 und 776.49 bereitgestellt.Quelle: Korea International Trade Association (KITA) 2023

Weniger Exporte gingen zuletzt nach China

Wichtigster Absatzmarkt für südkoreanische Halbleiter ist China. Noch 2020 und 2021 wurden rund 40 Prozent der Halbleiterausfuhren in die Volksrepublik und rund 20 Prozent nach Hongkong geliefert. Doch zugleich verfügen südkoreanische Halbleiterunternehmen über große Produktionskapazitäten in der Volksrepublik. Die Ratingagentur Fitch Ratings schätzt, dass bei Samsung rund 40 Prozent der Fertigungskapazitäten von NAND-Speicherchips auf China entfallen. Außerdem lägen auch 40 bis 50 Prozent der Produktion von DRAM- sowie rund 20 Prozent von NAND-Speicherchips von SK Hynix in China.

Zu den bedeutendsten Zielländern gehören daneben Vietnam (2022: Anteil von 13,8 Prozent), Taiwan (10,1 Prozent), Singapur (4,8 Prozent) und die Philippinen (3,2 Prozent). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten von Januar bis Juli 20223 nur Lieferungen von Halbleitern nach Malaysia mit einem Plus von 1,2 Prozent marginal zu. Alle anderen Absatzmärkte verbuchten hingegen teils Rückgänge im hohen zweistelligen Bereich. Deutschland lag 2022 für Südkorea nur auf Platz 14 und der Anteil bei 0,5 Prozent.

Samsung Electronics und SK Hynix stehen an der Spitze

Zwei Großkonglomerate dominieren die südkoreanische Halbleiterindustrie: Samsung Electronics und SK Hynix. Beide Unternehmen sind sogenannte Integrated Device Manufacturer (IDM), die Chiparchitektur selbst entwickeln und sie in ihren Fabriken fertigen. Parallel setzen sie auf das Geschäftsmodell der Auftragsfertigung (Foundrys). Weitere südkoreanische Hersteller folgen erst mit großem Abstand.

Laut dem Marktforschungsunternehmen IC Insights lag Samsung Electronics 2021 beim Umsatz mit Halbleitern weltweit auf Platz 1, SK Hynix belegte den 4. Rang. An 2. und 3. Stelle rangierten Intel aus den USA mit 75,6 Milliarden US$ und TSMC aus Taiwan mit 56,6 Milliarden US$. Im Jahr 2022 gingen die Umsätze von Samsung Electronics auf 76,1 Milliarden US$ und SK Hynix auf 34,5 Milliarden US$ zurück.

Umsatz größerer südkoreanischer Halbleiterfirmen (in Milliarden US-Dollar)
UnternehmenSegment

2019

2020

2021

2022

Samsung Electronics 1)Speicherchips, Foundry, Prozessoren für Anwendungen in mobilen Geräten, Bildsensoren etc.

55,7

61,7

83,3

76,1

SK HynixSpeicherchips, Foundry, Bildsensoren etc.

23,1

27,0

37,5

34,5

Amkor Technology Korea 3)Packaging- und Testdienstleister

1,4

2,2

2,7

3,5

Samsung Electro-Mechanics 2)Kondensatoren, Widerstände

2,8

3,1

4,2

3,2

LX Semicon 4)Fabless

0,7

1,0

1,7

1,6

DB HitechFoundry

0,7

0,8

1,1

1,3

Seoul SemiconductorLED-Hersteller

1,0

1,0

1,1

0,9

SFA SemiconPackaging- und Testdienstleister

0,5

0,5

0,6

0,5

MagnachipDisplay-Treiber als integrierte Schaltungen (DDI), Leistungshalbleiter

0,4

0,5

0,5

0,3

1 nur Halbleitersparte; 2 Sparte der passiven Komponenten; 3 südkoreanische Tochterfirma von Amkor Technology, einem in den USA von Südkoreanern gegründeten Unternehmen; 4 ehemals Silicon Works.Quelle: Unternehmensangaben 2023; Financial Supervisory Service 2023

In Yongin entsteht Megacluster für 230 Milliarden US$

Im globalen Wettrennen um Subventionen hat auch Südkorea ambitionierte Pläne und will zum führenden Anbieter aufsteigen. Südkoreanische Firmen planen in Yongin im Großraum rund um die Hauptstadt Seoul bis 2042 Investitionen in Höhe von bis zu 230 Milliarden US$. Dort soll ein Megacluster mit Fabriken und Unternehmen für Mikrochips entstehen. Unter anderem sind fünf neue Halbleiterfabriken von Samsung in Pyeongtaek geplant, die in die bestehende Struktur vor Ort integriert werden und weitere Zulieferer anziehen sollen.

Zwar bilden private Investitionen den Kern des Riesenprojekts, doch zugleich will die Regierung unterstützen. Dazu gehören etwa die Förderung von Zukunftstechnologien und steuerliche Anrechnung von Investitionen. Davon können auch deutsche Zulieferer profitieren. Des Weiteren hat Südkorea Forschungsprogramme aufgelegt, um die Abhängigkeit bei Vorprodukten aus Japan zu reduzieren, insbesondere bei Chemikalien.

Ausgewählte Investitionsvorhaben für Halbleiter in Südkorea (in Milliarden US-Dollar)
ProjektInvestitionZeitraumAnmerkungen
Halbleiter-Cluster in Yongin

230

Voraussichtlich bis 2042Strategie vom März 2023, u.a. fünf Halbleiter-Fabs
Samsung Electronics

17

2022-2024Foundry-Werk in Taylor, Texas, USA
Samsung Electronics

k.A.

2022-2024P3 und P4 Fab in Pyeongtaek
SK Hynix

10,9

2022-2025M15X Fab in Cheongju
SK Hynix

9

2021Kauf des NAND-Halbleitergeschäfts von Intel
SK Siltron

1,9

2022-2025Zwei Wafer-Fabs in Gumi
LG Innotek

1,1

2022-2023Halbleiter-Packaging, Kamera-Module
Merck

0,7

2021-2025Chemikalien für Halbleiter und Displays
ASML

0,2

2021-2025Remanufacturing EUV-Belichtungsmaschinen, etc.
Quelle: Angaben der Unternehmen 2023; Ministry of Trade, Industry and Energy 2023

Sorge um Spannungen zwischen USA und China

Die US-Regierung beschränkte bereits 2022 den Export von Hightech und Halbleitern in die Volksrepublik, um China im Systemwettbewerb auszubremsen. Samsung Electronics, SK Hynix und TSMC, die über große Fertigungskapazitäten in China verfügen, erhielten zunächst eine Ausnahmeregelung für ein Jahr, die in Kürze ausläuft. Laut Pressemeldungen will die US-Regierung die Ausnahmeregelung zur Lieferung von Chips und Komponenten nach China verlängern. Damit könnten Firmen weiterhin zur Halbleiterherstellung notwendige Ausrüstung in ihre Werke in China liefern, um so die Produktion aufrechtzuerhalten. Auch die südkoreanische Regierung sicherte dem Chipsektor Unterstützung zu.

 

Weiterführende Informationen

Bezeichnung

Anmerkungen

Germany Trade & Invest

Außenhandelsinformationen für die deutsche Exportwirtschaft

AHK Korea

Anlaufstelle für deutsche Unternehmen

Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)

Wirtschaftsministerium

Ministry of Science and ICT

Ministerium für Wissenschaft und IKT

Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

Forschungsinstitut

Korea Electronics Technology Institute (KETI)

Forschungsinstitut

Korea Semiconductor Industry Association (KSIA)

Verband der Halbleiterindustrie

Korea Electronics Association (KEA)

Verband der Elektronik- und IT-Industrie

Semicon Korea

Fachmesse; nächster Termin: 31. Januar - 2. Februar 2024 in Seoul

Semiconductor Exhibition (SEDEX)

Fachmesse; nächster Termin: 25. - 27. Oktober 2023 in Seoul

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