Kanadas Industrie benötigt mehr Digitalisierung

Angespannte Wirtschaftslage bremst kurzfristig die Investitionsbereitschaft

Der kanadische Mittelstand im verarbeitenden Gewerbe hat mittel- bis langfristig hohen Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen. Eine unterdurchschnittliche Digitalisierung der Produktion in vielen Industrien, ausgenommen der Kfz-Industrie, dürfte die Absatzchancen für entsprechende Ausrüstung in den kommenden drei bis fünf Jahren erhöhen. 

Für die nächsten sechs bis zwölf Monate sind die Erwartungen jedoch weniger positiv. Seit April 2022 kämpft die Zentralbank (BoC) gegen die Inflation und erhöhte die Zinsen kräftig und schnell. Seit einem Jahr werden also kreditbasierte Unternehmensinvestitionen immer teurer.

Das senkt die Investitionsbereitschaft vieler Mittelständler. Eine Umfrage der Business Development Bank Kanadas (BDC) bestätigt, dass seit etwa einem Jahr die Investitionsabsichten kanadischer KMU in Kapitalgüter jeden Monat etwas weiter sanken. Im Januar 2023 planen nur noch etwa 40 Prozent der befragten Unternehmen für die nächsten zwölf Monate Ausgaben für Maschinen und Ausrüstungen.

Unter der restriktiven Geldpolitik leidet zunehmend auch Kanadas Konjunktur. Die BoC registrierte zuletzt die Probleme knapperer Liquidität im Markt und setzte weitere Zinserhöhungen aus. Gleichwohl wird das Preisniveau auf absehbare Zeit weiter über der Zielmarke von 2 Prozent steigen.

Nachfrage nach digitalen Produktionstechnologien wird zunehmen

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage des PLANT Magazins von Januar 2023 zeigen das steigende Interesse vieler Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe an neuen Technologien. Demnach planen 95 Prozent der von PLANT befragten Unternehmen Investitionen in neue Fertigungstechnologien, von Automatisierung bis hin zu virtuellen Prototypen. Für deutsche Zulieferer ist dies ein gutes Signal. Sie sollten den ungesättigten kanadischen Markt für Industrie-4.0-Anwendungen im Auge behalten. 

In der Metallbearbeitungsindustrie wächst der Bedarf an Automatisierung

Betriebe aus der Zerspanungstechnik wollen deutlich mehr investieren. Das kanadische Fachmagazin "Shop Metalworking Technology" befragte Unternehmen der Branche zu deren Investitionsplänen für 2023.

Demnach planen etwa ein Viertel der Firmen 2023 Investitionen in Automatisierung und Robotik. Das sind bedeutend mehr Unternehmen als noch vor einem Jahr, als nur etwa 15 Prozent der Befragten diese Ausgaben planten. Weiterhin ergab die Abfrage der Investitionsabsichten, dass etwa 75 Prozent der Branchenunternehmen - trotz erschwerter Finanzierungsbedingungen - in gleicher Höhe oder höhere Maschinenkäufe planen als 2022. Kanadische Zerspanungsunternehmen planen im Jahr 2023 vor allem neue Schneidewerkzeuge ("cutting tools") und mehrachsige Werkzeugmaschinen ("machining centres") zu kaufen.

Industrie 4.0 in der Produktion ausbaufähig

Einer der wichtigsten Trends für Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe Kanadas in den nächsten zehn Jahren wird der beschleunigte Ausbau von Industrie-4.0-Technologien sein, schätzen Marktbeobachter wie die BDC und das Fachmagazin PLANT. Damit gemeint ist in erster Linie die Ausweitung von Automatisierung und Robotik, Internet der Dinge, analytischen Informationssystemen und künstlicher Intelligenz. Damit soll vor allem die Produktivität Kanadas erhöht werden, welche deutlich hinter den USA und Deutschland zurückliegt. 

Doch die Umfragen zeigen auch, dass momentan nur etwa 60 Prozent der Unternehmen einen konkreten Plan für eine digitale Transformation haben und häufig den Schritt hin zu Industrie-4.0-Anwendungen noch scheuen.   

Die drei meistgenannten Gründe, dass kanadische Unternehmen nicht in Industrie 4.0 investieren sind:

1. zu teuer (33 Prozent)
2. Integration neuester Technologien in bestehende Systeme zu kompliziert (30 Prozent)
3. Fehlendes Wissen/Fachkräfte, um neue Technologie zu bedienen (27 Prozent)

Vor allem außerhalb des Automobilsektors nutzt das kanadische verarbeitende Gewerbe wenig Automatisierung und Robotik in der Produktion. Ein Bericht von Next Generation Manufacturing Canada (NGen), einer Industrieorganisation, die mit der Förderung des "Advanced Manufacturing Supercluster" beauftragt ist, stellt fest, dass viele Firmen die technische Implementation von Robotik und Automatisierung weiterhin "unattraktiv" finden.

Nach der Umfrage von NGen unter OEMs, Anbietern von Automatisierungstechnik und Systemintegratoren haben vor allem die meisten kleineren Unternehmen ihre Prozesse bisher nicht vollautomatisiert. Über punktuelle Automatisierung - der Bericht nennt es "Automatisierungsinseln" - ginge es in vielen Unternehmen nicht hinaus. Bisher werde Automatisierung und Robotik in Kanada hauptsächlich für Warenumschlag und Montagearbeiten genutzt sowie für Teleoperation und 3D-Druck.

Kanadas "Roboterdichte" (Industrieroboternutzung pro 10.000 Mitarbeiter) liegt außerhalb des Kfz-Sektors bei 71 (Vergleich USA: 139). Dagegen kommt Robotik in der kanadischen Automobilfertigung überdurchschnittlich häufig zum Einsatz, mit einer Roboterdichte von 1.475 (USA: 1.311). Für vollautomatische industrielle Fertigung mit Industrie-4.0-Anwendungen, intensiver Nutzung von Daten und Sensoren und der Vernetzung von Maschinen (Industrial Internet of Things - IIoT) gäbe es im Land kaum Beispiele, so NGen.

Elektromobilität und künstliche Intelligenz mit Wachstumschancen in Kanada

Ob sich Batterie- oder Brennstoffzellentechnologie im Transportsektor oder eine Mischung durchsetzt, ist noch offen. Kanada hat das Potenzial, in beiden Bereichen eine globale Rolle zu spielen. Viele Materialien und Metalle, die zur Batterieproduktion benötigt werden, können lokal bezogen und verarbeitet werden. Das Gleiche gilt für eine kanadische Wasserstoffwirtschaft. Dazu ist das Land stark im Bereich künstliche Intelligenz. Im Korridor zwischen Toronto und Waterloo sitzen allein über 350 Firmen aus der Automatisierungstechnik und Robotik. 

Von Daniel Lenkeit | Toronto

Maschinenbau hat weiter hohe Bedeutung in der kanadischen Industrie

Die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes für die kanadische Wirtschaft sinkt. Der Anteil des Sektors am kanadischen Bruttoinlandsprodukt fällt seit einigen Jahren kontinuierlich und sank von 16 Prozent zur Jahrtausendwende auf 9,5 Prozent 2022. Auch die Arbeitsplatzentwicklung in der Industrie erfuhr einen ähnlich herben Abschwung in den letzten Jahrzehnten. Heute stellt das verarbeitende Gewerbe nur noch 9 Prozent aller kanadischen Beschäftigten. Etwas Hoffnung bietet der Automobilsektor. Hier herrscht ein spürbarer Optimismus in der Wirtschaft und der Politik für eine hohe Relevanz des kanadischen Standorts für eine zukünftige nordamerikanische Elektroautoproduktion. 

Mit etwa 136.000 Beschäftigten (2020) ist der Maschinenbau nach der Lebensmittelindustrie, dem Transportgewerbe und der Metallverarbeitung der viertgrößte Arbeitgeber im verarbeitenden Gewerbe. Von 2017 bis 2019 konnte der Sektor stetig zulegen und die Zahl der Beschäftigten stieg in diesem Zeitraum um circa 10.000. Unter den Beschäftigungszuwächsen waren allerdings "nur" 1.600 Vollzeitstellen, der Rest in befristeten Arbeitsverhältnissen auf Stundenlohnbasis. In der Coronakrise verlor die Branche, wie die meisten anderen Sektoren, viele Arbeitskräfte.

Die Firmen sind vor allem in der Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen für die Öl- und Gasförderung, aber auch bei Werkzeugmaschinen sowie bei Landmaschinen und Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen aktiv.

Kanadischer Maschinenbau lebt vom Auslandsgeschäft

Der kanadische Maschinenbau exportiert etwa den doppelten Wert seiner inländischen Wertschöpfung. Darüber hinaus importiert Kanada knapp doppelt so viel Maschinen als es exportiert.

Etwa 79 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet der kanadische Maschinenbau im Export. Drei Viertel davon, etwa 18 Milliarden US-Dollar (US$), gehen in die USA, die damit wichtigster Abnehmer von kanadischen Maschinen sind. Deutschland liegt an dritter Stelle und importiert kanadische Maschinen für circa 0,5 Milliarden US$. Die USA sind auch wichtigster Maschinenlieferant Kanadas.

Kanadische Maschinenbauindustrie ist konzentriert in Ontario

Ontario ist die stärkste Provinz für den Maschinen- und Anlagenbau. Etwa die Hälfte aller Maschinenbauer befindet sich hier. Zum einen zählt die Nähe zu Unternehmen aus der Automobilindustrie und den Zulieferbetrieben. Zum anderen wird von Ontario aus der wichtigste Zielmarkt, die USA, bearbeitet. Aber auch in Quebec, wo die maßgeblichen Hersteller von Luft- und Schienenfahrzeugen ansässig sind sowie in Alberta, dem Mittelpunkt der kanadischen Öl- und Gaswirtschaft, gibt es Zentren für Maschinenbau. Deutsche Anbieter von Maschinen und Ausrüstung sind auf dem kanadischen Markt vor allem im Hochpreissegment aktiv. Neben kanadischen und US-amerikanischen Herstellern sind japanische, italienische und schweizerische Firmen vertreten. Zudem drängen verstärkt chinesische Anbieter auf den Markt, die in erster Linie das untere Preissegment bedienen.

In Kanada gab es 2021 nach Angaben von Statistics Canada 4.554 Unternehmen mit einem oder mehr regulären Angestellten im Sektor Maschinenbau, 1.100 Unternehmen in der Fertigung von elektrischen Komponenten. Fast 70 Prozent der Unternehmen sind kleine und mittelständische Firmen mit 5 bis 500 Mitarbeitern. Circa 30 Prozent der Unternehmen gehören zu der Kategorie Kleinstunternehmen mit 1 bis 4 Angestellten. Knapp 20 (0,4 Prozent) der kanadischen Unternehmen in diesen Sektoren haben mehr als 500 Angestellte.

Von Daniel Lenkeit | Toronto

Rahmenbedingungen für kanadische Maschinenbauproduktion günstig

Für die Maschinenbau- und Ausrüstungsindustrie gibt es keine relevanten Beschränkungen für Ausfuhren aus der Liste der kanadischen Exportkontrollgüter. Auch die Einfuhr von Maschinen und Ausrüstungen aus Europa unterliegt keiner Begrenzung.

Für den kanadischen Maschinenbau ist der Zugang zu internationalen Märkten aufgrund zahlreicher Freihandelsabkommen Kanadas umfangreich. Wie schon unter dem NAFTA-Regime bietet auch das Nachfolgeabkommen Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA) kanadischen Maschinenbauunternehmen zollfreien Zugang zum gesamten nordamerikanischen Markt. CUSMA schafft Investitionssicherheit und setzt den zollfreien Handel in Nordamerika (unter Auflagen für einige Industrien wie die Kfz-Branche) fort.

Mit dem seit 2017 vorläufig in Kraft getretenen Kanada-EU Freihandelsabkommen CETA sowie mit den bilateralen Handelsabkommen mit Südkorea, Chile, Kolumbien, Peru, Israel und anderen, haben kanadische Maschinenhersteller zudem begünstigten Zugang zu weiteren internationalen Märkten. 

Ebenso gehört Kanada zu den G20 Ländern, die eine zollfreie Zone für industrielle Vorleistungsgüter und Maschinen anbieten. Importe von Maschinen aus Europa beispielsweise können Tochtergesellschaften zollfrei realisieren und von Kanada weitere internationale Märkte bearbeiten. Dazu bieten die linearen Abschreibungsbedingungen für Maschinen und Ausrüstungen einen Standortvorteil.

Die offizielle Normungsorganisation in Kanada ist die Canadian Standards Association (CSA Group). Sie wurde vom SCC (Standards Council of Canada), der das nationale Standardsystem überwacht, als offizielles Test- und Zertifizierungsinstitut akkreditiert. Die CSA Group bietet Produktprüfungen und -zertifizierungen in nahezu allen Industriesparten an und hat auch Geschäftssitze in Deutschland - in Frankfurt und Straßkirchen.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Daniel Lenkeit | Toronto