Japan sichert sich Rohstoffe und Wasserstoff im Ausland

Japans Firmen fördern einen signifikanten Teil des heimischen Erdgasbedarfs im Ausland. Große neue Vorhaben sowie Übernahmen und Beteiligungen an Projekten gibt es beispielsweise in Kanada, den USA, Australien und Malaysia. Um den japanischen Einfluss auf den Erdgasmärkten zu sichern, sollen japanische Firmen laut der Regierung im Fiskaljahr 2030 (April bis März) weltweit mehr als 100 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) handeln. Dabei importierte Japan im Fiskaljahr 2022 insgesamt 70,6 Millionen Tonnen Gas und erreichte das Handelsziel bereits.

 

Zahl der Kohleprojekte sinkt

Im Zuge der Bemühungen um Klimaneutralität steigen die großen japanischen Handelshäuser aus Kohleprojekten aus. So will sich beispielsweise Sojitz bis 2030 aus allen Thermalkohleprojekten zurückziehen. Bei Kokskohle plant Sojitz den Ausstieg bis 2050. Mitsui hat keine Thermalkohleprojekte mehr und will auch keine neuen mehr beginnen. Itochu und Sumitomo erklärten 2019, prinzipiell keine neuen Vorhaben zum Kohleabbau zu starten. Auch Mitsubishi verkauft Rechte an Kohleminen.

Dennoch gibt es neue Vorhaben. So gab JFE Steel im August 2024 bekannt, 10 Prozent an der Blackwater Kohlemine im Bowen-Bassin im Bundesstaat Queensland in Australien erwerben zu wollen. Der Kaufpreis liegt bei 360 Millionen US-Dollar (US$).

Erste größere Wasserstoffprojekte im Ausland

Zurzeit beteiligen sich japanische Firmen an einigen Projekten zur Produktion von Wasserstoff im Ausland und dessen Export nach Japan. Große Vorhaben gibt es vor allem in den USA, Australien, dem Nahen Osten und Malaysia. Im Dezember 2023 vereinbarten Itochu und Osaka Gas UK eine Beteiligung von zunächst 13,6 Prozent an der dänischen Firma Everfuel. Diese designt, baut und betreibt Anlagen zur Produktion von Wasserstoff. Hinzu kommt der Betrieb von Wasserstofftankstellen.

Gleichzeitig arbeitet Japan an besseren Finanzierungsmöglichkeiten für Wasserstoffvorhaben. Im September 2024 gab es nach Angaben der Japan Hydrogen Association erste große Zusagen für einen Wasserstofffonds in Höhe von mehr als 400 Millionen US$. Dieses Geld kann weltweit für Produktions-, Speicher- und Transportanlagen für Wasserstoff eingesetzt werden, auch für Investitionen in entsprechende Unternehmen. Kapitalzusagen haben vor allem die Firmen Toyota Motor, Iwatani, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Mitsubishi UFJ, Tokyo Century, Japan Green Investment Corporation for Carbon Neutrality, Total Energies und Fukuoka Bank gegeben.

Investitionen bei Mineralien fließen vor allem in Kupfer

Bei Mineralien versucht Japan vor allem, seine Versorgung für wichtige Abnehmerbranchen wie die Batterieindustrie (Lithium, Nickel etc.) zu decken. Darüber hinaus erwartet das Land eine steigende Nachfrage nach Kupfer. Das Metall wird etwa für Elektroautos, Halbleiter und Stromnetze benötigt. Zwar ist kurzfristig genug Kupfer vorhanden. Langfristig hält Japan aber Engpässe für möglich.

Neben der staatlichen Rohstoffagentur Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) unterstützt auch die Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Projekte zur Versorgung Japans mit Ressourcen. So vergab die Bank beispielsweise 2024 größere Kredite für Kupfer- und Eisenerz. Im Juli 2024 begann die Kupfermine Mantoverde in Chile mit der Förderung. Am Vorhaben ist Mitsubishi Materials beteiligt und kann bis zu 30 Prozent der Fördermenge abnehmen. Im August 2024 startete die kommerzielle Produktion in der Goldmine Côté Gold in Kanada. Sumitomo Metal Mining hält dabei knapp 40 Prozent der Anteile.

Tiefseebergbau hat Potenzial

Im Juni 2024 berichtete eine japanische Forschergruppe, dass in der Tiefsee nahe der japanischen Insel Süd-Torishima Vorkommen von mehr als 230 Millionen Tonnen Manganknollen lagern. Diese sind sehr reich an seltenen Metallen. Sie könnten den Bedarf Japans an Kobalt für 75 Jahre und den Bedarf an Nickel für elf Jahre decken.

Japan ist drittgrößter Rohstoffimporteuer weltweit

Japan war 2023 die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer starken Industrie, verfügt aber kaum über eigene Rohstoffvorkommen. Die meisten Rohstoffe muss Japan importieren. Daher ist das Land einer der größten Importeure von Rohstoffen weltweit. 2023 lag es nach dem Wert der importierten Brennstoffe und Metallerze auf Rang drei nach China und Indien. Der Importwert war nahezu doppelt so hoch wie der Deutschlands.

Von Frank Robaschik | Tokyo

Japans Politik zur Rohstoffsicherung zielt auf eine stabile und kostengünstige Versorgung mit Energieträgern, metallischen Rohstoffen und seltenen Erden. Um dies zu erreichen, nutzt Japan vor allem das Staatsunternehmen Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC). 

JOGMEC ist die zentrale Förderinstitution der Regierung

Die JOGMEC unterstützt in erster Linie private japanische Firmen im Rohstoffsektor bei der Erkundung und Erschließung von Rohstoffen im Ausland. Dies geschieht vor allem über finanzielle Hilfen wie etwa die Bereitstellung von Eigenkapital und Garantien. JOGMEC unterstützt die Firmen auch mit technischer Expertise. Die Vorläufer der Organisation waren die 1963 gegründete Metal Mining Agency of Japan und die 1967 ins Leben gerufene Japan National Oil Corporation. Das Wirtschaftssicherheitsgesetz untermauerte 2022 die Rolle der JOGMEC.

Die staatliche Japan Bank for International Cooperation (JBIC) stellt ebenfalls zinsgünstige Kredite für Projekte zur Erschließung und dem Abbau von Rohstoffen im Ausland bereit. An der Umsetzung der Projekte beteiligen sich häufig Japans große Handelshäuser, oft in Kooperation mit ausländischen Rohstofffirmen.

Japan flankiert die Projekte mit internationaler Rohstoffdiplomatie. Im Juni 2023 hat die Regierung Hauptzielländer hierfür festgelegt. Im Fokus stehen die USA, Australien, Kanada, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Malaysia, Vietnam, Südafrika und Norwegen.

Japanische Firmen erschließen viele Rohstoffe im Ausland selbst

Japan formuliert klare Ziele zur Rohstoffsicherung. Im Jahr 2030 sollen japanische Firmen im In- und Ausland bei der Erschließung von Erdöl und Erdgas 50 Prozent des japanischen Bedarfs dieser fossilen Rohstoffe decken. Bis 2040 soll diese Quote auf mehr als 60 Prozent steigen.  

Bei Kohle gilt bereits für 2030 eine Zielquote von 60 Prozent und bei Basismetallen von 80 Prozent. Bei Flüssiggas will Japan zur Verbesserung der Liquidität die Versorgungsquellen stärker diversifizieren und einen asiatischen Markt aufbauen und diesen erweitern. Für den Tiefseebergbau treibt Japan unter anderem die Methanhydrattechnologie voran. Darüber hinaus führt es in eigenen Meeresgebieten Öl- und Erdgasexplorationen und Testbohrungen durch.

Tatsächlich ist es Japan gelungen, die Eigenerschließungsquote von Erdöl und Erdgas von 2009 bis 2023 von 23 Prozent auf 37 Prozent zu erhöhen. Zudem schließen Japans Firmen, auch auf Drängen der Regierung, häufig langfristige Lieferverträge bei Flüssiggas ab. Während bei Erdöl und Erdgas die Eigenerschließungsquoten stiegen, sanken sie bei Kohle von 61 Prozent im Jahr 2026 auf 41 Prozent im Jahr 2022. Bei der wertvolleren Kokskohle liegt der Eigenanteil allerdings weiter bei mehr als 77 Prozent. Auch bei Basismetallen fiel die Eigenerschließung.

Seltene Erden gerieten rund um das Jahr 2010 stärker in den Fokus der Rohstoffsicherungspolitik. Hier ging es zunächst um die Reduzierung der Abhängigkeit von China. Japan konnte hier den Anteil der Importe aus dem Land der Mitte von mehr als 90 Prozent im Jahr 2008 auf weniger als 60 Prozent im Jahr 2020 senken. Mit der stärkeren Betonung der Wirtschaftssicherheit wurde in den vergangenen Jahren die Zahl der Mineralien, auf die Japans Politik zur Rohstoffsicherheit fokussiert, nochmal erweitert.

Seit 2012 gehört auch die Förderung der Geothermie zu den Aufgaben von JOGMEC. 2022 folgte die Förderung der Offshore-Windenergie und von Projekten zur Produktion und Lagerung von Wasserstoff und Ammoniak. Daneben möchte die Regierung auch mehr Recycling und eine bessere Energieeffizienz in Japan erreichen.

Japan hält bei wichtigen Rohstoffen Reserven vor

Bei Erdöl, Flüssiggas (LPG) und seltenen Metallen hält Japan strategische Reserven. Die Höhe der Vorräte bei seltenen Metallen wird aus strategischen Gründen seit einigen Jahren nicht mehr veröffentlicht. Bei Flüssigerdgas (LNG) begann Japan im Dezember 2023 Vorräte anzulegen. Diese firmieren unter dem Namen Strategic Buffer LNG Framework (SBL). Zuständig für den Aufbau ist Japans größter Stromerzeuger JERA.

 

Von Frank Robaschik | Tokyo