Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?

Branche kompakt | Mexiko | Bauwirtschaft

Zulieferprodukte: Marktlage

Die Preissteigerung von Baumaterialien liegt wieder auf einem deutlich geringeren Niveau als während der Pandemie. Materialien aus Eisen und Stahl werden sogar günstiger.

Von Edwin Schuh | Mexiko-Stadt

Preise für Baumaterialien steigen nur noch geringfügig

Nach deutlichen Preissteigerungen für Baumaterialien während der Coronapandemie haben sich die Preise in Mexiko inzwischen wieder stabilisiert: Zwischen Juni 2023 und Juni 2024 legten sie nach Angaben des Bauverbandes CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) gegenüber der Vorjahresperiode nur noch um 1,05 Prozent zu. Damit lag der Preisanstieg für Baumaterialien in diesem Zeitraum unter der allgemeinen Inflationsrate. Während der Pandemie hatte die jährliche Preiserhöhung zeitweise knapp 20 Prozent erreicht. 

Dennoch verteuern sich einige Baumaterialien weiterhin deutlich: So stiegen die Preise von Beton (+10,7 Prozent), Gips (+8,9 Prozent) und Kies (+7,4 Prozent) zwischen Juni 2023 und Juni 2024 erheblich. Andere Baumaterialien verzeichneten jedoch in diesem Zeitraum zum Teil starke Preisrückgänge, darunter Rundeisen (-15,9 Prozent), Walzdraht (-15,3 Prozent), Stahlgewebe (-12,0 Prozent) und Profile aus Eisen und Stahl (-11,9 Prozent).

Importe von ausgewählten Baustoffen nach MexikoIn Millionen US-Dollar
HS-CodeProdukt

2022

2023

Davon aus Deutschland (2023)

68Steine, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnliche Stoffe

949

965

52

69Keramik

1.120

1.066

56

70Glas und Glaswaren

1.998

1.986

52

72Eisen und Stahl

20.822

21.547

548

73Waren aus Eisen und Stahl

12.739

13.101

1.340

74Kupfer und Kupferwaren

3.750

4.834

172

76Aluminium und Aluminiumwaren

11.640

9.496

159

83Metall und Metallwaren

3.290

3.335

1208

Quelle: UN Comtrade 2024

Lokale Stahlherstellung soll erhöht werden

Die mexikanische Baustoffindustrie ist bei einfachen Produkten relativ gut entwickelt. Große Konzerne wie Cemex, Cemento Cruz Azul, Grupo Lamosa, Elementia Materiales und Rotoplas sind nicht nur national, sondern auch international gut aufgestellt. Höherwertige und spezialisierte Produkte werden jedoch überwiegend importiert, vorrangig aus den USA.

Nach Schätzung des Verbandes für Eisen und Stahl Canacero (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero) plant der Sektor Investitionen in Höhe von 5,7 Milliarden US$ in den Ausbau der lokalen Produktion. Dadurch sollen Importe aus China reduziert werden. Allein der Stahlkonzern Ternium will 4 Milliarden US$ in neue Stahlwerke in Pesquería (Bundesstaat Nuevo León) ausgeben, unter anderem zur Belieferung des Bausektors. Mitte 2024 kündigte zudem der brasilianische Stahlkonzern Gerdau Investitionen in Höhe von bis zu 600 Millionen US$ an, um zukünftig 600.000 Tonnen Spezialstahl jährlich in Mexiko zu produzieren.

Im September 2023 expandierte Mexikos größter Zementhersteller Cemex mit der Übernahme des Esslinger Bauchemiespezialisten Kiesel GmbH auch in Deutschland. Laut einer Pressemitteilung von Cemex soll mit der Übernahme der Geschäftsbereich "Urbanization Solutions" gestärkt werden. Ein Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben. 

Wichtige Hersteller von Baumaterialien in Mexiko 2023Umsatz in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent
UnternehmenSparte

Umsatz 2023 1)

Veränderung 2023/22 2)

CemexZement

17.358

-1,6

Holcim MéxicoZement

2.007

33,3

Cemento Cruz AzulZement

1.633

9,4

Cementos de ChihuahuaZement

1.362

2,9

Grupo LamosaKeramik

1.778

-10,8

PPG ComexFarben

1.520

0,0

Ternium MéxicoEisen und Stahl

9.718

-16,1

Grupo VillaceroEisen und Stahl

4.009

-11,0

DeaceroEisen und Stahl

3.941

7,7

ArcelorMittal MéxicoEisen und Stahl

3.282

0,8

1 berechnet mit durchschnittlichem Wechselkurs von 2023 (1 US$ = 17,76 mex$); 2 Veränderung auf mex$-Basis.Quelle: Wirtschaftsmagazin Expansión 2024

Ausländische Ketten dominieren Baumärkte

Das US-Unternehmen Home Depot ist die größte Baumarktkette des Landes und auf Produkte für Heimwerker spezialisiert. Immer wichtiger werden bei Home Depot Produkte einer Eigenmarke, die zusammen mit lokalen Lieferanten entwickelt werden. Home Depot betreibt landesweit rund 130 Baumärkte und will bis 2027 auf 150 Niederlassungen wachsen. Im Jahr 2024 investiert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 172 Millionen US$ in neue Niederlassungen.

Seit 2018 expandiert auch die chilenische Baumarktkette Sodimac in Mexiko und betreibt inzwischen 14 Baumärkte, hauptsächlich im Zentrum des Landes und im Bundesstaat Nuevo León. Andere wichtige Baustoffhändler wie Llano de la Torre, El Surtidor und Grupo Boxito sind meist nur in einer Stadt oder Region tätig.

Darüber hinaus haben die wichtigsten Hersteller von Baumaterialien teilweise eigene Vertriebsnetze. Cemex verfügt mit Construrama auf Konzessionsbasis über ein weitverzweigtes Netz an kleinen Baustoffläden. Auch die in ihren Branchen dominierenden Firmen PPG Comex (Farben), Lamosa und Interceramic (beide Sanitärkeramik), Orbia (vormals Mexichem, PVC-Rohre) und Vitro (Glas) besitzen eigene Niederlassungen. Nahezu alle genannten Unternehmen haben mittlerweile App-gestützte Onlinestores aufgebaut.

Stand: Oktober 2024

Dieser Inhalt gehört zu

nach oben
Feedback
Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.