Branchen | Südkorea | Chemische Industrie
Branchenstruktur
Südkorea verfügt über eine große chemische Industrie mit Fokus auf Raffinerien und organischen Grundchemikalien. Deutsche Anbieter kommen vor allem bei Spezialchemikalien zum Zuge.
05.05.2023
Von Frank Robaschik | Seoul
Laut Statistics Korea gab es in Südkorea gemäß aktuellsten Angaben für das Jahr 2021 etwa 4.000 Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Die insgesamt rund 210.000 Beschäftigten produzierten Erzeugnisse im Wert von 190 Milliarden US-Dollar (US$).
Hohe Produktionswerte bei organischen Chemikalien und Mineralölen
Wichtige Segmente sind organische Grundchemikalien, Kunststoffe und synthetischer Kautschuk in Primärformen, Pharmazeutika, Kosmetika, Farben und Lacke, Industriegase und Agrarchemikalien. Hinzu kommen 128 Erdölraffinerien mit 11.600 Mitarbeitern und einem Produktionswert im Jahr 2021 von 107 Milliarden US$ sowie circa 5.500 Hersteller von Kunststofferzeugnissen mit 175.000 Mitarbeitern und einem Produktionswert von knapp 54 Milliarden US$.
Sparte | Produktion |
|---|---|
Chemische Erzeugnisse, darunter | 190,1 |
Organische Grundchemikalien | 52,3 |
Kunststoffe und synthetischer Kautschuk in Primärformen | 48,0 |
Pharmazeutika | 24,8 |
Parfüme und Kosmetika | 12,9 |
Farben und Lacke, Druckfarben | 5,7 |
Industriegase | 4,2 |
Agrarchemikalien | 3,9 |
Mineralölerzeugnisse | 107,4 |
Kunststofferzeugnisse | 53,6 |
Sparte | 2021 | Veränderung | 2022* | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
Mineralölerzeugnisse (in 1.000 Kiloliter) | 189.449 | 2,5 | 200.299 | 5,7 |
Druckfarben (in Tonnen) | 95.532 | 9,0 | 95.051 | -0,5 |
Organische Grundchemikalien (in 1.000 Tonnen) | 45.661 | 8,8 | 41.851 | -8,3 |
Pflanzenschutzmittel (in Tonnen) | 18.812 | 21,8 | 20.360 | 8,2 |
Synthetischer Kautschuk und Kunststoffe in Primärformen (in 1.000 Tonnen) | 21.769 | 9,8 | 19.456 | -10,6 |
Düngemittel (in 1.000 Tonnen) | 2.429 | 11,9 | 2.039 | -14,9 |
Polyesterfasern (in 1.000 Tonnen) | 1.239 | 15,4 | 1.095 | -11,7 |
Farben und Lacke (in 1.000 Kiloliter) | 1.024 | 6,0 | 976 | -4,6 |
Die meisten Firmen sind klein oder mittelgroß, mehr als 90 Prozent haben weniger als 100 Mitarbeiter. Am anderen Ende des Spektrums gibt es einige sehr große Unternehmen. Marktführer ist LG Chem mit einem Chemie-Umsatz 2021 von 37 Milliarden US$. Damit liegt das Unternehmen gemäß der US-Fachzeitschrift C&EN auf Rang 9 der "Chemical & Engineering News Global Top 50".
Weltweit auf Rang 4 bei Ethylen
Südkorea verfügt nach den USA, China und Saudi-Arabien weltweit über die viertgrößten Kapazitäten bei Ethylen. Mit Stand vom Ende Juni 2022 verteilten sich jährlich 12,7 Millionen Tonnen gemäß Korea Petrochemical Industry Association (KPIA) auf neun Unternehmen:
- LG Chem (3,3 Millionen Tonnen pro Jahr),
- Lotte Chemical (2,33 Millionen Tonnen),
- Yeochun NCC (2,285 Millionen Tonnen),
- Hanwha Total (1,525 Millionen Tonnen),
- Hyundai Chemical (850.000 Tonnen),
- Korea Petrochemical (800.000 Tonnen),
- GS Caltex (700.000 Tonnen),
- SK Global Chemical (660.000 Tonnen),
- S-Oil (200.000 Tonnen).
Daneben bestehen Kapazitäten von 11 Millionen Tonnen pro Jahr bei Propylen und von 10,8 Millionen Tonnen jährlich bei para-Xylol. Die wichtigsten Betreiber von Erdölraffinerien sind SK Energy, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank und SK Incheon Petroleum.
Südkoreanische Schiffbauer sind Weltmarktführer in der Produktion von Gastankern. Sie produzieren außerdem Offshore-Plattformen für die Öl- und Gasförderung.
Unternehmen | Sparte | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
Mineralölerzeugnisse, Benzol, para-Xylol, Propylen, PP | 30,1 | 45,2 | |
Ethylen, Propylen, ABS, PVC, LDPE, HDPE, PP, Batterien | 37,2 | 40,1 | |
Mineralölerzeugnisse, para-Xylol, Benzol | 24,0 | 32,8 | |
Mineralölerzeugnisse | 23,3 | 29,9* | |
Mineralölerzeugnisse | 17,7 | 27,0 | |
Ethylen, HDPE, PP, ABS, Polycarbonat, TPA, Ethylenglycol | 15,8 | 17,2 | |
LDPE, L-LDPE, PVC, TDI | 9,4 | 10,6 | |
Ethylen, Propylen, para-Xylol, SM, LDPE, PP | 8,6 | 7,6 | |
para-Xylol, Ethylen, Benzol, HDPE, L-LDPE, PP | 10,2 | 7,3 | |
Synthetischer Kautschuk, PS, ABS, EPS, PPG | 7,4 | 6,2 |
Neben den großen Batterieherstellern LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI haben sich südkoreanische Zulieferer von Batteriechemikalien etabliert. Größere Produzenten sind EcoPro BM, L&F und POSCO Chemical.
Unternehmen | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
EcoPro BM | 1.297 | 4.140 |
L&F | 847 | 3.002 |
POSCO Chemical *) | 743 | 1.498 |
Laut Chokwang Paint verteilten sich im 1. Halbjahr 2022 die größten Marktanteile bei Farben auf KCC (33,7 Prozent), Noroo Paint (15,4 Prozent), Samwha Paint (12,1 Prozent), Kangnam Jevisco (7,8 Prozent) und Chokwang Paint (6 Prozent). Bei Düngemitteln für die Landwirtschaft lagen die Marktanteile gemäß Chobi im Jahr 2021 bei 40,2 Prozent für Namhae Chemical, bei 26,9 Prozent für Poongnong Fertilizer, bei 15,5 Prozent für Farm Hannong sowie 9,7 Prozent für Chobi und 6,6 Prozent für Hyeophwa. Bei Pflanzenschutzmitteln dominierte 2022 Farm Hannong laut der südkoreanischen Presse mit 26,8 Prozent, gefolgt von NH Chemical (19,3 Prozent), Kyung Nong (15,4 Prozent), Dongbang Agro (11,2 Prozent), Hankook Samkong (10 Prozent), Syngenta (7,9 Prozent) und Bayer (4,8 Prozent).
Der Wert der Ex- und Importe chemischer Erzeugnisse Südkoreas stieg 2022 auch dank höherer Ölpreise. Daher ist 2023 ein nominaler Rückgang möglich.
Warengruppe | Export | Veränderung | Import | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
Mineralölerzeugnisse | 64.372 | 63,9 | 133.477 | 45,0 |
Kunststoffe in Primärformen | 29.261 | -4,1 | 6.111 | 0,4 |
Organische Grundchemikalien | 24.518 | 5,3 | 16.731 | 1,4 |
Anorganische chemische Erzeugnisse | 15.596 | 101,6 | 19.879 | 82,4 |
Sonstige chemische Erzeugnisse | 10.046 | 18,0 | 10.319 | 5,4 |
Kosmetika und Reinigungsmittel | 8.975 | -11,7 | 2.915 | 1,5 |
Kunststoffe in anderen als Primärformen | 7.430 | -10,1 | 4.308 | -8,7 |
Pharmazeutika | 7.012 | -19,9 | 11.660 | 5,7 |
Farben und Lacke | 2.752 | -17,5 | 2.643 | -10,4 |
Düngemittel | 576 | 27,9 | 1.407 | 75,9 |
Bei Mineralölerzeugnissen und organischen Grundchemikalien ist Südkorea gut aufgestellt, bei Spezialchemikalien verfügt es hingegen über wenig Eigenproduktion. In diesem Segment wird nach Einschätzung deutscher Firmenvertreter viel aus Deutschland, China und Japan importiert. Gute Absatzperspektiven für deutsche Produkte gibt es bei Erzeugnissen mit Alleinstellungsmerkmal.
Deutsche Firmen mit guter Marktposition
Deutsche Anbieter sind auf dem südkoreanischen Chemiemarkt sehr aktiv. BASF betreibt vor Ort acht Werke mit dem zentralen Standort in Yeosu. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz mit südkoreanischen Kunden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. BASF ist über Importe und Produktion breit in Südkorea vertreten. Aus lokaler Fertigung stammen unter anderem Vorprodukte für Schaumstoffe, Kunststoffe für Automobile, die Bauindustrie und Haushaltsartikel sowie Vitamine. Ein erheblicher Anteil der lokalen Fertigung wird exportiert. BASF betreibt im Land zudem Entwicklungszentren für elektronische Materialien und technische Kunststoffe.
Merck ist ein wichtiger Lieferant für südkoreanische Display- und Elektronikhersteller mit eigener Produktion vor Ort. Zum Jahreswechsel 2022/2023 übernahm Merck die Chemiesparte der südkoreanischen Firma Mecaro, die Präkursoren für die Dünnschichtdeposition von Halbleitern entwickelt und produziert. Im Jahr 2019 eröffnete Merck ein Life Science Operation Center in Songdo und 2020 ein Korea Advanced Technology Center in Pyeongtaek, das die Forschung für das chemisch-mechanische Polieren (CMP) von Halbleitern unterstützt. In Pyeongtaek ist auch eine Produktionsstätte für CMP-Materialien angesiedelt. Von 2021 bis 2025 will Merck etwa 600 Millionen Euro in Südkorea in Chemikalien für Halbleiter und Displays investieren.
Evonik unterhält eine Fertigungsstätte zur Herstellung des Bleichmittels Wasserstoffperoxid in Ulsan. Diese betreibt es im Rahmen des Joint Venture SKC Evonik Peroxide Korea. Bayer verfügt über eine Produktionsstätte für Pflanzenschutzmittel in Daejeon. Henkel nahm im August 2022 ein Werk für Klebstoffe für die Elektronikindustrie in Songdo in Betrieb. Im Konsumentenbereich ist Henkel unter anderem mit dem Waschmittel Persil stark aufgestellt. Beiersdorf ist in Südkorea neben Kosmetika sowohl im Konsumenten- als auch im Industriebereich mit Klebstoffen der Marke Tesa vor Ort.
Die Quarzwerke-Gruppe nahm 2021 ein Werk für Hochleistungsfüllstoffe in Dangjin in Betrieb. Heraeus liefert beispielsweise Quarzmaterialien nach Südkorea. Des Weiteren übernahm Heraeus Conamic 2021 den Quarzverarbeiter HS Advanced Materials in Südkorea, der seit Mai 2022 als Heraeus Korea firmiert.
