Branchenstruktur

Chinas Chemieindustrie wird wettbewerbsstärker. Gerade die Top-Firmen der einzelnen Segmente nähern sich der internationalen Branchenspitze. 

Mehr chinesische Chemiefirmen an Branchenspitze

Die Liste "2023 Global Chemical Company 50" der US-amerikanischen Chemical & Engineering News (C&EN) weist elf chinesische und taiwanesische Unternehmen aus, davon drei – Sinopec, PetroChina und Formosa Plastics - unter den Top Ten. Erstmals haben es in das Ranking Dongfang Shenghong und die Xinfengming Group geschafft.

Massiver Kapazitätsausbau sorgt für Preisdruck

Die im internationalen Vergleich verbesserte Wettbewerbsfähigkeit großer chinesischer Chemiefirmen basiert auf steigender Innovationsfähigkeit, aber vor allem auf kontinuierlicher Erweiterung von Produktionskapazitäten. Diese fand und findet in einigen Bereichen trotz vorhandener Überkapazitäten statt. So ist China mit einer Gesamtkapazität seiner Raffinerie- und Chemieintegrationsprojekte von 10 Millionen metrischen Tonnen und Ethylenprojekten mit einer Gesamtkapazität von 1 Million metrischer Tonnen inzwischen weltweit führend, so das CITIC Futures Institute in einem Artikel in der chinesischsprachigen Zeitschrift "Future Daily" von Anfang August 2024. Der Ausbau begann seit 2018 und hat 2022 sowie 2023 weltweit zu Überkapazitäten geführt. 

Am Ausbau beteiligt sind laut der Future Daily vor allem nicht staatliche Unternehmen wie Hengli Petrochemical, Rongsheng Petrchemical, Hengyi Petrochemical, Dongfang Shenghong oder Tongkun. Gemeinsam ist ihnen eine vertikale Integration vom Rohöl hin zu den Chemikalien. 

Internationale Wettbewerber spüren Konkurrenz

Ähnliches gilt für Wanhua Chemical im Chemiebereich, das vor allem die Segmente Polyurethan, Petrochemie, Feinchemie, neue Materialien und Zukunftsindustrien mit seinen Produkten abdeckt. Dabei konzentriert es sich vor allem auf neue chemische Materialien mit hoher Wertschöpfung. Laut dem CITIC Futures Institute entwickelt das Unternehmen mehr als 20 differenzierte Polypropylen-Sorten, sowie Polyethylen mit einem hohen Schmelzindex und hoher Transparenz. 

Ebenfalls baut Wanhua Chemical in Yantai in der Provinz Shandong die derzeit weltweit größte Produktion von Citral (kosmetischer Duftstoff) mit einem jährlichen Produktionsvolumen von 48.000 Tonnen auf. Die Herstellung von Citral gilt als technisch schwierig. Nach Einschätzung von MC Chemicals könnte es damit die bisherige Dominanz internationaler Hersteller heraufordern.

Wanhua Chemical steht damit für erfolgreiche, häufig nicht staatliche chinesische Branchengrößen. Einige investieren verstärkt in den Aufbau eigener Innovationskapazitäten, um beispielsweise in das Segment der Feinchemie mit höherer Wertschöpfung vorzudringen. Auf die Förderung derartiger Firmen zielt unter anderem auch der Umsetzungsplan für Innovation und Entwicklung der Feinchemie 2024 bis 2027. Die erhöhte Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Konkurrenz bekommen auch deutsche Chemiefirmen immer mehr zu spüren. 

Starke inländische Lieferketten

Weg vom Mengen- hin zum Innovationswettbewerb – auf diesen Trend weisen Branchenexperten seit einigen Jahren hin. Als ernstzunehmende Wettbewerber sehen internationale und auch deutsche Chemiefirmen zunehmend nicht staatliche chinesische Unternehmen. Inzwischen stellen laut dem CITIC Futures Institute nicht staatliche Unternehmen über 30 Prozent der Raffinerie- und Ethylenproduktionskapazität des Landes. Gemäß der Industriepolitik Chinas werden die inländischen Lieferketten zusätzlich kontinuierlich ergänzt und gestärkt, um einseitige Importabhängigkeiten zu verringern. 

Ende 2023 wies das nationale Statistikamt 30.507 Unternehmen mit einem jährlichen Mindestumsatz von 20 Millionen Renminbi Yuan (RMB; umgerechnet circa 2,6 Millionen Euro) aus. Das entspricht einem Anstieg um 1.750 Firmen innerhalb eines Jahres. Zentren der petrochemischen und chemischen Produktion sind Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang und Fujian mit jeweils spezifischen Schwerpunkten. Der "beste" Chemiepark ist jedoch laut CPCIF-Ranking der Shanghai Chemical Industry Park.

Chemiefirmen investieren weiter

Wer als internationales Chemieunternehmen im größten Chemiemarkt, der nach Einschätzung von unter anderem BASF künftig rund die Hälfte aller Chemieprodukte herstellen dürfte, wettbewerbsfähig bleiben will, muss daher über ausreichende inländische Produktions- und Innovationskapazitäten verfügen. 

Dies dürfte ein Grund sein, dass internationale Branchenwettbewerber weiterhin investieren. Hinzu kommt eine starke chemische Grundstoffindustrie sowie eine gewaltige inländische Nachfrage, die Chinas Attraktivität als Chemiestandort steigern. Dabei gilt es, die steigenden geopolitischen Risiken durch einseitige Abhängigkeiten abzuwägen, ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. 

Zwischen Innovation und Kostenreduzierung

Derzeit produziert BASF etwa 80 Prozent seiner in China vermarkteten Chemieprodukte im Land selbst. Der Anteil dürfte sich weiter erhöhen. Im Juli 2024 begann AkzoNobel mit der Produktion von seetauglichen und hochschützenden Beschichtungen in Suzhou. Dazu hat es seine bestehenden Kapazitäten laut MC Chemicals um 40 Prozent vergrößert; weitere seien geplant. Auch das Chemieunternehmen Sika hat im Juni 2024 eine neue Produktionsstätte in der nordöstlichen Provinz Liaoning eröffnet. Hergestellt werden dort unter anderem Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen für die Bauindustrie. Letztere befindet sich derzeit allerdings in einer Krise, für die sich bislang kein Ende abzeichnet. 

Die verschiedenen Investitionsbereiche machen die unterschiedlichen Strategien internationaler Hersteller deutlich: Zum einen bauen sie Innovationsressourcen im Land aus; zum anderen nutzen sie Kosten- und Skalenvorteile und bauen die Nähe zu inländischen Kunden aus. Insgesamt stiegen die Investitionen (Fixed Asset Investment) im 1. Halbjahr 2024 in der Gummi- und Kunststoffsparte am stärksten, gefolgt von der Basischemie.

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