Usbekische Autoindustrie entwickelt sich dynamisch

Marktentwicklungen und Trends

Staatliches Kfz-Monopol ist Geschichte  

Die Autobranche im bevölkerungsreichsten Land Zentralasiens befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Einst galt die Kfz-Industrie als intransparentes, korruptionsanfälliges und hoch subventioniertes staatliches Monopol. Seit den großen Wirtschaftsreformen 2017/2018 ist das aber Geschichte. Das gilt auch für die Abschottung vor Kfz-Importen aus westlichen Ländern durch extrem hohe Einfuhrzölle.

Jährlich sollen bis zu 1 Million Autos vom Band rollen

In den Fabriken und Tochterfirmen der Pkw-Schmiede UzAutoMotors sollen ab 2027/2028 jährlich bis zu 1 Million Wagen vom Band rollen. Das Etappenziel für 2023 sind 500.000 Neuwagen, wobei 400.000 realistischer sind. Die Fahrzeuge basieren auf der Automobilplattform Global Emerging Market (GEM) von General Motors (GM).

Andere Unternehmen planen, in bestehenden und neuen Fabriken ausländische Pkw-Modelle zu produzieren. Auch der Ausstoß von Lkw und Bussen soll in Usbekistans steigen.

Erste E-Auto-Projekte (inklusive Hybridfahrzeugen) werfen ihre Schatten voraus. Regierungsangaben zufolge sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zu 2.000 Ladestationen durch private Unternehmen errichtet werden. Investor und Betreiber der ersten Ladepunkte im Land ist die usbekische Gesellschaft Tok Bor.

Der usbekische Branchenriese UzAutoMotors expandiert auch ins Ausland. In Kasachstan und Aserbaidschan baut das Unternehmen seine Montagehallen aus. Ende 2022 vereinbarte das Pkw-Werk mit seinem kasachischen Partner Allur, die Exporte von Komplettierungsteilen auf ein Volumen von 500 Millionen US$ auszuweiten. Projekte in Kirgisistan und Turkmenistan könnten bald folgen.

Ausbauprojekte und neue Markteintritte versprechen Geschäftschancen

Neue Ausbauvorhaben in der Kfz-Zulieferindustrie bieten Kooperations- und Lieferchancen. Allein im Rahmen der Importablösung werden im Schnitt etwa 20 solcher Projekte pro Jahr realisiert. Die Lokalisierungsquote bei UzAutoMotors betrug Anfang 2023 rund 56 Prozent.

Die guten Wachstumsaussichten der Kfz-Industrie in Usbekistan fußen auf vier Säulen:

• einer in letzter Zeit sprunghaft steigenden und noch lange nicht gesättigten Inlandsnachfrage nach Kraftfahrzeugen,
• einem wachsenden Interesse der Nachbarländer an Fahrzeugen aus usbekischer Produktion (die jährlichen wertmäßigen Pkw-Ausfuhren dürften sich von knapp 500 Millionen US$ im Jahr 2019/20 auf 1 Milliarde US$ bis 2026 verdoppeln),
• der von der Regierung geförderten Produktion von Elektrofahrzeugen, 
• der gestarteten Transformation des Industriezweiges (unter anderem Privatisierung von Zulieferern und weitere Marktliberalisierung). 

Neues mittelfristiges Investitionsprogramm in Sicht

Noch mangelt es an der konsequenten Umsetzung der Reformen. Doch die Fortschritte in der Neuausrichtung und Marktöffnung der Branche sind nicht zu übersehen. In- und ausländische Fahrzeugbauer kündigen laufend Ausbauprojekte und Markteintritte an. Damit sorgen sie für einen bedeutenden Kapitalzufluss in die Automobilindustrie.

Die Investitionen in laufende und geplante Projekte belaufen sich im Zeitraum 2023 bis 2024/2025 auf bis zu 500 Millionen US$. Zudem ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass die Regierung ein neues mittelfristiges Investitionsprogramm für den Fahrzeugbau verabschiedet. 

Branchenstruktur

Automobilindustrie genießt hohen Stellenwert

Die Kfz-Industrie hat sich zu einer tragenden Säule der usbekischen Industrie entwickelt. Der Ausstoß der Branche steht für etwa 12 Prozent der verarbeitenden Industrie Usbekistans (Durchschnittsangabe für 2018 bis 2022). Davon profitiert vor allem die nationale Holding für Automobilbau Uzavtosanoat. Ihr gehören fast alle inländischen Produzenten an.

Ausländische Kfz-Akteure sorgen für mehr Wettbewerb

Dennoch stehen die Chancen gut, dass Usbekistans Kfz-Branche immer vielfältiger wird. Die Produktion ausländischer Pkw-Modelle und wachsende Fahrzeugimporte sorgen für mehr Konkurrenz und Auswahl auf dem Markt. Der Staat fördert den Wettbewerb, indem er Zölle für den Neuwagenimport reduziert.

Bisher bringt vor allem eine Fabrik in der Freien Wirtschaftszone Jizzakh Bewegung in den lokalen Kfz-Markt. ADM Jizzakh wird von der usbekischen Vertriebsgesellschaft Roodell betrieben und montiert Pkw der Marken Kia, Renault und Lada. Der chinesische Fahrzeugbauer Chery Commercial Vehicles (Anhui) Co., Ltd. prüft zurzeit die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge in der Autonomen Republik Karakalpakstan zu montieren. Er rechnet mit Projektkosten von etwa 200 Millionen US$.

Aktuell profitiert die usbekische Kfz-Branche zusätzlich von der Krise der russischen Fahrzeugindustrie. Ausländische Autokonzerne ziehen sich aus Russland zurück und suchen neue Produktionsstandorte. Russische Pkw-Schmieden hingegen suchen neue Partner, da die Zulieferungen aus dem Ausland weggebrochen sind. 

Nachfrage nach bezahlbaren Pkw ungebrochen hoch

Die Importe von Neuwagen stiegen kräftig von 8.960 Einheiten (2018) auf 27.067 Einheiten (2021). In den ersten elf Monaten 2022 übertrafen Usbekistans Importe mit 27.526 Einheiten (für 702 Millionen US$) bereits das Vorjahr. Hauptlieferanten sind China und Korea. Auch die jährlichen Einfuhren aus Deutschland steigen. Sie bewegen sich aber auf einem niedrigen Niveau von knapp 100 Einheiten. Hier besteht noch viel Luft nach oben.