Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?

Branchen | Usbekistan | Automobilindustrie

Usbekische Autoindustrie entwickelt sich dynamisch

Die Kfz-Industrie Usbekistans prägen heute drei Trends: Neuordnung, Marktöffnung und Aufbruchsstimmung. Ein Blick auf die Geschäftschancen in der Branche lohnt sich.

Von Uwe Strohbach | Taschkent

Usbekische Automobilindustrie auf einen Blick

Stärken

Schwächen

Glänzende Aussichten auf kräftiges Wachstum

Schwaches Reformtempo in den staatlichen und halbstaatlichen Kfz-Unternehmen

Zunehmende internationale Ausrichtung der einheimischen Fahrzeugbauer

Kfz-Holding Uzavtosanoat hängt noch am Subventionstopf (Steuervergünstigungen)

Marktchancen für ausländische Kfz-Hersteller (Produktion und Lieferungen)

Teils unnötige hohe Kosten durch eine ineffiziente Importablösung

Förderung der Montage und des Absatzes von Elektrofahrzeugen beschlossen  

Mögliche Lieferketten-/Logistikprobleme infolge hohen Abhängigkeit von Zulieferungen aus Korea und China (UzAutoMotors)

Einstiegschancen in die Kfz-Zulieferindustrie

Relativ geringe Kaufkraft in der Bevölkerung

Marktentwicklungen und Trends

Staatliches Kfz-Monopol ist Geschichte  

Die Autobranche im bevölkerungsreichsten Land Zentralasiens befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Einst galt die Kfz-Industrie als intransparentes, korruptionsanfälliges und hoch subventioniertes staatliches Monopol. Seit den großen Wirtschaftsreformen 2017/2018 ist das aber Geschichte. Das gilt auch für die Abschottung vor Kfz-Importen aus westlichen Ländern durch extrem hohe Einfuhrzölle.

Jährlich sollen bis zu 1 Million Autos vom Band rollen

In den Fabriken und Tochterfirmen der Pkw-Schmiede UzAutoMotors sollen ab 2027/2028 jährlich bis zu 1 Million Wagen vom Band rollen. Das Etappenziel für 2023 sind 500.000 Neuwagen, wobei 400.000 realistischer sind. Die Fahrzeuge basieren auf der Automobilplattform Global Emerging Market (GEM) von General Motors (GM).

Andere Unternehmen planen, in bestehenden und neuen Fabriken ausländische Pkw-Modelle zu produzieren. Auch der Ausstoß von Lkw und Bussen soll in Usbekistans steigen.

Erste E-Auto-Projekte (inklusive Hybridfahrzeugen) werfen ihre Schatten voraus. Regierungsangaben zufolge sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zu 2.000 Ladestationen durch private Unternehmen errichtet werden. Investor und Betreiber der ersten Ladepunkte im Land ist die usbekische Gesellschaft Tok Bor.

Der usbekische Branchenriese UzAutoMotors expandiert auch ins Ausland. In Kasachstan und Aserbaidschan baut das Unternehmen seine Montagehallen aus. Ende 2022 vereinbarte das Pkw-Werk mit seinem kasachischen Partner Allur, die Exporte von Komplettierungsteilen auf ein Volumen von 500 Millionen US$ auszuweiten. Projekte in Kirgisistan und Turkmenistan könnten bald folgen.

Ausbauprojekte und neue Markteintritte versprechen Geschäftschancen

Neue Ausbauvorhaben in der Kfz-Zulieferindustrie bieten Kooperations- und Lieferchancen. Allein im Rahmen der Importablösung werden im Schnitt etwa 20 solcher Projekte pro Jahr realisiert. Die Lokalisierungsquote bei UzAutoMotors betrug Anfang 2023 rund 56 Prozent.

Die guten Wachstumsaussichten der Kfz-Industrie in Usbekistan fußen auf vier Säulen:

  • einer in letzter Zeit sprunghaft steigenden und noch lange nicht gesättigten Inlandsnachfrage nach Kraftfahrzeugen,
  • einem wachsenden Interesse der Nachbarländer an Fahrzeugen aus usbekischer Produktion (die jährlichen wertmäßigen Pkw-Ausfuhren dürften sich von knapp 500 Millionen US$ im Jahr 2019/20 auf 1 Milliarde US$ bis 2026 verdoppeln),
  • der von der Regierung geförderten Produktion von Elektrofahrzeugen, 
  • der gestarteten Transformation des Industriezweiges (unter anderem Privatisierung von Zulieferern und weitere Marktliberalisierung). 

Neues mittelfristiges Investitionsprogramm in Sicht

Noch mangelt es an der konsequenten Umsetzung der Reformen. Doch die Fortschritte in der Neuausrichtung und Marktöffnung der Branche sind nicht zu übersehen. In- und ausländische Fahrzeugbauer kündigen laufend Ausbauprojekte und Markteintritte an. Damit sorgen sie für einen bedeutenden Kapitalzufluss in die Automobilindustrie.

Die Investitionen in laufende und geplante Projekte belaufen sich im Zeitraum 2023 bis 2024/2025 auf bis zu 500 Millionen US$. Zudem ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass die Regierung ein neues mittelfristiges Investitionsprogramm für den Fahrzeugbau verabschiedet. 

Ausgewählte Projekte in der Automobilwirtschaft in Usbekistan

Vorhaben

Investitionen (Mio. US$)

Projektstand/Anmerkungen

Investor/Ansprechpartner

Erneuerung der Pkw-Modellreihe und Motorenproduktion, Kapazitätsausbau in Unternehmen von Uzavtosanoat  

230

Realisierung: 2023 bis 2024 (Abschlussphase eines mittelfristigen Investitionsprogramms)

O´zavtosanoat AJ (Pkw-Schmiede UzAuto Motors AJ, Motorenwerk GM Powertrain Uzbekistan)


Ausbau der Pkw-Montage-Kapazität (Marken Kia, Renault und Lada) von 25.0000 auf 100.000 Einheiten/Jahr, Produktion von Pressteilen (300 t/Jahr)

120

Realisierung: 2022 bis 2023

ADM Jizzakh LLC


Produktion von Elektromobilen im Geschäftsbereich von Uzavtosanoat, Jizzakh (30.000 Einheiten/Jahr) 1)

80

Realisierung: 2023 bis 2025

O´zavtosanoat AJ


Produktion von 10.000 Elektromobilen/Jahr (Marke Exeed, Konzern Chery, China), Fergana 

50

Produktionsstart voraussichtlich Frühjahr/Mitte 2023

Central Asia Motors, Hauptinvestor: Great Wall Ceramic Industries Ltd, Bangladesch


Montage von Pkw (Marke DongFeng), Lkw und Kleinbussen (Marke Changan); insgesamt 27.000 Einheiten/Jahr, Jizzakh


16

Realisierung: 2023 bis 2024

Auto Motors Asia LLC (Partner: Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co, Ltd; Hebei Changan Automobile Co., Ltd., beide China)


Montage von Elektro-Limousinen (Marke BYD HEV, China) 1)

10

Realisierung: ab 2023  

BYD, UzAuto Motors (O´zavtosanoat AJ)


Produktion von Elektrorollern,-mopeds- und -kraftädern, Provinz Buchara

k.A.

Projekt im Frühstadium

Buxara Real Moto MChJ (Usbekistan), AIM Co. Ltd. (Korea)


1 In letzter Zeit verdichten sich die Informationen, dass das BYD-Elektrofahrzeug-Projekt Teil des Uzavtosanoat-Vorhabens für die Montage von Elektrofahrzeugen wird und die ersten Wagen noch 2023 vom Band rollen sollen. Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest

Branchenstruktur

Automobilindustrie genießt hohen Stellenwert

Die Kfz-Industrie hat sich zu einer tragenden Säule der usbekischen Industrie entwickelt. Der Ausstoß der Branche steht für etwa 12 Prozent der verarbeitenden Industrie Usbekistans (Durchschnittsangabe für 2018 bis 2022). Davon profitiert vor allem die nationale Holding für Automobilbau Uzavtosanoat. Ihr gehören fast alle inländischen Produzenten an.

Kfz-Holding Uzavtosanoat im Überblick

Indikator

Kompetenzbereich

Koordinierung der Geschäftstätigkeit von Kfz-Fabriken, (Produktion/Absatz) und bedeutenden Kfz-Teile-Produzenten, Unterstützung von Projekten zur Importablösung

Organisationsform

staatliche Holding (im Besitz des Finanzministeriums Usbekistans)

Gründungsjahr

1994

Gesamtumsatz (2022)

circa 4 Mrd. US$ (vorläufige Hochrechnung)

Produktprofil

Pkw, Nutzfahrzeuge, Busse und Kfz-Zulieferbetriebe (34 Industriebetriebe)

  Pkw

UzAuto Motors AJ (Asaka/Hauptwerk, Taschkent und Pitnak), Montagelinien in Kasachstan (SaryarkaAvtoProm) und Aserbaidschan (Azermasch)

  Lkw, Busse

Samavto MCHJ, Samarkand (usbekisch-japanische Montagefabrik) 

  Lkw, Stadtbusse  

Uz Truck and Bus Motors, Samarkand (usbekisch-deutsch-chinesisches Joint Venture)

  VW Caddy (Nutzfahrzeug- und Pkw-Modelle)

Jizzax avtomobil zavodi MChJ/Jizzakh Auto, Jizzakh (Montagefabrik für die geplante Produktion von jährlich bis zu 20.000 Einheiten, in Kooperation mit der Volkswagen Group Rus, Tochter der Volkswagen AG)

  Anhänger/Auflieger, Lkw-Montage (Marke Kamaz, Russland)

UzAuto Trailer MChj, Taschkent  (im Dezember 2022 Verkauf an Chimgrad, Industriepark Technopolis Chimgrad, Russland)

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest

Ausländische Kfz-Akteure sorgen für mehr Wettbewerb

Dennoch stehen die Chancen gut, dass Usbekistans Kfz-Branche immer vielfältiger wird. Die Produktion ausländischer Pkw-Modelle und wachsende Fahrzeugimporte sorgen für mehr Konkurrenz und Auswahl auf dem Markt. Der Staat fördert den Wettbewerb, indem er Zölle für den Neuwagenimport reduziert.

Bisher bringt vor allem eine Fabrik in der Freien Wirtschaftszone Jizzakh Bewegung in den lokalen Kfz-Markt. ADM Jizzakh wird von der usbekischen Vertriebsgesellschaft Roodell betrieben und montiert Pkw der Marken Kia, Renault und Lada. Der chinesische Fahrzeugbauer Chery Commercial Vehicles (Anhui) Co., Ltd. prüft zurzeit die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge in der Autonomen Republik Karakalpakstan zu montieren. Er rechnet mit Projektkosten von etwa 200 Millionen US$.

Aktuell profitiert die usbekische Kfz-Branche zusätzlich von der Krise der russischen Fahrzeugindustrie. Ausländische Autokonzerne ziehen sich aus Russland zurück und suchen neue Produktionsstandorte. Russische Pkw-Schmieden hingegen suchen neue Partner, da die Zulieferungen aus dem Ausland weggebrochen sind. 

Entwicklung der Produktion von Kraftfahrzeugen in Usbekistan (Uzavtosanoat)

2019

2020

2021

2022 1)

Pkw (in 1.000 Einheiten)

271,1

280,1

235,8

294,0 2)

Lkw und andere Nutzfahrzeuge

5.320

4.163

4.879

3.482

  Isuzu (Mittlere Laster)

2.727

2.439

2.936

1.971

  Kamaz (Schwerlaster)

1.358

521

835

511

  MAN-Sinotruck (Schwerlaster)

1.203

757

377

265

  Pick-up-Truck Isuzu D-Max

32

446

314

312

  Leichte Nutzfahrzeuge

-

-

917

423

Busse

1.534

642

1.002

851

  Isuzu (Klein- und Stadtbusse)

1.464

629

1.002

811

  MAN (Stadtbusse)

70

13

-

40

1 Januar bis September; 2 Januar bis NovemberQuelle: O´zavtosanoat AJ 2022, Recherchen von Germany Trade & Invest

Nachfrage nach bezahlbaren Pkw ungebrochen hoch

Die Importe von Neuwagen stiegen kräftig von 8.960 Einheiten (2018) auf 27.067 Einheiten (2021). In den ersten elf Monaten 2022 übertrafen Usbekistans Importe mit 27.526 Einheiten (für 702 Millionen US$) bereits das Vorjahr. Hauptlieferanten sind China und Korea. Auch die jährlichen Einfuhren aus Deutschland steigen. Sie bewegen sich aber auf einem niedrigen Niveau von knapp 100 Einheiten. Hier besteht noch viel Luft nach oben.

In Kürze auf den Punkt gebracht

Usbekistan mausert sich zur größten Kfz-Schmiede Zentralasiens. Deutsche Firmen können sich hieran beteiligen, indem sie:


  1. Montagefabriken ausstatten und modernisieren
  2. Kfz-Baugruppen und -teile produzieren und liefern


nach oben
Feedback
Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.