Ausländische Firmen bauen erste Waste-to-Energy Anlagen

Vietnams Müllberge wachsen, und das schnell. Zwischen 2010 und 2019 wuchs das Müllvolumen laut dem Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) um 46 Prozent. Pro Tag fallen laut dem Ministerium über 64.000 Tonnen Müll an (jüngste zur Verfügung stehende Angaben für 2019). Den meisten Abfall produzieren die Städte, insbesondere Ho Chi Minh City (HCMC) und Hanoi.  

Mit steigendem Wohlstand, zunehmender Urbanisierung und einer voranschreitenden Industrialisierung wachsen die Müllberge weiter. Die Weltbank erwartet, dass die Müllvolumina bis 2030 landesübergreifend um knapp sieben Prozent, in städtischen Regionen bis zu 16 Prozent ansteigen werden. 

Die Entsorgungsinfrastruktur aber ist noch nicht ausgebildet und hat Mühe, der Situation Herr zu werden. Nur in den großen und mittleren Städten des Landes existiert ein organisiertes Entsorgungssystem. Hier werden fast 92 Prozent des anfallenden Siedlungsmülls abgeholt und größtenteils auf offenen Mülldeponien entsorgt. Diese allerdings stehen immer wieder vor einer akuten Überlastung. Zudem entsprechen rund 20 Prozent der betriebenen Müllkippen nicht hygienischen Grundstandards.

Auf dem Land liegt die Entsorgungsquote des anfallenden Siedlungsmülls bei lediglich 66 Prozent. Der restliche Abfall wird privat verbrannt oder in offenen, wilden Müllgruben entsorgt. Auch stehende und fließende Gewässer werden zur Hausmüllentsorgung genutzt. Zwar sieht ein vor kurzem reformiertes Umweltschutzgesetz striktere Vorgaben und Verantwortlichkeiten für Müllerzeuger vor. Bereits in der Vergangenheit aber fehlt es weniger an umweltrechtlichen Vorgaben als vielmehr an personellen Kapazitäten und dem Willen, Umweltvergehen, wie die wilde Entsorgung von Haushalts- und Bauabfällen, zu verfolgen und hinreichend zu ahnden. 

Die Behandlung und Entsorgung von Industriemüll ist ebenfalls schwierig. Zwar können gerade modernere Industriezonen regelmäßig ein Abfallentsorgungskonzept vorweisen. Die mehr als 4.600 Handwerksdörfer des Landes, kleine, oft auf einen Industriezweig spezialisierte ländliche Ortschaften, sind allerdings mehrheitlich vom Müllentsorgungssystem abgeschnitten. Nur knapp 21 Prozent verfügen über Müllabfuhr- und -behandlungsmöglichkeiten. 

Schätzungen der Weltbank zufolge sind bis 2030 Investitionen von 13 Milliarden US-Dollar (US$) erforderlich, um das vietnamesische Entsorgungs- und Verwertungssystem auf internationale Standards zu bringen. Zudem werden die jährlichen Betriebskosten eines funktionierenden Müllentsorgungssystems auf 2,2 Milliarden US$ pro Jahr geschätzt. Die bislang erhobenen Abfallgebühren aber sind zu niedrig, um diese Kosten auch nur im Entferntesten abdecken zu können. 

Industrielles Recycling noch kaum verbreitet

Einem Bericht der Weltbank zufolge generierte Vietnam bereits 2019 rund 3,9 Millionen Tonnen Plastikmüll. Angesichts der im Zuge der Pandemie steigenden E-Commerce-Quoten und der zunehmenden Nutzung von To-Go-Ware und Essenlieferdiensten dürften die Mengen an Plastikmüll zwischenzeitlich weiter zugenommen haben. Lediglich ein Drittel des teils hochwertigen Plastiks aber werden ordnungsgemäß entsorgt und recycelt. Zwar hat die Regierung 2020 eine Direktive zu Recycling und Vermeidung von Plastikmüll erlassen. Konzepte wie Mülltrennung, Recycling und Kreislaufwirtschaft sind allerdings im Alltag des Landes noch kaum angekommen. 

Wertstoffe wie Plastikflaschen, Metall oder Papier finden dennoch ihre Weiterverwertung. Private Müllsammler nehmen sie direkt an der Haustür ab oder durchsuchen den Abfall nach wiederverwertbarem Material. Sie agieren in einer regulativen Grauzone und verkaufen ihre Wertstoffe an zumeist kleine Recyclingunternehmen in außerhalb der Städte gelegenen Recyclingdörfer weiter. Diese gewinnen daraus mit einfachster Technologie verwertbare Bestandteile und geben sie in den Wirtschaftskreislauf zurück. Die zumeist in Form von Familienunternehmen agierenden Wiederverwerter sind in aller Regel weder iso-zertifiziert noch in anderer Form in den qualitativ hochwertigen Wirtschaftskreislauf eingebunden. Aufgrund mangelnder moderner Technologie kommt es zu teils massiver Umweltverschmutzung in Form von mit Giftstoffen verunreinigten Abwässern sowie Emissionen. Die produzierten recycelten Materialien entsprechen in der Regel nicht den Anforderungen, die Abnehmer insbesondere aus dem Nahrungsmittel- oder Bekleidungsbereich stellen.

Kaum eines der lokalen Recyclingunternehmen verfügt über die finanziellen Mittel für eine technologische Aufrüstung. Auch daher ist für ausländische Anbieter ist in diesem eingespielten und sehr lokalen System wenig Raum.

Großstädte planen moderne Abfallanlagen

Zentral- und Lokalregierungen wissen um die Notwendigkeit des Ausbaus der Müllentsorgungssystems. Städtische Zentren wie Hanoi, Da Nang, Hue und Ho Chi Minh City planen technologisch hochwertige Müllverwertungsanlagen. Waste-to-Energy (WtE)-Konzepte stehen bei der vietnamesischen Regierung hoch im Kurs. Voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2022 soll bei Hanoi die zweitgrößte WtE-Anlage der Welt in Betrieb gehen. 

Für die Entwicklung und den Bau von WtE-Anlagen benötigt das Land ausländische Technologien und Ingenieursleistungen. Allerdings sind weder die Zentral- noch die Lokalregierungen in der Lage, millionenschwere Müllverwertungsanlagen eigenständig zu finanzieren und setzen daher auf internationale Geber wie die Asian Development Bank (ADB) oder private Investoren. Die im November 2021 durch den Premierminister vorgestellte Liste an Projekten, die für ausländische Beteiligung im Zeitraum 2021 bis 2025 offenstehen, sieht die Errichtung von vier Müllverwertungsanlagen im Wert von 20 bis 130 Millionen US$ vor. Idealerweise sollen sie durch ausländische Investoren im Public-Private-Partnership-Modell gebaut und betrieben werden. 

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Hanoi

Harter Wettbewerb mit schmalen Gewinnmargen

Die Aufgabe der Müllsammlung und -verwertung teilen sich öffentliche und Privatanbieter. Das wohl bedeutendste und landesweit vertretene Müllunternehmen ist die staatliche Urban Environment One Member State-Owned Limited Company (URENCO). Wichtigste private Wettbewerber sind die Thuan Thanh Environment JSC, das auf Sondermüll spezialisierte Unternehmen Tan Thuan Phong Environment Ltd, sowie die Phu Ha Environment Ltd. Das US-amerikanisch investierte Unternehmen Vietnam Waste Solutions hat sich in Südvietnam als ein wichtiger Entsorger und Betreiber moderner Müllverwertungsanlagen etabliert. In den Bereichen Industrie- und medizinischer Abfall verfügen landesweit rund 120 Unternehmen über Lizenzen zur Entsorgung von Industrie- und Gefahrmüll.

Der Markt für Plastikrecycling wird von kleinen, lokalen Familienunternehmen beherrscht. Auch im Bereich industriellen Recyclings dominieren vietnamesische Unternehmen wie Duy Tan Plastics Corporation oder Hoang Anh Recycling Corporation. Ausländische Unternehmen sind bislang wenig vertreten und stammen wenn aus dem ostasiatischen Raum. Auch industrielle Recycler erfüllen in der Regel keine internationalen Industriestandards. Duy Tan Plastics Corporation ist eines der ersten Unternehmen im Land, das hier Abhilfe schaffen und mithilfe eines Green Loans der HSBC auf hochwertiges PET-Recycling umstellen will. 

Die Entsorgungsbranche ist sehr lokal aufgestellt. Gerade im Bereich der Müllabfuhr ist der Wettbewerb hart, die Gewinnmargen, mit denen die Wettbewerber am Markt agieren, sind hingegen schmal. Die Abfallgebühren sind in weiten Bereichen des Landes häufig zu niedrig, um Entsorgungskosten zu decken. Es kommt es regelmäßig zu Skandalen wegen nicht ordnungsgemäß entsorgten und illegal verklappten Haus-, Industrie- und Giftmülls. 

In den Markt von Müllverwertungsanlagen allerdings kommt Bewegung. Ausländisches Know how und internationale Finanzierungen sind gefragt. Ausländische Unternehmen, vielfach aus China, engagieren sich verstärkt am Markt. Das Unternehmen Everbright aus Hongkong hat 2018 in Can Tho eine WtE-Anlage in Betrieb genommen und arbeitet, teils mit Unterstützung der Asian Development Bank, an zwei weiteren WtE-Projekten in Danang und Hue. Das ebenfalls chinesische, in Vietnam unter deutscher Führung agierende Unternehmen EuWelle plant, in vier Regionen des Landes Müllverwertungsanlagen zu errichten, die aus Abfall elektrische Energie, Kompost und Ersatzbrennstoff gewinnen. Das dänische Umweltunternehmen DP CleanTech  kooperiert seit Anfang 2021 mit dem vietnamesischen Entsorger Indevco bei der Entwicklung einer Mülldeponie und weitergehender Müllentsorgungskonzepte.

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Hanoi

Lokale Anbieter im Vorteil

Die Müllentsorgung ist grundsätzlich Sache der Städte und Gemeinden. Zwar sind für die Auftragsvergabe formelle Ausschreibungen vorgeschrieben. Bei der lokalen Müllabfuhr oder Vergabe von Lizenzen für die Entsorgung von Industriemüll aber ist Branchenbeobachtern zufolge die lokale Konkurrenz im Vorteil. Nicht nur sind gute Beziehungen zu den Behörden erforderlich, um die notwendigen Betriebslizenzen zu erhalten. Auch werden Aufträge nicht selten direkt und ohne weitergehendes Verfahren erteilt.

Die Beauftragung zu Bau und Betrieb von Müllverbrennungs- oder -verwertungsanlagen erfolgt über Ausschreibungen. Die Zuständigkeit hierfür liegt regelmäßig bei den jeweiligen Provinzbehörden oder, bei Kleinanlagen, den Kommunen. Deutsche und insgesamt europäische Technik ist hochgefragt, wird in einem finanzierungsschwachen Umfeld aber nicht selten als zu teuer erachtet. Anderes gilt, wenn Spezialtechnologie und modernes Knowhow gefragt oder ausländische Finanzgeber beteiligt sind. Chancen für deutsche Technologie und Ingenieurstechnik bieten sich daher am ehesten bei modernen, durch internationale Geber wie der ADB finanzierten Projekten oder aber bei Vorhaben, die sich unabhängig von Abfallgebühren tragen.   

Eine in weiten Bereichen unklare Rechtslage und undurchsichtige Handhabung existierender Regelungen, Abstimmungsmängel zwischen Provinzen und zuständigen Behörden sowie hieraus resultierende lokale Sonderregelungen stellen gerade ausländische Unternehmen vor Probleme. In einem ohnehin bereits durch einen harten Branchenwettbewerb geprägten Umfeld machen unklare Kompetenzverteilungen und innerbehördliche Konkurrenzen eine belastbare Risikobewertung schwierig, so Branchenexperten. 

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frauke Schmitz-Bauerdick | Hanoi