Branchenstruktur

Der Automobilsektor ist von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Indien. Nach offiziellen Angaben trägt er rund 7 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Die Branche beschäftigt – optimistisch geschätzt – zwischen 35 Millionen bis 37 Millionen Menschen direkt und indirekt. Geht es nach dem derzeitigem "Automotive Mission Plan" der Regierung, sollen die Werte bis 2026 auf mindestens 12 Prozent Anteil am BIP beziehungsweise 65 Millionen Beschäftigte steigen. Die Erreichung dieser Ziele ist jedoch unrealistisch. Der Plan wird momentan überarbeitet und soll nach geplanter Veröffentlichung im Jahr 2025 die Marschroute bis ins Jahr 2047 definieren. 

Im Land sind sowohl heimische als auch internationale Hersteller ansässig. Zudem gibt es eine leistungsstarke Zulieferindustrie. Es werden alle wichtigen Bereiche der Wertschöpfungskette vor Ort abgedeckt. Die Zentren der Kfz-Branche sind in und um Pune, Chennai, Bengaluru sowie New Delhi. Auch im Bundesstaat Gujarat sind Kfz-Unternehmen in größerem Umfang anzutreffen. Kleine Zulieferer sind im ganzen Land verteilt. 

Die Unternehmen produzieren überwiegend für den lokalen Markt. Insbesondere für Zweiradhersteller ist aber auch der Export wichtig. Zahlreiche Zulieferer orientieren sich ebenfalls über die Landesgrenze hinaus und streben eine stärkere Einbindung in internationale Lieferketten an. 

Produktionsvolumen steigt weiter

Im Finanzjahr 2023/2024 (1. April bis 31. März) wurden 4,9 Millionen Pkw produziert, im Vorjahr waren es etwa 4,6 Millionen. Experten zeigen sich zuversichtlich, dass die Produktion von Pkw auch im laufenden und nächsten Finanzjahr weiter wachsen wird. Allerdings dürften die Wachstumsraten mit einer Zunahme im mittleren einstelligen Bereich im laufenden und kommenden Finanzjahr moderater ausfallen als in den Vorjahren. Trotz guter Konjunktur schwächelt derzeit der private Konsum.

Hersteller bauen Fertigungskapazitäten aus

Dennoch sorgen robuste und langfristige Wachstumsaussichten für Zuversicht bei den Kfz-Herstellern. Dies spiegelt sich in den Investitionen wider. Eine Reihe von Unternehmen kündigte den Bau weiterer Werke an oder hat bereits damit begonnen. 

Dazu gehört der Bau eines Werkes durch Toyota Kirloskar mit einer Fertigungskapazität von bis zu 400.000 Fahrzeugen in Chhatrapati Sambhajinagar (ehemals Aurangabad) im Bundesstaat Maharashtra. Mit dem Landerwerb hat das Projekt eine in Indien komplizierte Hürde genommen. Der Bau dürfte 2025 beginnen. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar (US$). Damit baut der Hersteller seine Kapazitäten deutlich aus. 

JSW möchte sich ebenfalls in Chhatrapati Sambhajinagar engagieren. Das Unternehmenskonglomerat ist eigentlich vor allem in der Stahlbranche tätig. Derzeit ist es an MG Motors in Indien beteiligt und wird nun ein Werk für Elektrofahrzeuge bauen. Dafür sieht die Firma Investitionen in Höhe von 3,2 Milliarden US$ vor. 

Mit dem Bau der Werke entwickelt sich Chhatrapati Sambhajinagar zu einem wichtigen Standort der Automobilindustrie. Bereits jetzt ist der Volkswagenkonzern mit einer Fertigung vor Ort vertreten. Der Bau von neuen Werken dürfte zur Ansiedlung von Zulieferern beziehungsweise dem Ausbau der bereits vorhandenen Anlagen führen. Auch die im nur rund sechs Autostunden entfernten Pune liegenden Zulieferer werden profitieren. Gleichzeitig wird der weitere Aufbau der Kfz-Produktion die Nachfrage nach entsprechender Ausbildung für Fachkräfte in der Region steigen lassen.  

Umsätze der Zulieferer wachsen weiter 

Nach einem erfolgreichen Jahr 2023/2024 mit Umsätzen in Höhe von mehr als 74 Milliarden US$ sehen die Automobilzulieferer ihre Umsätze weiter wachsen. Die Werte für das 1. Halbjahr des laufenden Finanzjahres 2024/2025 deuten darauf hin, dass ein noch besseres Ergebnis erzielt werden wird. 

Industrievertreter erwarten für das Zweiradgeschäft ein stärkeres Wachstum als für Pkw und Lkw. Zudem berichten Branchenkenner von anhaltenden Investitionen der Zulieferer in mehr Kapazitäten und moderne Produktionsanlagen. Wichtiger wird auch das Zuliefergeschäft für Elektromobilität. Schätzungsweise 6 Prozent erzielt die Branche mittlerweile damit. Eine große Unbekannte sind geopolitische Entwicklungen, allen voran die Auswirkungen der US-Wahl auf die Handelspolitik. Nordamerika steht, genau wie Europa, für 31 Prozent der Branchenexporte. Zölle oder andere Handelshemmnisse könnten die Zulieferer vor große Herausforderungen stellen.

Wenngleich die Umsätze der heimischen Zulieferer weiter zunehmen, ist Indien nach wie vor auf Importe angewiesen, um die Nachfrage zu decken. Sowohl 2023 als auch im Folgejahr bis einschließlich November 2024 legten diese insgesamt deutlich zu. 

Rückläufig entwickelte sich die Einfuhr von Motoren. Hier verfügt Indien mittlerweile über zunehmend eigene Fähigkeiten. Deutlich gewachsen ist hingegen die Einfuhr von Karosserieteilen. Nach Angaben des Branchenverbandes der Zulieferindustrie spielen Einfuhren aus anderen asiatischen Ländern eine deutlich größere Rolle als Importe aus Europa.

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