Farbeneinfuhr steigt

Israels Markt für Farben bietet in zweierlei Hinsicht positive Bedingungen für langfristig steigende Nachfrage. Zum einen wächst die Bevölkerung durchschnittlich um fast 2 Prozent im Jahr und damit auch die Nachfrage nach Wohnraum und entsprechenden Baustoffen. Zum anderen expandiert auch die israelische Wirtschaft schnell, im internationalen Vergleich sogar überdurchschnittlich (2022: 6 Prozent). 

Impulse vom Baugewerbe

Das Bau- und Renovierungsgewerbe ist der führende Nachfrageträger. In den kommenden Jahren dürfte die Nachfrage nach Farben Wachstumsimpulse vom Wohnungsbau bekommen. Nach einer Stagnationsphase zieht dieser wieder an. So wurde in den zwölf Monaten zwischen Juli 2021 und Juni 2022 mit dem Bau von 72.000 neuen Wohnungen begonnen. Das war die höchste Zahl seit 1995.

Die israelische Regierung ist bestrebt, die Wohnungsbautätigkeit deutlich zu beschleunigen, vor allem, indem sie die Zahl der Baugenehmigungen erhöht. Ziel ist es, dem akuten Wohnraummangel abzuhelfen und den rasanten Anstieg der Wohnungspreise abzubremsen.

Über den Wohnungsbau hinaus wird in den kommenden Jahren ein Anstieg der Infrastrukturinvestitionen in erwartet. Das gilt insbesondere für Verkehrs- und Energieprojekte, die die Nachfrage nach Farben stark beeinflussen.

Industrie von begrenzter Bedeutung

Die Industrie ist ein wichtiger Abnehmer von Farben, doch setzt ihre Struktur der Nachfrage Grenzen. So etwa entfallen auf das verarbeitende Gewerbe lediglich 11 Prozent des israelischen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Industriezweige, in denen Farben in hohem Maß eingesetzt werden, darunter die Herstellung von Metallwaren, Maschinen und Möbeln, spielen eine untergeordnete Rolle. Eine Kfz-Industrie gibt es in Israel, von einigen wenigen Montagebetrieben abgesehen, nicht. Damit fehlt eine wichtige Abnehmerbranche für Farben nahezu vollständig.

Anpassung an Sonne und Hitze

Der israelische Markt stellt hohe Anforderungen an die Qualität ebenso wie an die Funktionalität von Farben. Nicht zuletzt müssen Farben, die Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, der intensiven Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, die in Israel herrschen, gewachsen sein.

Privathaushalte kaufen Farben vor allem für Wohnungsrenovierungen. In diesem Segment sind die Kundenansprüche in der Regel niedriger als in der Wirtschaft und beim Außenanstrich. Allerdings unterliegt die Wahl der Farben durch Privathaushalte in erheblichem Maß Modeeinflüssen. Daher ist sorgfältige Produktpositionierung eine wichtige Voraussetzung für den Markterfolg in diesem Marktsegment.

Einfuhr legte 2021 kräftig zu

Die Farbeneinfuhr, die in der 2. Hälfte des vergangenen Jahrzehnts Schwankungen, aber keinen Wachstumstrend aufwies, konnte 2021 mit einem Plus von 24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr kräftig zulegen. Mit 465 Millionen US-Dollar (US$) erreichte sie einen historischen Höchststand.

Die wichtigsten Importpositionen waren 2021 andere Farbmittel, Zubereitungen auf der Grundlage von Farbmitteln und ähnliche Produkte sowie Farbzubereitungen für Keramik-, Emaillier- und Glasindustrie, Farben für Kunstmaler, Sikkative und Kitte.

Deutschland und China sind führende Lieferländer

Das wichtigste Lieferland für Farben und Lacke war 2021 Deutschland, gefolgt von China, wobei sich die beiden Länder häufig an der Spitze der Top-Ten-Tabelle ablösen. In den Jahren 2017 bis 2021 führte Deutschland dreimal und China zweimal das Lieferantenfeld an.

Im Jahr 2021 konnten deutsche Anbieter ihre Lieferungen zwar um 5,9 Prozent steigern, doch war dieser Anstieg schwächer als Zunahme der Gesamtimporte. Daher gab der deutsche Importmarktanteil nach.

Einheimische Farbenindustrie ist breit aufgestellt

Israel verfügt über eine Farbenindustrie, in der mehrere Dutzend Hersteller tätig sind. Einige von ihnen sind in größeren Unternehmen eingebunden, vor allem aus dem Bausektor. Die beiden Marktführer sind die Firmen Tambour und Nirlat. Tambour, eines der ältesten Industrieunternehmen Israels, ist heute Teil des singapurischen Konglomerats Kusto Group. Die Firma stellt Farben für häuslichen Gebrauch und für die Industrie, sowie Spezialfarben und Beschichtungen für die Luftfahrt, die Eisenbahn, den Schiffbau und andere Sektoren her.

Nirlat produziert Farben für das Bauwesen und die Industrie. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma des israelischen Baukonzerns Inrom Construction Industries Group. Der Farbenproduzent B.G. Paint wiederum gehört Ashtrom, einem der größten Baukonzerne Israels.

Ein wichtiges Segment der israelischen Farbenbranche ist die Herstellung von Druckfarben. Diese spielen im Exportgeschäft eine führende Rolle. Im Jahr 2021 stellten sie mit 168 Millionen US$ 66 Prozent der gesamten israelischen Farbenausfuhr dar.

Zu den führenden Unternehmen auf diesem Gebiet gehört HP Indigo. Die ursprünglich von einem israelischen Industriellen gegründete Firma Indigo gehörte zu den Pionieren des Digitaldrucks und stellt auch heute digitale Druckmaschinen her. Im Jahr 2001 wurde Indigo vom damaligen US-Konzern Hewlett Packard (HP) übernommen. Heute gehört HP Indigo der aus Hewlett hervorgegangenen HP Inc.

Tambour verfügt über eine Tochtergesellschaft, die Druckfarben herstellt. Ein weiterer wichtiger Produzent in diesem Bereich ist die Firma Kornit Digital, die sich auf Digitalbedruckung von Textilien spezialisiert. Kornit stellt auch Druckmaschinen für die Textilindustrie her.