Kenia ist vor allem für den Vertrieb interessant

Kenia ist nach Südafrika, Nigeria und Äthiopien die viertgrößte Volkswirtschaft in Afrika südlich der Sahara und einer der wichtigsten Absatzmärkte für die deutsche Wirtschaft. Im Jahr 2023 lag Kenia bei den deutschen Exporten nach Afrika auf Platz 10. Anders als seine Nachbarn Äthiopien und Tansania gilt Kenia als eine offene Volkswirtschaft. Der Hafen von Mombasa und das Wirtschaftszentrum Nairobi machen das ostafrikanische Land zur dominierenden Handelsdrehscheibe in der Region.

Mitunter interessant für Unternehmen ist auch die Produktion oder Montage vor Ort aufgrund des stetig wachsenden Marktes, gerade bei Verbrauchsgütern. Deutsche Unternehmen produzieren oder montieren aktuell in den Bereichen Automotive, Kosmetik, Medizintechnik, Wasserversorgung und Landwirtschaft. Gleichwohl gehen Unternehmen hier ins Risiko in einem nicht immer einfachen Markt. 

Von Kenia aus können Unternehmen mit einer regionalen Vertriebsniederlassung auch die anderen ostafrikanischen Märkte gut bedienen. Die Zollunion East African Community (EAC) umfasst Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi, Südsudan und seit 2022 auch die DR Kongo. Innerhalb dieser Zollunion herrscht relative Reise- und Handelsfreiheit. Viele deutsche Unternehmen betreiben eine derartige regionale Vertriebsniederlassung in Nairobi.

Vielfalt der Sektoren sticht hervor

Die Branchenvielfalt Kenias wird in Subsahara-Afrika nur noch von Südafrika und vielleicht Nigeria übertroffen. Die drei Säulen Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen sind stark ausgeprägt. Auch hinsichtlich der Größe der einzelnen Sektoren, der Anzahl der Unternehmen, der Angebotsvielfalt sowie des Organisationsgrades und der Transparenz sticht Kenia regional hervor. Vergleichsweise unbedeutend sind in Kenia bislang nur der Bergbau sowie der Öl- und Gassektor.

Der Dienstleistungssektor ist breit gefächert. Regional herausragend sind die Bereiche Finanzen, Handel, Unternehmensberatung, Tourismus und Logistik mit einer Mischung aus lokalen Anbietern und internationalen Akteuren, die sich hier angesiedelt haben. Insbesondere in der internationalen Metropole Nairobi ist der Bedarf an unterschiedlichsten Dienstleistungen auf höchstem Niveau ausgeprägt. Auch deshalb hat sich die Stadt in den letzten Jahren zu einem Start-up-Hub in Afrika entwickelt (siehe dazu GTAI-Bericht Start-ups in Kenia).

Auch das verarbeitende Gewerbe spielt eine wichtige Rolle. Die Bauindustrie wird trotz der aktuellen Sparmaßnahmen weiter wachsen, da die Infrastruktur weiter ausgebaut werden muss und auch der Häuserbau weiter boomen dürfte. Die lokalen Baustoffproduzenten erweitern daher ihre Kapazitäten kontinuierlich. Weitere Akteure in diesem Bereich dürften in den kommenden Jahren mit neuen Produkten auf den Markt kommen. Gleiches gilt für die Konsumgüterindustrie, die insbesondere im Großraum Nairobi angesiedelt ist und die gesamte Region Ostafrika beliefert.

Agrarsektor produziert auch für den Export

Hohe Importpreise und steigender Bedarf sorgen eigentlich für ein gutes Umfeld für den Agrarsektor. Jedoch nimmt die Produktion nicht stark genug zu. Das liegt auch daran, dass der von Kleinbauern dominierte Agrarsektor sich nur langsam modernisiert. Auch gibt es Beim Erwerb von Grund und Boden für Investoren rechtliche Risiken. Langfristig muss die Produktion deutlich gesteigert werden, ansonsten steigt die Importabhängigkeit weiter oder es droht im schlimmsten Fall Nahrungsmittelknappheit.

Wichtig ist in Kenia auch die exportorientierte Landwirtschaft, die vor allem Tee, Kaffee, Schnittblumen, Obst und Gemüse produziert. Investoren sind hier häufig kapitalstarke ausländische Unternehmen, die sich hochwertige Maschinen und Betriebsmittel leisten können.

Wirtschaftszentren liegen entlang des Mombasa-Korridors

Nairobi ist das wirtschaftliche Zentrum Kenias. In der Hauptstadt leben etwa 4,4 Millionen Menschen. Hier ist ein Großteil der Industrie und des Dienstleistungssektors angesiedelt. Die Stadt ist international, mit vielen ausländischen Unternehmen, Botschaften und den Vereinten Nationen.

Das logistische Zentrum Kenias ist Mombasa - mit rund 1,2 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Hier befindet sich auch der größte Hafen des Landes, neben Daressalam (Tansania) der größte Ostafrikas. Von Mombasa aus werden nicht nur Kenia, sondern auch Uganda, Ruanda, der Südsudan und Ostkongo versorgt.

Ausbau des Logistikkorridors nach Uganda

Der wichtige Transportkorridor beginnt in Mombasa und endet im tiefsten Afrika in Uganda, Ruanda, Südsudan und im Ostkongo. Entlang des kenianischen Streckenabschnitts liegen neben Nairobi weitere Wirtschaftszentren wie Naivasha, Nakuru und Kisumu. Die Straße soll autobahnähnlich ausgebaut werden. Mit chinesischer Finanzierung wurde im Jahr 2017 eine moderne Eisenbahnstrecke von Mombasa nach Nairobi eröffnet. Sie wurde inzwischen bis Naivasha verlängert - ein Weiterbau bis nach Uganda verzögert sich. Schneller voran kommt der Bau der Bahnlinie im "Konkurrenzkorridor" vom tansanischen Hafen Daressalam durch Tansania hindurch.

Ein neuer Korridor soll in Kenia weiter nördlich mit dem neu gebauten Tiefseehafen in Lamu entstehen. Dieser wurde ebenfalls mit chinesischem Geld gebaut. Das Hinterland von Lamu ist noch relativ wenig entwickelt, so dass es einige Zeit dauern wird, bis dort ein belebter Korridor entsteht. Von Lamu aus könnten langfristig Äthiopien und der Südsudan versorgt werden.

Kenia bietet im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten gute Bedingungen für ausländische Investoren: Die politische Stabilität scheint nach dem letzten friedlichen Regierungswechsel Ende 2022 gestärkt, und die Wirtschaftspolitik im ostafrikanischen Land ist liberal. Zudem sind massive regulatorische Eingriffe wie Enteignungen, strenge Local-Content-Gesetze oder Devisenbeschränkungen in Kenia kaum zu befürchten.

Dennoch sind risikoscheue Investoren in Kenia zurückhaltend. Sie beklagen beispielsweise die schwerfällige Bürokratie sowie die teilweise brüchige Rechtssicherheit. Je nach Branche stellt auch das Thema "Compliance" eine Herausforderung dar. Hinzu kommen gerade aktuell sehr hohe Abgaben an den Staat sowie rigide Methoden der Steuerbehörde Kenya Revenue Authority (KRA). Unternehmen beklagen auch, dass höhere Abgaben teils ohne Ankündigung abrupt eingeführt werden. Hinzu kommen hohe Kosten für Energie und Gehälter für gute Arbeitskräfte, sodass Kenia kein billiger Standort mehr ist. 

Bei Auslandsinvestitionen haben andere die Nase vorn 

Kenia zählt etwas überraschend bei den ausländischen Direktinvestitionen nicht zu den herausragenden Standorten in Ostafrika. Die FDI-Bestände von knapp über 11 Milliarden US-Dollar (US$) liegen deutlich unter denen in Äthiopien mit allerdings einer mehr als doppelt so hohen Bevölkerung. Zuletzt flossen auch nach Tansania und Uganda mehr Auslandsinvestitionen. Die Nettozuflüsse erreichten nach dem World Investment Report der UN-Behörde UNCTAD im Jahr 2023 mit etwa 1,5 Milliarden US$ ebenfalls einen eher mäßigen Wert. Auch hier lagen die drei Nachbarländer vorne. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es aktuell in Kenia so gut wie keine Großprojekte. Kenia lebt von der Substanz.

Die Herkunft der Investoren in Kenia ist breit gestreut. Besonders stark vertreten sind Akteure aus Südafrika, dem Vereinigten Königreich und zunehmend auch aus Mauritius. Chinesische Unternehmen dominieren inzwischen den Bausektor, nachdem die dortige Regierung vor über zehn Jahren begonnen hat, zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen in Kenia zu finanzieren. Eine wichtige Rolle spielen indische Investoren. Sie haben einen guten Marktzugang, auch weil viele indischstämmige Kenianer die lokale Wirtschaft prägen.

Deutsche Unternehmen betreiben in Kenia überwiegend Vertrieb

Für deutsche Unternehmen ist es empfehlenswert, sorgfältig zu prüfen, ob und wie der Markteintritt nach Kenia gelingen kann, gerade angesichts der Risiken und der Billigkonkurrenz. Viele fangen klein an und verstärken dann bei guten Erfahrungen ihre Präsenz. Für den Markteinstieg wird oft ein lokaler Handelsvertreter gewählt. Der nächste Schritt ist die Gründung einer lokalen Vertriebsniederlassung bis hin zur lokalen Montage.

Mehr als 100 deutsche Unternehmen sind in Kenia vertreten. Dennoch ist Kenia für deutsche Unternehmen bislang ein eher kleiner Investitionsstandort, etwa im Vergleich zu Südafrika, wo deutlich mehr deutsche Unternehmen auch mit größeren Niederlassungen aktiv sind. Der wachsende Markt weckt jedoch zunehmend das Interesse deutscher Unternehmen. Anfang 2024 eröffnete beispielsweise der Lübecker Produzent von Medizin- und Sicherheitstechnik Dräger ein regionales Verkaufsbüro in Nairobi. 

 

Nairobi hat sich zu einem internationalen Wirtschaftszentrum entwickelt  

Die meisten Unternehmen sind in Nairobi ansässig, und die Stadt bietet das attraktive Umfeld einer internationalen Wirtschaftsmetropole: Viele internationale Unternehmen, Ministerien, Verbände, Geberorganisationen, Banken und andere Dienstleister sind hier angesiedelt. Von großem Vorteil für deutsche Unternehmen ist die Präsenz der AHK Ostafrika, der German Business Association (GBA) sowie einer großen deutschen Botschaft mit Wirtschaftsabteilung. Die gute Verkehrsanbindung der Stadt über den Hafen von Mombasa und den Flughafen von Nairobi sowie die hervorragenden Bandbreiten der IT-Netze erleichtern das Geschäft.

Hochwertige Büroflächen sind verfügbar und die Mieten sind mit 10 bis 15 US$ pro Quadratmeter selbst in den guten Lagen der Stadt moderat, wie Gigiri, Westlands, Upper Hill oder am Wayaki Way. Auch Fachkräfte sind im afrikanischen Vergleich gut verfügbar, werden aber aufgrund der großen Konkurrenz unter den potenziellen Arbeitgebern auch gut bezahlt. Detaillierte Informationen bietet die GTAI-Publikation "Arbeitsmarkt Kenia".

Da es in Nairobi eine große Deutsche Schule sowie medizinische Einrichtungen auf internationalem Niveau gibt, ist der Standort auch für Expatfamilien interessant. Expatvisa werden allerdings nicht großzügig vergeben und sind teuer.

KenInvest informiert über Investitionsförderungen  

Ansprechpartner für Investoren ist die staatliche Kenya Investment Authority (KenInvest). Steuer- und Zollvergünstigungen sowie günstige Grundstücke mit guter Infrastruktur bietet der Staat Unternehmen, die sich in einer Export Processing Zone (EPZ) (Voraussetzung: lokale Produktion mit mindestens 80 Prozent Exportanteil) oder in den neueren Special Economic Zones (SEZ) (regionale Vertriebsniederlassung mit Zollfreilager) ansiedeln.

Interessant sind mitunter auch Fördermaßnahmen seitens ausländischer Geberbanken, wie der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Diese fördern private Investitionen, die auch der Entwicklung des Landes dienen (Infrastruktur, Umweltschutz, Schaffung vieler Arbeitsplätze etc.). Für Investoren kann es sich lohnen, mit den Banken Kontakt aufzunehmen, um auszuloten, ob eine Förderung in Frage kommt. Neben der DEG sind in Kenia auch die Europäische Investitionsbank (EIB) und die zur Weltbank gehörende International Finance Corporation (IFC) in Kenia aktiv.

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.