Landwirtschaft produziert für globale Märkte

Die polnische Landwirtschaft ist stark exportorientiert. Hauptabnehmer von Agrarerzeugnissen sind die anderen Länder der Europäischen Union. Außerhalb der EU sind die Produkte vor allem im Vereinigten Königreich und in Asien gefragt, in China insbesondere Fleisch. Arabische Länder beziehen mehr Obst aus Polen. Negativ wirken sich steigende Kosten etwa für Kunstdünger und Energie aus bei gleichzeitigem Preisdruck auf die Erzeugnisse der Landwirte. So blockiert Polen eigenmächtig Getreidelieferungen aus der Ukraine aus Furcht vor einem Preisverfall nach Beendigung der Importbeschränkungen der EU.

Effizienz muss steigen

Um die eher schwache Konjunktur in der Landwirtschaft wiederzubeleben, muss die Effizienz der Betriebe erhöht werden, und Ressourcen müssen gezielter eingesetzt werden. Das gilt für Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Wasser auf den zunehmend von Dürrephasen heimgesuchten Feldern. Drohnen werden zur Zustandsanalyse der einzelnen Abschnitte bereits eingesetzt. Dürreresistentere Pflanzenarten sind gefragt. Notwendig ist eine weitere Digitalisierung. Neue Technologien werden künftig verstärkt zum Einsatz kommen, auch zur Verbreitung der Präzisionslandwirtschaft.

Das Netz zur Förderung von Innovationen in der Landwirtschaft und in Ländlichen Gebieten SIR (Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich) berät Landwirte. Es fungiert im Rahmen des Landesnetzes für Ländliche Regionen KSOW (Krajowa Sieć Obszarow Wiejskich), die sich weiter entwickeln sollen. Das seit dem 1. Juli 2023 als KSOW + bezeichnete Netzwerk setzt Zielvorgaben im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU 2023 bis 2027 um.

Die EU-Kommission genehmigte zuvor den Strategieplan Polens dazu. Wichtig dabei ist, junge Leute für den Agrarsektor zu gewinnen. Die Landesstelle zur Förderung der Landwirtschaft KOWR ist die staatliche Anlaufstelle für Agrarbetriebe mit ihrem E-Portal eRolnik (eLandwirt).

Umweltaspekte gewinnen an Gewicht

Die im "Grünen Deal" der EU festgelegten Klimaziele bis 2030 fordern mehr Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Das Grund- und Trinkwasser muss geschützt, der Ausstoß an Kohlendioxid reduziert, der Anteil der ökologischen Erzeugung erhöht, das Tierwohl verbessert und Transportwege verkürzt werden. 

Die letztens zweistellig gewachsenen Lebensmittelpreise bremsen die Inlandsnachfrage nach hochwertigeren Produkten jedoch aus. Die Regierung belässt den Mehrwertsteuersatz für Grundnahrungsmittel bis Ende 2023 bei 0 Prozent (bis 31. Januar 2022: 5 Prozent).

Ökologische Bauernbetriebe finden dennoch Abnehmer für ihre höherpreisigen Erzeugnisse. Sie leben auch vom Exportgeschäft. Ende 2022 gab es 21.187 solche Betriebe (+6 Prozent zu Ende 2021), die insgesamt 554.632 (+9 Prozent) Hektar bewirtschafteten, wie der Inspektor für die Handelsqualität von Agrar- und Nahrungsmittelartikeln IJHARS (Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) mitteilt.

Fleisch dominiert Export

Die Nahrungsmittelexporte stiegen im 1. Halbjahr 2023 um 16 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der zweistellige Zuwachs ist jedoch vor allem auf höhere Preise zurückzuführen. Die Inflationsrate lag in Polen im 1. Halbjahr bei 15 Prozent.

Neue Märkte gewinnen an Gewicht. Die Ausfuhren nach Saudi-Arabien stiegen zum Beispiel um 22 Prozent auf 262 Millionen Euro. Bei den Exporten von Fleisch und -erzeugnissen hatte Geflügelfleisch mit 2 Milliarden Euro den größten Anteil vor verarbeiteten Fleischprodukten (1,2 Milliarden Euro), Rind- (1 Milliarde Euro) und Schweinefleisch (404 Millionen Euro).

 

 

EU-Mittel ermöglichen Kauf von Maschinen

Polen erhält aus dem EU-Budget von 2023 bis 2027 rund 22,1 Milliarden Euro, darunter direkte Zahlungen von 17,3 Milliarden Euro. Das Land steuert selbst außerdem 3,1 Milliarden Euro bei. Für die Modernisierung von Agrarbetrieben stehen aus diesem Budget rund 7,8 Milliarden Euro zur Verfügung, einschließlich für Tierwohl, Ausbau kleiner Höfe, Seuchenschutzmaßnahmen und erneuerbare Energien, darunter Biogasanlagen. Die Fördermittel für den ländlichen Raum verwaltet die Agentur zur Umstrukturierung und Modernisierung der Landwirtschaft ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Damit finanzieren die Landwirte auch Beschaffungen von Traktoren, Maschinen und Geräten, darunter aus Deutschland.

Deutschland lieferte laut Eurostat 2022 Landmaschinen (SITC 721) für 472 Millionen Euro nach Polen (darunter Ernte- und Dreschmaschinen für 273 Millionen Euro) und war damit weit vor Italien (156 Millionen Euro) das wichtigste Lieferland. Die gesamten Importe betrugen knapp 1,5 Milliarden Euro. Aufgrund der zunehmenden Dürrephasen dürfte künftig insbesondere der Bedarf an Bewässerungsanlagen steigen. Traktoren (SITC 722) führte Polen 2022 für 314 Millionen Euro aus Deutschland ein (Importe insgesamt: 899 Millionen Euro).

Die geringe Rentabilität der Agrarbetriebe führt 2023 jedoch zu einem Rückgang ihrer Investitionen. Die EU-Fördermittel 2023 bis 2027 laufen erst an. So blieb im 1. Halbjahr 2023 die Nachfrage nach Traktoren verhalten. Die Marke John Deere verwies New Holland auf Platz 2. Der inländische Hersteller Ursus verkaufte nur noch einen Traktor in Polen (1. Halbjahr 2022: 27). Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen und internationalen Lage dürften 2023 laut dem Verband PIGMiUR die Beschaffungen von Traktoren um ein Fünftel und die von Landmaschinen noch etwas stärker zurückgehen.

Polen importiert vielfach Pflanzenschutzmittel. Die inländische Produktion davon brach laut dem Statistischen Hauptamt GUS (Główny Urząd Statystyczny) in den ersten sieben Monaten 2023 um 29,3 Prozent gegenüber Januar bis Juli 2022 auf 27.279 Tonnen ein. Bei Düngemitteln sank die Produktion um 32,2 Prozent bei Stickstoffdünger (782.000 Tonnen) und um 51,5 Prozent bei Phosphordünger (97.300 Tonnen). Zu dem Rückgang hatten unter anderem die hohen Gaspreise geführt, die die Produktion von Düngemitteln stark verteuerten.

Von Beatrice Repetzki | Berlin

Polen hat einen bedeutenden Agrarsektor mit einem breiten Sortiment. Die Erzeugung übertrifft den Inlandsbedarf deutlich. Ende 2022 waren laut dem Statistischen Hauptamt GUS (Główny Urząd Statystyczny) 1,3 Millionen Personen in der Landwirtschaft beschäftigt. Die höchsten Umsätze erwirtschaftet die Fleischsparte. Polen ist ein wichtiger Anbieter insbesondere von Geflügel, Äpfeln und Champignons. Die Ernte 2023 fällt laut Schätzungen des GUS jedoch geringer aus als 2022.

Ernte verringert sich 2023 

Die Ernteerträge fallen 2023 geringer als im Vorjahr aus. Eine Ausnahme bilden Zuckerrüben. Daher dürfte in der Saison 2023/2024 auch die Zuckerproduktion wieder steigen. In der Saison 2022/2023 war sie auf 2 Millionen Tonnen gesunken (-12,7 Prozent gegenüber 2021/2022).

 

Bei tierischen Produkten erzielte Polen 2022 gute Zuwächse. Die Produktion von Geflügelfleisch wuchs laut GUS um 6,1 Prozent gegenüber 2021 auf 3,35 Millionen Tonnen mit weiter steigender Tendenz. Ohne Tiefkühlware erzeugte Polen gut 1,9 Millionen Tonnen Schweinefleisch (+4 Prozent) sowie knapp 0,8 Millionen Tonnen Rind- und Kalbfleisch (+9,2 Prozent). Die Erzeugung von Milch betrug 37,2 Millionen Hektoliter (+3,7 Prozent), sank dann aber im Verlauf von 2023. Die Herstellung von Butter und Käse stieg jedoch gleichzeitig weiter.  

Die Durchschnittsfläche der über 1,3 Millionen Agrarbetriebe stieg 2022 laut dem Portal Terazpole.pl auf rund 11,32 Hektar. Neben einigen großen gibt es zahlreiche kleine Betriebe. Am kleinteiligsten ist die Struktur in Małopolskie (Kleinpolen) mit einer Durchschnittsfläche von 4,28 Hektar, am weitläufigsten in Zachodniopomorskie (Westpommern) mit 32,8 Hektar. Im Westen und Norden Polens befinden sich die Flächen der großen ehemaligen Staatsgüter PGR. Während dort und in Großpolen pro 100 Hektar durchschnittlich höchstens acht Personen arbeiten, sind es in Zentralpolen und im Osten 15 Personen.

Großunternehmen dominieren Marktsegmente

Die Agrarbetriebe beliefern vielfach große Verarbeitungsunternehmen. Die Fleischbranche wird von einigen Großunternehmen beherrscht. Die führende Geflügelfirma Cedrób gehört zur Cedrób-Gruppe, die durch die Übernahme unter anderem der Gobarto auch zu einem der führenden Hersteller von Schweinefleisch wurde. Cedrób produziert mit der Firma Cedrób Pasze ebenfalls Futter und ist in Deutschland mit der Handelsgesellschaft Cedrób Passau GmbH präsent. Cedrób weitet ihre Produktion mit dem Bau einer dritten Schlachterei in Ujazdówek bei Ciechanów 2023 noch aus. Dort können 270.000 Hühner täglich geschlachtet werden, sodass die gesamte Tageskapazität von Cedrób auf 1 Million Stück steigt. Die Cedrób-Gruppe erwirtschaftete 2021 (neuste Angabe) einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro.      

Zur Molkereisparte gehören noch etliche kleinere Genossenschaften. Der Konsolidierungsdruck wächst jedoch, gerade aufgrund gestiegener Produktionskosten. Die Marktführer Polmlek, Mlekovita und Mlekpol übernehmen weitere kleinere Konkurrenten. Die um die Landeszuckergesellschaft KSC (Krajowa Spółka Cukrowa) gegründete staatliche Landesnahrungsmittelgruppe KGS (Krajowa Grupa Spożywcza) soll die Vertriebsstrukturen straffen, die Nahrungsmittelversorgung zu fairen Preisen sichern und Unternehmen vor Übernahmen schützen. Zu den dort vertretenen Sparten zählen Saatgut, Zucker, Stärkemehl, Getreide/Mehl. KGS modernisiert ihre Betriebe, die umweltfreundlicher werden sollen, und bereitet Zuckerrüben besser für den Raffinerieprozess vor.

 

Einige ausländische Akteure sind aktiv

Die Agrarflächen befinden sich fast ausschließlich in inländischer Hand. Der KSC machen Südzucker, Pfeifer & Langen und Nordzucker Konkurrenz. Die französische Danone-Gruppe verarbeitet Milch, und die österreichische Goodmills-Gruppe erzeugt Mehl. Der führende Schweinefleischproduzent Animex Foods, Agri Plus (Schweinezucht) und Agri Plus Feed gehören zum US-Konzern Smithfield Foods. Die Sokolow, an der Danish Crown beteiligt ist, verarbeitet vor allem rotes Fleisch. Zum niederländischen Hersteller und Großhändler von Milchprodukten Interfood BV gehört die Interfood Polska. Die Betriebe für pflanzliche Fette Zakłady Tłuszczowe Kruszwica gehören zu 100 Prozent der niederländischen Koninklijke Bunge BV. 

Die Produktion von Landmaschinen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sinkt. Billiger russischer Stickstoffdünger fällt weg. Importbedarf aus der EU besteht, ist aber eine Preisfrage. Hier könnten EU-Mittel aushelfen. Die Einfuhren von Stickstoffdünger (HS 3102) aus Deutschland stiegen 2022 laut GUS auf 256 Millionen Euro. Die Grupa Azoty setzt sich als führende Kunstdüngerherstellerin für einen effizienteren Einsatz davon ein. Sie eröffnete 2023 in ihren Danziger Werken Grupa Azoty Fosfory ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Biodünger. Einer der größten Produzenten von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Saatgut und Futter ist die Agrii Polska, Agri Intelligence entwickelt Innovationen. Auch die Handelsfirma Agrolok beliefert Agrarbetriebe mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Keimlingen, Futterkomponenten, Getreide.

 

Die großen Produzenten und Verarbeiter von Agrargütern haben eine starke Position auf dem Markt. Der Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft ist hoch. Künftig dürften neue Technologien, intelligente Maschinen und eine weitere Digitalisierung gefragt sein. 

Polen hat eine bedeutende Nahrungsmittelbranche, die die Agrarerzeugnisse weiter verarbeitet. 

 

Von Beatrice Repetzki | Berlin

Leasing-Gesellschaften erteilen polnischen Landwirten vielfach Kredite zur Beschaffung von Landmaschinen. Firmen mit Liquiditätsengpässen, die Agrargüter aufkaufen, können seit dem 1. Juli 2023 bei der Landesstelle zur Förderung der Landwirtschaft KOWR günstige und schnelle Kredite beantragen.

Beim Großhandel mit pflanzlichen Agrargütern spielen Großmärkte eine wichtige Rolle wie etwa der westlich von Warschau in Bronisze gelegene Warsaw Agri-Food Wholesale Market für Obst, Gemüse, Blumen und Lebensmittel mit circa 300 ständig präsenten Unternehmen.

Neue Agrarbörse entsteht

Bei Częstochowa (Tschenstochau) soll 2025 die Agrar- und Nahrungsmittelbörse, Jurajski Agro Fresh Park (JAFP), mit vier modernen Hallen von je 10.000 Quadratmetern Fläche übergeben werden.

Zum Markteinstieg und zur Kontaktpflege empfehlen sich auch aufgund der geografischen Nähe Besuche von und Beteiligungen an landesweiten und regionalen Messen. Der Landmaschinenverband PIGMiUR etwa organisiert regelmäßig an verschiedenen Standorten die Agroshow.

Es gelten verschiedene in- und ausländische ökologische Zertifikate. Das Landwirtschaftsministerium listet 12 Institutionen auf, die Öko-Zertifikate vergeben dürfen. Eine Handelskette für Öko-Nahrungsmittel ist Organic market. Der Landerwerb ist EU-Bürgern grundsätzlich erlaubt. Transaktionen mit landwirtschaftlichen Flächen unterliegen allerdings Beschränkungen.

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der Europäischen Union sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa die Website des Deutschen Instituts für Normung e.V.).

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Beatrice Repetzki | Berlin

 

Von Beatrice Repetzki | Berlin