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Branchen | Tansania | Bau

Bausektor in Tansania kämpft mit Dollar-Knappheit

Der Bedarf an Baudienstleistungen in Tansania ist weiterhin hoch. Gleichwohl machen dem Sektor eine Reihe von Herausforderungen zu schaffen.

Von Carsten Ehlers | Nairobi

Akteure des tansanischen Bausektors blicken mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2024. "Eine Herausforderung stellt derzeit die Knappheit an US-Dollar in Tansania dar", sagt Ilse Boshoff, Regionaldirektorin für Ostafrika beim Gipsplattenhersteller Knauf. Hinzu kommt der Wertverlust des Tansanischen Shilling und hohe Zinsen. Beides verteuert und verzögert Bauprojekte spürbar. Ausführlichere Informationen zur Konjunktur in Tansania bietet der GTAI-Wirtschaftsausblick.

Region Tanga wird besser angebunden

Gleichzeitig jedoch ist der Bedarf an Baudienstleistungen groß. Markttreiber ist das hohe Bevölkerungswachstum von jährlich etwa 1,8 Millionen Menschen. Daraus ergibt sich ein hoher Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur und Gebäuden. Staatliche Infrastrukturprojekte bilden einen beträchtlichen Teil der Bauaufträge, insbesondere in den Bereichen Transport, Wasserversorgung/Abwasserentsorgung und Stromversorgung. 

Der Bau des Julius-Nyerere-Staudamms sowie die Bahntrasse von Daressalam ins Hinterland sind derzeit die größten Projekte. Viele Regionen Tansanias werden erst erschlossen, wie derzeit die Küstenregion um die Stadt Tanga. Dort bauen Chinesen eine neue Küstenstraße und in einigen Jahren soll dort auch die Ölpipeline aus Uganda enden - ein Milliarden-US-Dollar-Projekt, das der isolierten Stadt neue Impulse geben dürfte.

Für deutsche Unternehmen ergeben sich vielfältige Geschäftsmöglichkeiten, auch wenn ihre Produkte teurer sind als die der asiatischen Konkurrenz. Ingenieurdienstleister partizipieren regelmäßig an staatlichen Infrastrukturprojekten unter anderem bei der Erstellung von Studien sowie der Bauaufsicht. Hinzu kommen Zuliefermöglichkeiten für Baumaschinen, Werkzeuge, Baustoffe, Bauchemikalien, Armaturen, Beschläge, Fassaden, Fenster, Inneneinrichtungen und Elektronik.

Chinesische Baufirmen dominieren

Als Durchführer sind deutsche Bauunternehmen in Tansania derzeit nicht aktiv. Lokale Unternehmen wie Estim oder Advent beherrschen den Hochbau. Für größere und technisch komplizierte Infrastrukturmaßnahmen kommen oft ausländische Kontraktoren nach Tansania – häufig aus dem Land, aus dem auch die Finanzierung kommt. Somit prägen seit einigen Jahren chinesische Unternehmen den lokalen Tiefbau. 

Der Markt ist ohnehin sehr preissensibel, mit einer Vorliebe für Billigprodukte aus Asien. Chinesische Auftragnehmer kaufen aber schon aus Prinzip fast ausschließlich bei chinesischen Lieferanten ein. Deutsche Anbieter kommen daher bei chinesisch finanzierten Projekten nur selten zum Zuge.

Größere in Tansania aktive Bauunternehmen (Auswahl)
BauunternehmenSpezialisierung
Estim (local)Hochbau
Advent (local)Hochbau
Mac Construction (local)Hochbau
Yapi Merkezi (Türkei)Tiefbau
China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC)Tiefbau
Quelle: Recherche von Germany Trade & Invest 2024

Internationale Geber erhöhen deutsche Beteiligung

Deutlich besser sind die Chancen für deutsche Technikanbieter und Berater, wenn internationale Geber wie Weltbank, Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), EU und KfW die Projekte finanzieren. Bei Regierungsprojekten ohne Geberbeteiligung sind Kontraktoren der mitunter schlechten Zahlungsmoral der tansanischen Behörden ausgeliefert und müssen teils lange auf ihr Geld warten.

Ausgewählte Großprojekte in TansaniaInvestitionssumme in Millionen US-Dollar

Projektbezeichnung

Investitionssumme 

Projektstand

Projektträger

Liquefied-Natural-Gas Projekt

30.000

Geplant. Durchführung ungewiss

ShellEquinor, ExxonMobil, Pavilion, Ophir

Tanzania Standard Gauge Railway (SGR)

10.040

1. Abschnitt von Daressalam nach Morogoro ist fast fertig; 2. Bauabschnitt nach Dodoma im Bau. Weitere Bauabschnitte nach Mwanza und Kigoma wurden 2022 an chinesische Baufirmen vergeben

Tanzania Railways Corporation (TRC)

Julius Nyerere Wasserkraftwerk 2.115 Megawatt

3.600

Im Bau; Verzögerungen

Tanesco

East African Crude Oil Pipeline (EACOP)

3.500

Geplant; Investitionsentscheidung ist Anfang 2022 gefallen

Total Energies, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), East African Crude Oil Pipeline (EACOP)

Msalato International Airport Dodoma

384

Baubeginn im Oktober 2022; Beteiligung der AfDB

Tanzania National Roads Agency (Tanroads), Tanzania Airports Authority (TAA)

Second Tanzania Water Sector Support Project

230

Gelder wurden von der Weltbank 2017 bewilligt; soll bis Ende 2024 umgesetzt werden

Ministry of Water

Dodoma Resilient & Sustainable Water Development & Sanitation Program

125

Geplant; Bau des Farkwa-Dammes sowie die Verlegung einer Pipeline. Finanzierung durch AfDB

Dodoma Urban Water Supply & Sanitation Authority (DUWASA)

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 2023; Pressemeldungen 2024

Nachfrage nach Baustoffen wächst rasant

Zement, Stahl, Glas, Dachkonstruktionen, bestimmte Kunststoffteile sowie Farben und Lacke werden bereits lokal gefertigt. Viele Produkte müssen indes noch importiert werden. Zwei deutsche Unternehmen produzieren in Tansania Baustoffe: HeidelbergCement ist Mehrheitseigner am Zementhersteller Twiga Cement und Knauf produziert seit 2015 in Daressalam. Ende Oktober 2023 hat HeidelbergCement bekundet, die Mehrheit am tansanischen Produzenten Tanga Cement zu übernehmen. Auch Knauf investiert in den Ausbau seiner Kapazitäten.

Für Firmen, die in Tansania produzieren, bestehen diverse Risiken, wie zum Beispiel die staatliche Beteiligung an Minen, zu denen auch Steinbrüche und Gipsgruben gezählt werden. Weil die Höhe der an den Staat abzugebenden Anteile noch unklar ist, ist die Planbarkeit solcher Investitionen eingeschränkt. Weitere Informationen zu den Investitionsbedingungen in Tansania liefert die GTAI-Publikation Wirtschaftsstandort Tansania.

Bau von Vorstädten prägt den Hochbau

Auch im Gebäudebau herrscht viel Dynamik. Zwar lässt im Zentrum von Daressalam, wo in den letzten Jahren viel in hochwertige Büro- und Wohnhäuser investiert wurde, die Bautätigkeit vorübergehend etwas nach. Gleichzeitig aber berichten Branchenkenner von größeren Vorstadt-Wohnsiedlungen - nicht nur in Daressalam, sondern auch in Arusha, Morogoro, Mwanza, Dodoma und Mbeya.

Einen regelrechten Bauboom erlebt derzeit die halbautonome Inselgruppe Sansibar. Diverse ausländische Investoren bauen auf der Hauptinsel Unguja eine Reihe von größeren Hotels. Darüber hinaus entstehen aufgrund der starken Zersiedelung sogenannte "Support Cities" für die Hauptstadt Stone Town. Das größte derartige Projekt "Fumba Town" wird von einem Bauunternehmer unter deutscher Leitung durchgeführt.

Aufträge für Baufirmen kommen auch aus dem derzeit dynamischen Bergbau. Mitunter beauftragen die Bergbaugesellschaften für den Bau der Minen sowie den Transport von Mineralien und Abraum Kontraktoren. In Tansania werden unter anderem Gold, Nickel, Kohle und zunehmend Grafit abgebaut. 

Handelsvertreter verfügen über hohen Professionalisierungsgrad

Unternehmen, die aus dem Ausland den tansanischen Bausektor beliefern, agieren überwiegend über lokale Handelsvertreter. Mit Achelis ist ein deutscher Vertriebspartner unter anderem für Baumaschinen in Daressalam präsent. Wichtig ist eine lokale Präsenz vor Ort für Ingenieurberater, die an Infrastrukturausschreibungen partizipieren. Hier spielt der enge Kontakt zu den auftraggebenden Behörden und internationalen Geberorganisationen eine zentrale Rolle.

Führende Vertriebspartner für Zulieferer des Bausektors in Tansania
Händler

Marken

Kurzbeschreibung des Händlers

Rockplant 

Hitachi, GHH, Terex, Bobcat

Seit 2006. Niederlassung in Daressalam. Auch präsent in Kenia und Uganda

Meta Plant & Equipment Tanzania

JCB

Vormals MTT. Hauptniederlassung in Daressalam, Zweigstelle in Mwanza. Mutterkonzern ist Muscat Overseas in Oman

Achelis

Bomag, Case

Bremer Handelshaus. Seit den 1970er Jahren in Daressalam. Büros gibt es auch in Morogoro und Mbeya

Panafrican Equipment

Komatsu, Wirtgen

Präsenz in Daressalam und im anglofonen West-/Ostafrika; Hauptsitz ist Dubai

Mantrac

Caterpillar

Filialen in Daressalam, Moshi, Mwanza, Mbeya und Mtwara. Aktiv in einigen anglophonen Ländern Afrikas. Hauptsitz ist nahe London

NECST Motors

Volvo, Shandong Lingong Construction Machinery Company (SDLG)

Büro in Daressalam; seit 2017 Niederlassungen in Kenia, Tansania und Uganda

Kanu Equipment

Bell, Liebherr

Niederlassung in Daressalam. Neben Tansania noch aktiv in mehreren Ländern West-, Zentral- und des südlichen Afrikas. Hauptsitz ist in Johannesburg

Quelle: Recherche von Germany Trade & Invest 2024

Kontaktadressen

Bezeichnung

Anmerkungen

Germany Trade & Invest

Außenhandelsinformationen für die deutsche Exportwirtschaft

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Kenia

Anlaufstelle für deutsche Unternehmen mit Außenbüro in Tansania

Wichtige lokale Behörden/Institutionen

 

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Ministerium u.a. zuständig für den Straßenbau

Contractors Registration Board (CRB)

Regulierer der Bauindustrie. Unter dem Ministry of Public Works

Tanroads

Ausschreibende Stelle für Straßenbauprojekte. Unter dem Ministry of Public Works

Tanzania Roads Association (Tara)

Verband der Bauindustrie

Messe

 

BUILDEXPO

Führende Baumesse; nächste Veranstaltung findet vom 25.-27. September 2024 in Daressalam statt

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