Elektromobilität kommt in Fahrt

Ein Lichtblick in der Automobilindustrie für das Jahr 2024 ist der prognostizierte Absatz von Elektroautos in der Türkei. Branchenvertreter erwarten, dass der Verkauf von E-Autos von gut 72.000 auf mindestens 100.000 Einheiten steigen wird. Demgegenüber steht der abflauende Trend der Absatzzahlen in der Branche allgemein. Allerdings bemisst sich dieser Rückgang ausgehend von einem hohen Niveau, sodass er eher einer Rückkehr zu "normalen Absatzzahlen" nach dem vorausgegangenen Boomjahr entspricht. Die meisten Prognosen gehen von einem Rückgang bei Pkw zusammen mit leichten Nutzfahrzeugen aus, wobei die erwarteten Verkaufszahlen meist zwischen 750.000 und 825.000 Einheiten liegen. 

Im Jahr 2023 wurden in dieser Kategorie hingegen 1,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. In allen Kfz-Segmenten gab es Zuwächse, wobei der Anstieg bei Pkw besonders herausragend war, mit einem beeindruckenden Plus von 63 Prozent und insgesamt 967.000 verkauften Fahrzeugen.  

 

Sinkende Absatzzahlen führen auf schwierige Finanzierung zurück

Die rückläufigen Erwartungen basieren auf mehreren Faktoren. Zum einen wurde die Nachfrage im Jahr 2023 weitgehend gesättigt. Auch haben Kunden ihre geplanten Käufe vorgezogen. Zum anderen prognostizieren Branchenvertreter der Automobilbranche Schwierigkeiten beim Zugang zu Krediten und höhere Zinsen. Es wird bereits jetzt zunehmend schwieriger, Autos auf Kredit zu erwerben. 

Weiterhin werden die monatlichen Unterhaltungskosten für ein Auto anziehen (Kraftstoff, Versicherung, Kfz-Steuer, Reparatur etc.). Zusätzlich wird erwartet, dass die hohe Inflation 2024 zurückgeht, was die Flucht der Bevölkerung in Sachwerte wie Autos bremsen könnte. 

Im Jahr 2023 gelang es Fiat, Renault als Marktführer im Bereich Pkw zu verdrängen. Die am meisten nachgefragten Fahrzeugmodelle in der Türkei waren der Fiat Egea (80.768 Stück), gefolgt vom Renault Clio (58.581), dem Fiat Egea Cross (41.030), dem Renault Megane (34.887) und dem Toyota Corolla (30.276).

Am beliebtesten: Benziner, Kleinwagen und die Farbe Grau

Laut Angaben des türkischen Statistikamts TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) ist die Farbe Grau besonders beliebt. Somit wurde die Trendfarbe Weiß aus dem Vorjahr von dem 1. auf den 2. Platz verdrängt. Von den im Jahr 2023 registrierten Autos waren 36 Prozent grau, 27 Prozent weiß und 12 Prozent blau. Kleinwagen waren die bevorzugte Fahrzeugkategorie, wobei ein Drittel der registrierten Fahrzeuge einen Hubraum von bis zu 1.300 Kubikzentimeter hatte, 23 Prozent zwischen 1.401 und 1.500 Kubikzentimeter und 20 Prozent zwischen 1.301 und 1.400 Kubikzentimeter.

Geringe Motorisierung eröffnet Wachstumschancen

Der Motorisierungsgrad in der Türkei ist verglichen mit Europa noch niedrig. Laut TÜIK waren Ende Dezember 2023 in der Türkei insgesamt 28,7 Millionen Fahrzeuge registriert, wovon 53 Prozent auf Autos entfielen, was 15,2 Millionen Fahrzeugen entspricht. Diese Zahl liegt trotz der starken Zuwächse der letzten Jahre, für ein Land mit einer Bevölkerung von über 85 Millionen und einer solchen Wirtschaftskraft in einem wachsenden Wirtschaftsumfeld, immer noch deutlich zurück. Zudem ist der Fahrzeugbestand alt: Das Durchschnittsalter der registrierten Autos beträgt 14,1 Jahre. Dies deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial in der Branche hin.

Steuerbelastung beim Neukauf von Kleinwagen ist gestiegen

Trotz kräftigen Preiserhöhungen der Autohersteller hat die türkische Regierung die Preisspanne für die Bemessungsgrundlage zur Erhebung der Sonderverbrauchssteuersätze (ÖTV - Özel Tüketim Vergisi) für Pkw nicht angepasst (Stand 26.1.24). Dies führt dazu, dass Autos mit kleineren Verbrennungsmotoren nicht mehr von einer geringeren ÖTV profitieren. Die Branche erwartet, dass die Regierung in naher Zukunft die Bandbreiten anhebt.

Am 24. November 2022 veröffentlichte die türkische Regierung im Amtsblatt T.C. Resmi Gazete zuletzt neue Preisspannen für die ÖTV-Bemessungsgrundlage. Abhängig von Preis und Motorleistung kann der Satz zwischen 45 und 220 Prozent betragen. Diese Sondersteuer gilt auch für Hybridfahrzeuge. Hingegen werden reine Elektroautos mit deutlich niedrigeren ÖTV-Sätzen (3 bis 15 Prozent) besteuert. Auf den Preis nach Sondersteuer muss der Käufer zudem 18 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen. Die Regelung gilt gleichermaßen für lokal produzierte und importierte Fahrzeuge. 

Aufgrund der hohen Steuerlast sind Autos in der Türkei teuer, was dazu führt, dass Fahrzeuge lange genutzt werden und der Gebrauchtwagenmarkt lebhaft ist.

(Stand Februar 2024)

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Die Kfz-Industrie in der Türkei ist in hohem Maße auf den Export ausgerichtet. Mehr als zwei Drittel der lokalen Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen sowie von Bussen gingen im Jahr 2023 in den Export (70 Prozent beziehungsweise 72 Prozent). Bei Lkw betrug dieser Anteil 41 Prozent. Der wichtigste Exportmarkt ist die EU, wobei Deutschland der größte Absatzmarkt für die Autohersteller in der Türkei ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Nachfrage nach Kfz in wichtigen Exportmärkten entwickeln wird. Eine eingetrübte Konjunktur in der EU oder Nordamerika könnte möglicherweise Auswirkungen auf die türkische Produktion haben. Zudem baut China seine Präsenz in der Türkei aus. Gleichzeitig hat sich der Wettbewerb der Türkei mit China um Kunden für Kfz und Kfz-Teile in der EU verschärft. 

Produktion von Pkw floriert, Nutzfahrzeuge hingegen sinken

Die Produktion von Pkw stieg im Jahr 2023 um 18 Prozent auf 952.667 Stück. Die Herstellung von Nutzfahrzeugen ging hingegen um 5 Prozent auf 515.726 Stück zurück. Dies meldet der türkische Verband der Automobilindustrie OSD (Otomotiv Sanayi Dernegi).

Die Kapazitätsauslastung in der Automobilindustrie lag im Jahr 2023 bei etwa 74 Prozent (2022: 70 Prozent). Dabei erreichte sie bei schweren Lastwagen mit 91 Prozent den höchsten Wert, während sie bei Bussen im Midi-Segment mit 54 Prozent am niedrigsten war. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge betrug die Auslastung exakt den errechneten Durchschnittswert von 74 Prozent, während sie bei Zugmaschinen bei 75 Prozent lag.

Wichtiger Produktionsstandort für die Automobilindustrie

In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben sich viele internationale Kfz-Hersteller in der Türkei angesiedelt. Jährlich werden rund 1 Million Fahrzeuge gefertigt. Gleichzeitig ist eine diversifizierte Zulieferindustrie entstanden. Für die deutsche Automobilindustrie ist die Türkei ein wichtiger Beschaffungsmarkt. Dazu tragen die Nähe zur EU mit kurzen Lieferzeiten, die Fähigkeit zu schnellen Produktionsanpassungen und die gut aufgestellte Produktion maßgeblich bei. In der Türkei fertigen große deutsche Unternehmen, darunter Mercedes-Benz, MAN und Bosch sowie internationale Autobauer wie Ford, Fiat, Hyundai, Renault und Toyota.

In der Türkei produzieren Branchenschätzungen zufolge fast 300 Zulieferunternehmen, die meisten davon im Nordwesten des Landes. Zu den bedeutenden Herstellern zählen unter anderem Autoliv, Beycelik Gestamp, Bosch, Brisa, CMS, Delphi, Federal Mogul, Good Year, Maxion Inci, Petlas und Pirelli.

Exporte legen kräftig zu

Die Exporte von Pkw und von Kfz-Teilen verzeichneten laut OSD im Jahr 2023 jeweils einen Anstieg um 16 Prozent. Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Ausfuhren von Nutzfahrzeugen rückläufig mit einem Minus von 11 Prozent. 

Der Fachverband der türkischen Zulieferindustrie Taysad gibt keine Informationen über den Wert der Inlandsproduktion oder die Fertigungskapazitäten preis. Die Branche ist stark von Exporten abhängig, daher könnten die Entwicklungen bei den Exporten von Fahrzeugteilen Hinweise auf die Produktionslage bieten.

Anstieg bei deutschen Kfz-Teile-Lieferungen

Die Kfz-Industrie in der Türkei ist stark in internationale Lieferketten eingebunden, sowohl in Bezug auf die Exporte als auch die Importe. Deutschland ist ein wichtiges Lieferland. Laut dem türkischen Statistikamt TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) stieg die Einfuhr ausgewählter Kfz-Teile und -Komponenten im Jahr 2023 um 17 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar (US$) an. Die deutschen Lieferungen verzeichneten einen Anstieg um 16 Prozent auf 2,2 Milliarden US$.

 

China ist der große Konkurrent der Türkei in der EU

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 konnte die Türkei zwar stärker zulegen als China, blieb dennoch deutlich zurück: Die EU-Importe von Kfz und Kfz-Teilen aus China stiegen um 13 Prozent auf 19 Milliarden Euro, während die aus der Türkei um 64 Prozent auf 14 Milliarden Euro anwuchsen. Informationen zu den Marktanteilen im Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Während die Türkei zwischen 2018 und 2022 kontinuierlich Marktanteile an den Importen der EU-27 aus Drittländern verlor (Marktanteil 2018: 17 Prozent, 2022: 14 Prozent), hat China seine Marktanteile mehr als verdoppelt (2018: 8 Prozent; 2022: 20 Prozent). Im Jahr 2022 war China mit einem Warenwert von knapp 24 Milliarden Euro laut Eurostat der mit Abstand größte Lieferant von Kfz- und Kfz-Teilen in die EU, während die Türkei auf dem zweiten Platz mit 16 Milliarden Euro rangierte. 

...und chinesische Automarken bauen ihre Präsenz in der Türkei aus 

China hat sich nicht nur auf den Auslandsmärkten zu einem bedeutenden Konkurrenten entwickelt, sondern gewinnt auch im Inland Marktanteile. Mit dem Markteintritt des Elektroautoherstellers BYD im Jahr 2023 stieg die Anzahl der chinesischen Automarken in der Türkei auf neun (BYD, Chery, DFSK, Honggi, Leapmotor, MG, Seres, Skywell, Voyah). Die umsatzstärkste chinesische Marke ist Chery. Laut Medienberichten planen chinesische Marken Investitionen in Batterie- und Autowerke sowie Fertigungsanlagen für Kfz-Teile in der Türkei. Ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Standorts Türkei dürfte für die chinesischen Investoren der Zugang zum europäischen Markt sein. 

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

In der Türkei gewinnt das Thema E-Mobility stark an Bedeutung. Die neue türkische Automarke TOGG startete 2023 den Verkauf des ersten in der Türkei entwickelten und gebauten Elektroautos. Hohe Investitionen in den nächsten Jahren werden insbesondere in der Produktion von Elektrofahrzeugen und -Teilen sowie Batterien erwartet. Diese Entwicklung wird durch die Entscheidung der EU bestärkt, ab 2035 nur noch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge neu zuzulassen, die keine Kohlendioxidemissionen verursachen. Die EU ist zweifellos der bedeutendste Absatzmarkt für die türkische Automobilbranche. Um diesen wichtigen Markt nicht zu verlieren, ist eine Umstellung der Produktion unerlässlich, sowohl für die Autohersteller als auch für die Zulieferindustrie.

Der Inlandsabsatz von Hybridautos stieg 2023 um 9 Prozent, bei Elektroautos sogar um 833 Prozent. Insgesamt wurden 72.179 Elektro- und 104.804 Hybridautos verkauft, berichtet der Verband der Automobilvertriebsfirmen und Mobilitätsverband ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği). Ende des Jahres 2023 waren laut türkischer Statistikbehörde TÜIK landesweit 283.013 Elektro- und Hybridautos zugelassen. 

Türkischer Elektro-SUV begeistert Käufer

Es kommen viele neue Marken auf den Markt und das Angebot an verfügbaren Hybrid- und Elektromodellen wird breiter. Der SUV T10X der türkischen Marke TOGG konnte 2023 sofort als Verkaufsschlager durchstarten. Jedes dritte verkaufte reine Elektroauto war ein T10X. Gemäß den Angaben des türkischen Verbands für Elektro- und Hybridfahrzeuge TEHAD (Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği) waren die Top-Modelle im Elektrosegment im Jahr 2023 nach dem TOGG T10X (Absatz: 19.583 Fahrzeuge), das Tesla Model Y (12.150), der Renault Megane (2.892), der MG 4 (2.842), Skywell ET5 (2.541), Citroen C4 (1.881), Opel Corsa e (1.777), Renault Zoe (1.772), Opel Mokka e (1.757) und der Dada Spring (1.483).

Toyota führt das Hybridsegment an

Im Hybridsegment liegen die TEHAD Daten für das 1. Halbjahr 2023 vor: Toyota war zwar weiterhin unangefochtener Marktführer mit einem Marktanteil von 56 Prozent, musste jedoch wie im Vorjahr Einbußen hinnehmen. Die Konkurrenz drängte verstärkt auf den Markt und das oft mit mehreren Modellen gleichzeitig. Das Spitzenmodell im Hybridmarkt war der Toyota Corolla (Absatz: 7.570 Stück; Marktanteil: 46 Prozent), gefolgt vom Nissan Qashqai (2.910; 18 Prozent) und dem Fiat Egea (943; 6 Prozent). 

TEHAD erwartet eine rasante Expansion des Ladenetzes. Laut der türkischen Regulierungsbehörde für den Energiemarkt EMRA (Energy Market Regulatory Authority) sollen landesweit im August 2023 ganze 3.790 Ladestationen und 8.001 Ladepunkte verfügbar gewesen sein.

TOGG baut Fertigung aus und erweitert das Sortiment

Das Prestigeprojekt TOGG markierte den Beginn des Aufbaus einer Elektroauto- und -teilefertigung in der Türkei. Die ersten SUV des neu gegründeten Automobilherstellers liefen 2022 in Gemlik bei Bursa vom Band und kamen im 1. Quartal 2023 auf den türkischen Markt. In Westeuropa und Deutschland soll der SUV im Laufe des Jahres 2024 erhältlich sein. TOGG plant bis zum Jahr 2032 rund 1 Million Fahrzeuge zu produzieren. Fünf Produktionslinien sollen entstehen. Auf den SUV folgt eine Elektro-Limousine namens T10F, die im Januar 2024 vorgestellt wurde und voraussichtlich noch Ende 2024 auf den türkischen Markt kommt.

Obwohl elektrische Nutzfahrzeuge bereits vor TOGG in der Türkei hergestellt wurden (Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar, Temsa etc.), war die entsprechende Zulieferindustrie schwach entwickelt. Laut Schätzungen der internationalen Entwicklungsbank IFC (International Finance Corporation) aus dem Jahr 2022, konnten 70 Prozent der fast 300 türkischen Autoteilelieferanten keine Teile für Elektrofahrzeuge herstellen. Dies könnte sich nun ändern. 

Der Anteil der lokalen Fertigung bei TOGG soll von anfänglich 51 Prozent bis 2025 auf 68 Prozent steigen. Die Regierung unterstützt TOGG unter anderem mit steuerlichen Vergünstigungen, Zollbefreiungen für den Import von Ausrüstungen, Bereitstellung von Grundstücken und staatlichen Zuschüssen für Arbeitskosten.

Türkei auf dem Weg zum E-Mobility-Hub

Das Projekt hat bereits einige Zulieferer ins Land geholt. Beispielsweise produzieren TOGG und das chinesische Unternehmen Farasis mit ihrem Joint Venture SIRO Batterien in Gemlik. SIRO hat im Januar 2024 einen 50 Millionen Euro Kreditvertrag für weitere Investitionen von der chinesischen Bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) erhalten.

Der Marktneuling TOGG hat internationale Aufmerksamkeit geweckt und den Automobilstandort Türkei auch bei E-Mobility ins Rampenlicht gerückt. Neben TOGG produziert bereits Ford Elektroautos in der Türkei, und Toyota baut Hybrid-Modelle. Mehrere internationale Unternehmen kündigten an, Batterien, Elektroautos oder Teile für E-Fahrzeuge in der Türkei herstellen zu wollen. Eine der neuesten Ankündigungen stammt von dem chinesischen Elektroautohersteller Skywell, der Anfang Dezember bekannt gab, rund 1,6 Milliarden Dollar in der Türkei investieren zu wollen, darunter in ein Autowerk und eine Batterieproduktion. Medienberichten zufolge sind die Standorte Sakarya, Izmit und Yalova im Gespräch. 

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Für Normen und technische Standards ist das staatliche Normeninstitut TSE (Türk Standardlari Enstitüsü) zuständig. Informationen zu Einfuhrverfahren und -abgaben können beim neuen Handelsministerium eingeholt werden.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.