So vielfältig wie die Wälder ist der weltweite Forsttechnikbedarf

Kanada gehört zu den weltweit größten Produzenten und Exporteuren von Holz. Vor allem Weichholz (Softwood Lumber) und Schnittholz (Sawn Wood) sind wichtige Exportschlager. Obwohl das nordamerikanische Land sein Bauholz in über 150 Länder liefert, gehen 75 Prozent der Ausfuhr in die USA, wo Holz als wichtiges Vorprodukt in der Bauwirtschaft dient.

Zur Forstwirtschaft werden in Kanada die Sektoren Waldwirtschaft, Holzverarbeitung und Zellstoff- sowie Papierproduktion gerechnet. Im Jahr 2020 trug der Wirtschaftszweig 1,2 Prozent zur Entstehung des Bruttoinlandsprodukts bei. Das ist der höchste Anteil unter den G7-Staaten. 

Von 2010 bis 2015 trug die Forstwirtschaft jährlich zwischen 17 Milliarden und 20 Milliarden US-Dollar (US$, nominal) zur Wirtschaftsleistung bei und verzeichnete dabei jährlich ein geringes reales Wachstum. Jedoch stagniert der Sektor seit 2016. Steigende Rohstoffpreise erhöhten zwar das nominale Wachstum, die Branche konnte jedoch real nicht mehr zulegen. In der Coronapandemie schrumpfte die Wirtschaftskraft des Sektors infolge der Rezession deutlich.

Ungewisse Konjunktur trübt Ausblick 

Der Ausblick für Kanadas Forstwirtschaft für die nächsten Jahre ist gemischt. Einerseits dürfte das erwartete Bevölkerungswachstum im Land sowie in den Hauptabnehmermärkten USA und China den Bedarf für Bauholz positiv beeinflussen. Außerdem ist die Erholung vieler Volkswirtschaften – inklusive der kanadischen – von der Coronapandemie noch nicht abgeschlossen. Das heißt, in der Bauwirtschaft besteht auch konjunkturbedingt Luft nach oben. Der maßgebliche Impuls für die Nachfrage nach kanadischem Bauholz kommt aber aus den USA, darunter vor allem aus dem Wohnungsbau.

Auf der anderen Seite bestehen durchaus Risiken für eine mittelfristig eher schwache Entwicklung der kanadischen Forstwirtschaft. Die Zeichen einer Rezession in den nächsten 12 bis 18 Monaten mehren sich, vor allem in den USA. Dabei sind Zinserhöhungen und sinkende Realeinkommen nur zwei wichtige Boten einer wahrscheinlichen Drosselung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. 

Belastend für die kanadische Forstwirtschaft sind zudem langfristige Trends wie der Nachfragerückgang nach Zeitungs-, Druck- und Schreibpapier. Dieser wird sich fortsetzen. Aktuell hindern im Bauholzsektor zudem vor allem Störungen in den Lieferketten eine reibungslose Markträumung. Große Holzunternehmen wie Canfor Corporation kündigen an, Vier-Tage-Wochen einführen zu müssen, da sie ihre vollen Lager nicht räumen können. Dies liege vor allem an fehlenden Transportmöglichkeiten für die Produkte, so Canfor.

Anstieg der Bauholzpreise fördert Investitionen

Unterm Strich erwartet das Ministerium Natural Resources Canada (NRCan) langfristig eine steigende Nachfrage nach Vollholz. Der Bedarf an Zellstoff und Verpackungspapier hingegen dürfte konstant bleiben. Der Verband Canadian Forest Industries erkennt aktuell Chancen für eine Kapazitätsausweitung der kanadischen Sägemühlen. Als Grund dafür nennt der Verband die unerwartet stark gestiegenen Bauholzpreise seit Mitte 2020. Die aktuell höheren Margen in der Holzverarbeitung lassen Investitionen in Kapazitätserweiterungen attraktiver werden.

Für Ausrüster von Sägewerken und der Holzwerkstoffindustrie bieten sich in dieser Phase Geschäftschancen. Deutsche Technik ist in Kanada beliebt und große Maschinenhersteller wie Sennebogen verkaufen ihre Holzverarbeitungsmaschinen bereits erfolgreich an Forstunternehmen und Sägemühlen. Hohe Sicherheitsstandards der Maschinen zum Schutz der Arbeiter, modulare Konfiguration und inkludierte Trainingsstunden am Produkt sind in Kanada gern gesehen.

Waldwirtschaft dominiert von vielen kleinen Unternehmen

In der kanadischen Forstwirtschaft sind insgesamt circa 8.000 Unternehmen aktiv. Davon arbeiten über 4.000 im Bereich Waldarbeit (Forestry, Logging), über 3.000 in der Holzverarbeitung und etwa 550 in der Papierherstellung. British Columbia, Quebec und Ontario sind die wichtigsten Provinzen für die Forstwirtschaft.

Unter den Waldarbeitsfirmen beträgt der Anteil kleiner Firmen mit bis zu 99 Angestellten nahezu 100 Prozent. Es gibt nur zwei Unternehmen mit über 500 Beschäftigten. In der Holzverarbeitungsbranche verhält es sich ähnlich. Die Papierproduktion ist strukturell etwas breiter aufgestellt. Etwa 60 Prozent aller Firmen beschäftigen 5 bis 99 Mitarbeiter.

Trend zu nachhaltiger Wirtschaft schürt Nachfrage nach Biomasse und holzbasierten Produkten

Das Produktrepertoire der kanadischen Forstwirtschaft umfasst alles von Bauholz über Paneele und Zellstoff bis hin zu Zeichenpapier. Unter anderem im Bausektor will die Regierung den Anteil des Werkstoffs Holz ausbauen. Zusätzlich kamen in den letzten Jahren im Zuge der Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft neue Produkte hinzu. So erwartet das Ministerium NRCan, dass der Bedarf an kompostierbaren Biokunststoffen aus holzbasierter Biomasse weiter steigt. Diese sollen Einwegverpackungen zunehmend ersetzen.

Ebenso wird der nachwachsende Rohstoff Holz immer häufiger für die Wärme- oder Stromerzeugung genutzt. Der Anteil von Biomasse an Kanadas Energieerzeugung verdoppelte sich seit den 1970er Jahren und liegt heute bei etwa 6 Prozent – Tendenz steigend. 

Ausbau der Waldwirtschaft sowohl auf Bundesebene als auch lokal gefördert

In British Columbia fördert die Behörde Forestry Innovation Investment die lokale Forstwirtschaft mit verschiedenen Programmen. Beispielsweise unterstützt das "Wood First"-Programm die Nutzung von innovativen, klimaschonenden Holzbauweisen. Auch in der Wohnraumausstattung und im täglichen Gebrauch soll der Werkstoff stärker eingesetzt werden.

Kanadas Regierung hat zudem eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. Eine gute Zusammenfassung und Links zu detaillierteren Informationen bietet die Website des NRCan.

Von Daniel Lenkeit | Toronto

Die USA verfügen über 334 Millionen Hektar Waldfläche. Traditionell wird Holz in vielen Branchen als Rohstoff und Ausgangsmaterial verwendet, insbesondere in der Bauwirtschaft.

Anders als in Europa bestehen amerikanische Eigenheime und Wohnhäuser mit bis zu vier Etagen aus einem Holzskelett sowie Dachkonstruktionen und Zwischenböden aus geschnittenem Bauholz. Für Wände und Türen, aber auch für Möbel kommen in der Regel Hartfaserplatten zum Einsatz.

Da jedes Jahr zwischen 1,3 Millionen und 1,5 Millionen Baustarts für Eigenheime gezählt werden, wird Holz als strategisch wichtiger Rohstoff klassifiziert: Sobald Angebotsverknappungen bei Holz drohen, tritt die Politik mit Beihilfen, Steuererleichterungen und Verordnungen in Erscheinung, um langanhaltenden Verwerfungen und Preisanhebungen entgegenzusteuern.

Gegen die hohe Inflation von 7,9 Prozent (Stand März 2022) kündigte die Zentralbank Fed zwar Maßnahmen an. Doch werden sie unweigerlich in steigenden Kreditzinsen münden. Entsprechend negativ entwickelt sich im laufenden Jahr die Nachfrage nach Forstmaschinen. Davon geht unter anderem die Interessengemeinschaft American Loggers Council aus.

Im Zuge der Pandemie kam es 2020 und 2021 zu besonders vielen Starts im Eigenheimbau. Eine vollständige Kapazitätsauslastung in den Sägewerken und Angebotsverknappungen waren die Folge. Gleichzeitig löste die überbordende Nachfrage nach Bauholz massive Investitionen in Sägekapazitäten und in die Forstwirtschaft aus. 

Holzproduktion gesteigert

Sägewerke steigerten daher 2020 massiv ihren Ausstoß. Die Forstindustrie zog mit Verzögerung nach und lieferte 2021 die Rekordmenge von 86,6 Millionen Kubikmetern Holz. Das waren laut Unternehmensberatung Forisk Consulting um 34 Prozent mehr als noch fünf Jahre zuvor.

Von der Holzernte gingen 74 Prozent an Sägewerke, 14 Prozent an Hersteller von Möbeln sowie Hartfaserplatten und der Rest an Papier- und Zellstofffabriken. Die Nachfrage nach Holz, und im Zusammenhang damit auch nach Forstmaschinen, dürfte wegen der hohen Inflation im Jahr 2022 wieder zurückgehen.

Nachfragesteigerungen nach Holz und Maschinen sollten zumindest auf mittlere und lange Sicht wieder möglich sein. Denn allein die Infrastrukturhilfen der US-Regierung summieren sich bis 2026 auf einen Gesamtbetrag von 1,2 Billionen US-Dollar (US$) - ein guter Teil davon fließt in die Bauwirtschaft und in Umweltprojekte.

Noch im 1. Quartal 2022 erwies sich Holz als knapp, ebenfalls Maschinen und Anlagen für die Forst-, Säge- und holzverarbeitende Industrie. Die ohnehin langen Lieferzeiten für diese Art von Maschinen und Anlagen von bis zu einem Jahr hatten sich 2021 sogar verdoppelt.

Im Jahr 2021 wurden 49.395 Forstbetriebe gezählt. Die meisten von ihnen befanden sich in räumlicher Nähe zu ihren Abnehmerindustrien, drücken doch die Transportkosten empfindlich auf die Gewinnmargen.

Die Forstindustrie ist kapitalintensiv: Zu jedem Dollar an Personalkosten kommen 0,40 Dollar an Kapitalinvestitionen hinzu. Investiert wird unter anderem in Spezialfahrzeuge und Holzerntemaschinen, darunter Hackmaschinen, Stubbenfräsen, Holzschlepper, Holzspalter, Entkalker, Schleifmaschinen und Sägen. Bei den Investitionen wird darauf Wert gelegt, dass mit der neuen Technik Waldflächen nachhaltig bewirtschaftet werden können, bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.

Neue Züchtungen stehen im Fokus

Die Forstwirtschaft hat Interesse an Bäumen mit verbesserten Eigenschaften. Diese werden mithilfe von Zell- und Gewebekulturtechniken gezüchtet. Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe in der Forst- und Holzindustrie gelangen darüber hinaus Biotechnologie und Gentechnik zum Einsatz. 

Im Ergebnis werden maßgeschneiderte Bäume gezüchtet, die schneller wachsen und resistenter gegen Schädlinge und Krankheiten sind. Die Bundesforstbehörde U.S. Forest Service bezuschusst diesbezügliche Entwicklungsprogramme, die Universitäten und Unternehmen durchführen.

Im Vergleich zur Baumzucht hat sich die Ausrüstung für die Holzernte in den letzten Jahren technologisch langsamer entwickelt. Das Hauptaugenmerk der Forschung und Entwicklung lag hier auf der Erhöhung der Arbeitssicherheit, etwa durch Maschinensteuerungen aus der Distanz.

Ebenso erhöht sich bei der Holzernte die Präzision von Messungen dank digitaler Lösungen. So können moderne voll mechanisierte Bearbeitungsköpfe Bäume ferngesteuert vermessen, einschlagen und auf die optimale Stammlänge kürzen. Im Ergebnis verkürzt sich der Einsatz manuell betriebener Kettensägen.

Außerdem fällen Heißsägen, die an einem Ausleger einer Fällmaschine montiert sind, Bäume, ohne das Holz oder die umliegenden Bäume zu beschädigen. Der Holzabfall reduziert sich hierdurch um ein Vielfaches.

Deutsche Marktanteile gering

Die deutschen Anteile an den US-Importen von Ausrüstungen der Forstwirtschaft sind 2021 relativ gering ausgefallen:

• Bei Spaten, Äxten, Baumscheren lagen sie bei 1,4 Prozent,
• bei Handsägen bei 0,2 Prozent,
• bei Feilen, Raspeln und ähnliche Handwerkzeugen bei 4,3 Prozent,
• bei Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft zum Urbarmachen, Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen bei 7,2 Prozent,
• bei anderen Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft bei 4,3 Prozent sowie
• bei Zugmaschinen bei 26,2 Prozent.

Bei den deutschen Zugmaschinen lässt sich wegen ihrer vielfältigen Anwendungsgebiete jedoch nicht feststellen, wie viele von ihnen tatsächlich an amerikanische Forstbetriebe ausgeliefert wurden. Auf Anfrage von Germany Trade & Invest bei den größten zehn Forstunternehmen hin lautete die Antwort fast unisono, dass keine Forsttechnik aus Deutschland im Bestand wäre. Für Angebote sei man aber offen, wenn sie einen vollwertigen After-Sales-Service enthalten. Möglichkeiten zu geschäftlichen Kontakten bieten vor allem Fachmessen.

Von Ullrich Umann | Washington, D.C.