Rohstoffreiches Algerien treibt Energiewende voran

Fossile Energieträger stehen für über 90 Prozent der algerischen Exporteinnahmen und etwa die Hälfte der Staatseinnahmen. Das Land profitierte stark von den gestiegenen Energiepreisen infolge des Ukrainekriegs. Um ein wichtiger Rohstofflieferant zu bleiben, hat der staatliche Öl- und Gasriese Sonatrach ein Investitionsprogramm von 50 Milliarden US-Dollar für die kommenden vier Jahre aufgelegt. Zahlreiche Abkommen zwischen Sonatrach und internationalen Energiefirmen zu Erkundung und Förderung von Rohstoffvorkommen untermauern die Ambitionen.

Gas bleibt auch der mit Abstand wichtigste Energieträger bei der Stromerzeugung. Rund 99 Prozent des Stroms wird durch den Einsatz von Gas produziert und rund 40 Prozent des gesamten Gasverbrauchs im Land entfällt auf die Gaskraftwerke. Der Ausbau der Erneuerbaren soll ermöglichen, die Gasexporte bei steigendem Stromverbrauch konstant zu halten. 

Dabei hat sich Algerien ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2035 sollen Anlagen mit insgesamt 15 Gigawatt Kapazität aus regenerativen Energieträgern entstehen. Branchenexperten halten die Ziele für zu hoch gegriffen. Laut Commissariat aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energétique CEREFE entfallen derzeit gerade rund 590 Megawatt an Kapazität auf erneuerbare Energieträger. Im Jahr 2023 fanden immerhin zwei Ausschreibungsrunden über insgesamt 3 Gigawatt in Solaranlagen statt. Die Kapazität durch konventionelle Gaskraftwerke liegt derzeit bei etwa 24 Gigawatt. 

 

Von Verena Matschoß | Tunis

Im Jahr 2023 kam Bewegung in die algerischen Pläne zur Energiewende. Gleich zwei Ausschreibungen über insgesamt 3 Gigawatt Solarenergie wurden veröffentlicht. 

Im Februar 2023 hat der staatliche Energieversorger Sonelgaz Solarprojekte für insgesamt 2 Gigawatt ausgeschrieben. Hierbei sollen 15 Fotovoltaikanlagen in zwölf Regionen eingerichtet werden. Die Einzelleistungen liegen zwischen 80 und 220 Megawatt. Im Juli 2023 folgte die zweite Ausschreibung über 1 Gigawatt an fünf Standorten. Mitte März 2024 fand die Unterzeichnungszeremonie für die Verträge zwischen Sonelgaz und den Ausschreibungsgewinnern statt.

 

Sonatrach, der algerische Öl- und Gasriese, möchte bis 2030 rund 1,3 Gigawatt Kapazität in Solaranlagen schaffen, vor allem um seine Produktionsstätten mit Energie zu versorgen. Bereits im Jahr 2018 haben Sonatrach und die italienische Eni einen 10-Megawatt-Solarpark eröffnet.

Der Ausbau der Erneuerbaren konzentriert sich in Algerien auf der einen Seite auf die Großprojekte über insgesamt 3.000 Megawatt und auf der anderen Seite auf kleinere Solaranlagen für öffentliche Gebäude. Experten sind überzeugt, dass es zwischen den beiden Extremen noch viel Potenzial gibt. 

Boukhalfa Yaici, der Direktor des Green Energy Clusters Algeria, einem Zusammenschluss von Branchenunternehmen, sieht den Industriebereich als wichtigen Baustein in der Energiewende an. Seiner Meinung nach sollte vermehrt die Möglichkeit betrachtet werden, dass Unternehmen direkt mit Stromproduzenten Abnahmeverträge unterzeichnen können. "Über solche Corporate Power Purchase Agreements (CPPA) könnte die Attraktivität der erneuerbaren Energien in Algerien gesteigert werden", sagt Yaici. Bisher fehle hierfür noch der Rechtsrahmen.

Derzeit konzentriert sich die Energiewende vor allem auf die Solarenergie. Laut Madjid Chikh vom CEREFE gibt es noch großes Potenzial in der Windenergie. So könnten neben Onshore-Anlagen auch schwimmende Windkraftanlagen an der algerischen Küste in Betracht gezogen werden. Eine Studie der International Finance Corporation bestätigt dies: Mit 7.700 Gigawatt verfüge Algerien über das größte Windkraftpotenzial auf dem afrikanischen Kontinent. Bisher wird dieses noch nicht genutzt, es gibt nur einen Windpark mit einer Leistung von 10,2 Megawatt in Adrar. 

1,4 Milliarden Euro für Stromnetz

Für die Einspeisung und den Transport des Erneuerbaren-Stroms muss auch die Netzinfrastruktur ausgebaut werden. Der Energieminister Mohamed Arkab hat im April 2024 ein sogenanntes Jahrhundertprojekt angekündigt. Hochspannungsleitungen auf einer Länge von 880 Kilometern und mit einer Spannung von 400 Kilovolt sollen das Stromnetz im Süden mit dem nationalen Stromnetz verbinden. 

Das US-Unternehmen GE Vernova und Sonelgaz wollen die bestehenden Kapazitäten ihres Joint Ventures GE Algeria Turbines (GEAT) erweitern, um an Angeboten für Netzlösungen zu arbeiten. Ziel ist hierbei vor allem die bessere Integration von erneuerbaren Energien in das Stromnetz.

Ein Zehntel des EU-Wasserstoffbedarfs aus Algerien?

Zudem positioniert sich Algerien als wichtiger Player bei der Produktion von grünem Wasserstoff. Im März 2023 hat das Land seine Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Es geht in der Strategie explizit um die Entwicklung von grünem und blauem Wasserstoff und vor allem um Exportpläne. Von 40 Terrawattstunden, die bis 2040 produziert werden sollen, sind nur 10 Terrawattstunden für die lokale Industrie vorgesehen.

Perspektivisch könnte Algerien so Europa mit 10 Prozent des Bedarfs an Wasserstoff versorgen. Aufgrund seiner Anbindung an das europäische Gasnetz hat das Land einen Vorteil gegenüber regionalen Konkurrenten, die in die aufstrebende Branche einsteigen wollen. Denn die Transportkosten wären durch eine direkte Lieferung über Pipeline um einiges günstiger als die Exporte in Form von Derivaten wie Ammoniak oder Methanol. Allerdings müssten für den Wasserstofftransport Teile der Pipeline umgebaut und mit neuen Kompressorstationen ausgerüstet werden.

Der südliche Wasserstoff-Korridor (SoutH2 Corridor) soll 3.300 Kilometer umfassen und ab 2030 Nordafrika mit Italien, Österreich und Deutschland verbinden. Ende November 2023 wurde das Vorhaben in die Liste der Projekte von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest, PCI) der EU aufgenommen. PCIs sind wichtige grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte, die die Energiesysteme der EU-Länder miteinander verbinden. Sie werden alle zwei Jahre von der Europäischen Kommission identifiziert. 

50-Megawatt-Wasserstoffprojekt mit deutscher Beteiligung

Die algerische Regierung arbeitet beim Ausbau der Erneuerbaren und der Wasserstoffwirtschaft auch mit Deutschland zusammen. Die Deutsch-Algerische Energiepartnerschaft wurde 2015 mit Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung geschlossen. Sie ist die zentrale Plattform für den institutionalisierten energiepolitischen Dialog zwischen Deutschland und Algerien. Beim Besuch des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck in Algier im Februar 2024 wurde zudem eine bilaterale Wasserstoff-Taskforce gegründet. 

Die Bundesrepublik Deutschland möchte Algerien bei der Installation mehrerer Wasserstoffpilotanlagen unterstützen. So hat die KfW Entwicklungsbank eine finanzielle Unterstützung über 20 Millionen Euro und damit 10 Prozent der Investitionskosten für ein 50-Megawatt-Wasserstoffprojekt zugesagt. Möglicher Standort der Pilotanlage könnte Arzew in der Region Oran sein, in der ein Petrochemie-Komplex von Sonatrach steht. In dem Joint Venture Fertial produziert die algerische Gruppe Asmidal, ein Tochterunternehmen von Sonatrach, gemeinsam mit der spanischen Villar Gruppe Ammoniak.

Ein grundsätzliches Problem bleibt derzeit in Algerien - wie in vielen anderen Ländern der Welt - ungelöst. Solange es noch keinen potenziellen Käufer für den produzierten Wasserstoff gibt, wird auch die algerische Regierung zurückhaltend sein, das finanzielle Risiko auf sich zu nehmen. 

Von Verena Matschoß | Tunis

Im Bereich der Solarenergie gibt es in Algerien einige private Komponentenhersteller, ebenso wie Beratungsbüros. Als Betreiber der Anlagen fungiert der staatliche Riese Sonelgaz beziehungsweise im Industriebereich Sonatrach. In den vergangenen Jahren hat sich die Wertschöpfungskette für Solarenergie in Algerien stetig weiterentwickelt. 

Solarindustrie hat sich im Green Energy Cluster zusammengeschlossen

Die wichtigsten nationalen Akteure haben sich im Green Energy Cluster Algeria zusammengeschlossen. Sie decken die ganze Bandbreite der Branche ab, von der Produktion von Paneelen über die Projektentwicklung, Installation bis hin zu Versicherungen und Forschungseinrichtungen, und bieten sich als lokale Partner an. Derzeit sind über 40 Akteure Teil des Clusters, davon sind 80 Prozent Unternehmen. Auch Niederlassungen ausländischer Firmen, wie Schneider Electric aus Frankreich, Huawei aus China oder Ozgun aus der Türkei haben sich dem Cluster angeschlossen. 

Mit Anforderungen an die lokale Wertschöpfungsquote bei Solarprojekten will die algerische Regierung die Solarindustrie im Land fördern und ausländische Unternehmen zu einer Produktion vor Ort bewegen. Bei den beiden großen Solarausschreibungen aus dem Jahr 2023 gingen 690 Megawatt und damit rund 24 Prozent der vergebenen Leistung an Firmen aus dem Green Energy Cluster Algeria.

Wichtige Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Erneuerbaren in Algerien ist das Centre de Développement des Energies Renouvelables. Das CDER ist eine öffentliche Einrichtung, die wissenschaftliche und technologische Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich der Erneuerbaren durchführt.

 

Bisher gibt es zwei Fabriken in Algerien, die zertifizierte Solarmodule herstellen. Die Gesellschaft Zergoun Green Energy produziert in Ouargla, im Nordosten der Sahara, mit einer Jahreskapazität von 200 Megawatt Solarmodule. In der Region Mila hat die Fabrik von Milltech eine Kapazität von 100 Megawatt pro Jahr. Beide Unternehmen wollen ihre Produktionskapazitäten erweitern und größere Module herstellen. 

Vorprodukte müssen allerdings derzeit komplett importiert werden - zum Großteil aus Asien. Boukhalfa Yaici, der Direktor des Green Energy Cluster Algeria, ruft dazu auf, dass die algerische Produktion weiter diversifiziert wird und noch mehr Wertschöpfung im Land generiert werden kann. So könnten laut Yaici in Algerien auch Solarglas oder Aluminiumrahmen für Solarmodule produziert werden. 

Chinesische Unternehmen gewinnen große Aufträge

Chinesische Unternehmen spielen beim Ausbau der Solarenergie in Algerien eine zentrale Rolle. Denn bei den beiden Ausschreibungen über insgesamt 3 Gigawatt gingen 60 Prozent der Leistung an chinesische Generalauftragnehmer. Das spricht dafür, dass Zulieferprodukte und Dienstleistungen auch bevorzugt aus China, dem mit Abstand führendem Hersteller von Solarmodulen, bezogen werden.

Allein das Konsortium aus drei chinesischen Firmen CWE-HXCC-YRED wurde für die Umsetzung von fünf Solaranlagen ausgewählt, mit Leistungen zwischen 80 und 220 Megawatt.

Die anderen Aufträge gingen an algerische Unternehmen, die entweder alleine oder in Partnerschaft mit europäischen Unternehmen an den Ausschreibungen teilgenommen haben. 

Von Verena Matschoß | Tunis

Algerien hat sich wie viele andere Länder ambitionierte Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. Bis 2035 sollen 15 Gigawatt Leistung aus regenerativen Energieträgern stammen. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung - 80 Prozent des Landes sind von der Sahara bedeckt - und der gesunkenen Kosten für Solarmodule liegt der Schwerpunkt dabei eindeutig auf der Solarenergie. Es sind aber außerdem Projekte in der Windkraft, der Biomasse, der Geothermie und Kraft-Wärme-Kopplung geplant. 

Experten schätzen das wirkliche Tempo als langsamer ein. So geht die Economist Intelligence Unit davon aus, dass bis 2033 lediglich 5,5 Gigawatt an Solarkapazitäten im Stromnetz installiert sein werden. 

Erneuerbare sollen mehr Gasexporte ermöglichen

Die staatliche Regulierungskommission (Commission de Regulation de l'Electricité et du Gaz) legt per Verordnung die Strompreise fest. Dabei variieren die Kosten je nach Verbrauch, es gibt insgesamt vier Kategorien. 

Der algerische Staat subventioniert die Strompreise - die Produktionskosten liegen über den Preisen. Auch deshalb ist es für Algerien attraktiver, das produzierte Gas im Export zu verkaufen, als es für die Produktion von Strom für den Inlandsverbrauch zu nutzen. Erneuerbare Energien sollen den steigenden Strombedarf im Land decken. 

Die Preise für Haushalte pro Kilowattstunde lagen im September 2023 dem Internetportal Global Petrol Prices zufolge bei umgerechnet 3,37 Eurocent. Zum Vergleich: Weltweit zahlten Verbraucher im Durchschnitt 14 Eurocent pro Kilowattstunde.

Sonelgaz ist staatlicher Monopolist bei der Energieversorgung

Die staatliche Energieversorgung wird von Sonelgaz und seinen Tochtergesellschaften dominiert, die ein Monopol bei der Strom- und Gasversorgung haben. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist vor allem das Energieministerium zuständig. Das erst 2020 gegründete Ministerium für die Energiewende und Erneuerbare Energien wurde im September 2022 im Rahmen einer Kabinettsumbildung aufgelöst. In den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt und erneuerbare Energien (MEER) fallen die kleinen Erneuerbaren-Energien-Projekte. 

Das CEREFE (Commissariat aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energetique) ist eine staatliche Institution im Zuständigkeitsbereich des Premierministers. Sie wurde 2019 gegründet und ist dafür zuständig, die staatlichen Programme im Bereich der erneuerbaren Energien zu evaluieren und leistet bei der Umsetzung von Projekten technische Beratung.

Die neue staatliche Stelle SHAEMS (Société Algérienne des Energies Renouvelable) entstand 2021 als Tochterunternehmen von Sonelgaz und Sonatrach und sollte mit der Umsetzung der Programme zum Ausbau der Erneuerbaren betraut sein. Allerdings spielt SHAEMS derzeit keine Rolle mehr und wurde von Sonelgaz übernommen. Die beiden großen Ausschreibungen im Bereich der Solarenergie laufen nun ausschließlich über Sonelgaz. 

Die Ausschreibungen im Energiebereich werden im Ausschreibungsblatt des Energiesektors BAOSEM veröffentlicht. BAOSEM ist eine Tochtergesellschaft der Konzerne Sonatrach und Sonelgaz und wurde am 17. November 2002 gegründet.

Local Content spielt wichtige Rolle

Bewerber auf die großen Solarausschreibungen müssen sich verpflichten, einen bestimmten Anteil der eingesetzten Produkte und Dienstleistungen von algerischen Herstellern zu beziehen. Laut Boukhalfa Yaici vom Green Energy Cluster Algeria liegen bei den beiden großen Ausschreibungen die Anforderungen an den Local Content bei mindestens 35 Prozent.  

Ausschreibungen laufen als EPC-Modell

Ursprünglich wurde das Projekt Solar 1000 im Dezember 2021 für unabhängige Stromerzeuger (IPP) ausgeschrieben. Dies hätte bedeutet, dass der Bauträger gleichzeitig auch als Betreiber fungiert hätte. Nach mehreren Verzögerungen wurde schließlich zu einem reinen Bauvertrag nach dem EPC-Modell (Engineering, Procurement, Construction) gewechselt. Dies bedeutet, dass nach einer gewissen Übergangsfrist der staatliche Stromversorger Sonelgaz die Anlagen betreibt. 

Madjid Chikh erklärt die Umsetzung als EPC-Modell mit der fehlenden Erfahrung bei IPP-Projekten. Die Finanzierbarkeit und damit die Bankfähigkeit der Stromabnahmeverträge wäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Das CEREFE setze sich aber dafür ein, dass solche Modelle des privaten Betriebs mehr bedacht werden. 

Nach Berechnungen der Economist Intelligence Unit liegen die Kosten durch die Vergabe als EPC-Projekt nun bei 2 Milliarden US-Dollar. Somit hängt eine Umsetzung von der Haushaltslage ab. Denn die Finanzierung der Projekte wird der algerische Staat alleine stemmen.

Die Ausschreibungen stehen allen Unternehmen offen - national wie international. Die 51/49-Regel, nach der ausländische Unternehmen immer einen lokalen Partner mit Mehrheitsanteilen an Projekten benötigt hatten, wurde bereits vor einigen Jahren für sogenannte nicht strategische Bereiche abgeschafft. Bei den Ausschreibungen erhält grundsätzlich das Unternehmen mit dem niedrigsten Angebot den Zuschlag. Von der Ausschreibung über 2.000 Megawatt zu der Ausschreibung über 1.000 Megawatt konnte ein Rückgang der Tarifkosten erreicht werden. Von durchschnittlich 7,3822 Dinar (rund 5,5 Eurocent) pro Kilowattstunde für das 2-Gigawatt-Projekt auf 6,0885 Dinar (rund 4,5 Eurocent) pro Kilowattstunde für Solar 1000. Damit liegen die Kosten aber noch deutlich über den Großprojekten der Golfstaaten. 

Nach Vorstellungen vom CEREFE müsste der Rechtsrahmen angepasst werden, um neben der Nutzung von Erneuerbaren für den Eigenbedarf auch die Einspeisung in das Stromnetz zu ermöglichen. Dies ist derzeit noch nicht möglich. So wurden über ein Programm zur Ausstattung von Schulen mit PV-Anlagen bisher auf den Dächern von 1.200 Schulen Solaranlagen montiert - produziert wird aber nur für den Eigenbedarf. Ohne Speichermöglichkeit geht der an Wochenenden und in den Ferien produzierte Strom verloren. Madjid Chikh bleibt aber optimistisch, denn es werde derzeit an einem Rechtrahmen gearbeitet, um die produzierte Energie von Haushalten, Industrie und dem Dienstleistungssektor auch ins Netz einzuspeisen.

AHK Algerien ist erste Anlaufstelle für deutsche Unternehmen

Für deutsche Unternehmen bleibt Algerien ein herausfordernder Markt. Firmen, die einen Markteintritt im Land planen, sollten Kontakt zur deutsch-algerischen Industrie- und Handelskammer aufnehmen. Im Rahmen der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz finden immer wieder Informationsveranstaltungen oder Geschäftsreisen für deutsche Unternehmen mit einem Interesse am algerischen Markt statt. 

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Verena Matschoß | Tunis