Branche kompakt | Griechenland | Ernährungswirtschaft
Branchenstruktur
Große Unternehmen beherrschen den Markt. Die Aufkäufe durch griechische und ausländische Konzerne und Kapitalfonds stehen auf der Tagesordnung.
29.01.2025
Von Michaela Balis | Athen
Großunternehmen erwirtschaften Branchenumsatz
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist die wichtigste Branche des verarbeitenden Gewerbes in Griechenland. Der Sektor trägt knapp 27 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei (Stand 2021) und beschäftigt rund 38 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der gesamten Industrie (Stand 2021), so die Studie zur griechischen Lebensmittelindustrie des Instituts für Wirtschafts- und Industrieforschung (IOBE) vom Juli 2024.
Eurostat-Daten zufolge zählte die Nahrungsmittelindustrie in Griechenland im Jahr 2023 etwa 14.700 Unternehmen mit 131.350 Beschäftigten. Der Branchenumsatz lag im gleichen Jahr bei 20,4 Milliarden Euro. Innerhalb der Branche ist die Back- und Mehlindustrie der bedeutendste Zweig, gemessen an der Anzahl der Unternehmen und am Umsatz. Weniger als zwei Prozent der Unternehmen zählen zwischen 50 und 250 Mitarbeitende und erwirtschaften rund zwei Drittel des Branchenumsatzes, so die IOBE-Studie. Knapp 90 Prozent der Lebensmittelunternehmen und der Getränkehersteller beschäftigen weniger als zehn Mitarbeitende.
Die griechischen Lebensmittelhersteller sind stark auf dem heimischen Markt vertreten. Zu den zehn umsatzstärksten Lebensmittelherstellern gehören nach Angaben des griechischen Marktforschungsunternehmens Icap Crif der Geflügelproduzent Nitsiakos S.A., der Öl- und Fetthersteller Soya Hellas sowie Nestlé Hellas, die Tochter des gleichnamigen weltweit größten Lebensmittelkonzerns, die auch Nespresso Hellas vertritt.
Sparte | 2022 | Veränderung 2022/2021 | Marktanteil |
|---|---|---|---|
Milch und Milcherzeugnisse | 2.550,1 | 14,3 | 20 |
Obst- und Gemüseverarbeitung | 2.048,8 | 16,2 | 16,1 |
Fleisch und Fleischerzeugnisse | 1.547,7 | 23,3 | 12,1 |
| Herstellung von Back- und Teigwaren | 1.461,1 | 4,2 | 11,5 |
| Herstellung pflanzlicher und tierischer Fette und Öle | 1.047,0 | 34,1 | 8,2 |
| Herstellung von Stärke, Stärkeerzeugnissen, Reis | 894,9 | -11,6 | 7,0 |
| Herstellung von Erfrischungsgetränken, Gewinnung natürlicher Mineralwasser | 768,2 | 8,2 | 6,0 |
| Herstellung von Bier | 414,6 | 5,8 | 3,3 |
Übernahmen und Fusionen halten an
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie herrscht eine starke Konsolidierung. Führende griechische und ausländische Unternehmen, Konzerne und Kapitalfonds kaufen kleinere und oft spezialisierte Gesellschaften auf.
Aufgekauft werden zum Beispiel Unternehmen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, oder die von Konzernen im Rahmen einer stärkeren Konzentration auf bestimmte Sparten verkauft werden. Nicht selten handelt es sich um die Umstrukturierung von Konzernen vor Ort, die entweder ihr Produktportfolio durch den Erwerb bestimmter Unternehmen erweitern oder Skaleneffekte in der Produktion sowie im Vertrieb erzielen wollen.
Hinzu kommt zunehmend die unzureichende Nachfolge in Familienunternehmen. Darüber hinaus entscheiden sich Eigentümer von Unternehmen, Joint Ventures mit Konzernen oder Investmentfonds zu gründen, um gemeinsam das bestehende Unternehmen auszubauen oder zu modernisieren.
Ein reges Interesse an Übernahmen gab es auch im Jahr 2023, informiert die Studie "Deals in Greece" der internationalen Beratungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PWC) vom März 2024:
- Die griechischen Erfrischungsgetränkehersteller Green Cola und Chitos gründeten gemeinsam eine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich unter dem Namen Green Beverages Group PLC, um ihre Produkte im In- und Ausland zu vertreiben.
- Der griechische Investmentfonds SMERemediumCap erwarb über ein Joint Venture mit den bisherigen Eigentümern eine Mehrheitsbeteiligung an dem Erfrischungsgetränkehersteller EPSA. Im Jahr 2024 erwarb der Fonds auch das Lebensmittelunternehmen Organic3S. Gemeinsam mit dem Unternehmen Bespoke SGA Holdings und dem Investmentfonds EOS Capital Partner erwarb der Fonds eine Mehrheitsbeteiligung am Tafelwasserhersteller S. Mentekidis.
- Die griechische Gesellschaft Bespoke SGA Holdings Α.Ε. erwarb weitere 15 Prozent an der Schokoladenindustrie ION und hält nun insgesamt 60 Prozent.
- Die griechische Backwarenfirma Alfa erwarb rund 36 Prozent der Firma Panini, die ebenfalls Gebäck herstellt.
Unternehmen | Sparte | Umsatz 2023 |
|---|---|---|
| Nitsiakos Th. S.A. | Verarbeitung und Konservierung von Geflügelfleisch | 501,6 |
| Soya Hellas S.A. | Herstellung von Ölen und Fetten | 492,9 |
| Nestle Hellas S.A. | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | 409,0 |
| Hellenic Diaries S.A. | Milchverarbeitung | 405,8 |
| Soya Mills | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | 343,0 |
| Ioannina Agricultural Poultry Cooperative “Pindos” | Verarbeitung und Konservierung von Geflügelfleisch | 270,1 (2019) |
| Pavlos N. Pettas | Herstellung von Ölen und Fetten | 239,1 |
| Pepsico Hellas | Kartoffelverarbeitung | 238,3 |
| Delta S.A. | Milchverarbeitung | 234,6 |
| E. I. Papadopoulos | Herstellung von Dauerbackwaren | 233,8 |
Ausländische Gesellschaften kaufen sich ein
Stabile wenn auch geringe Wachstumsraten sowie die positiven Aussichten der griechischen Wirtschaft, bestätigt durch ausländische Ratingagenturen, sowie die europäischen Fördermittel beispielsweise der EU-Aufbaufonds, sprechen für ein Engagement ausländischer Gesellschaften in Griechenland.
Die internationale Gesellschaft SwitzGroup des indischen Unternehmers Taizoon Khorakiwala hält Mehrheitsanteile gleich an 20 griechischen Lebensmittelindustrien. Der indische Konzern ist bereits seit 2017 auf dem griechischen Markt aktiv. Die schwedische Gesellschaft Sterner Stenhus, die in griechischen Händen ist, kaufte die Tafelwassermarke "Ioli" des griechischen Unternehmens Athens Brewery. Der mexikanische Backwarenhersteller Bimbo Ventures erwarb eine Minderheitsbeteiligung an der griechischen Firma Olyra Foods, die Bio-Kekse herstellt. So erwarb beispielsweise Cafetex, eines der größten kaffeeverarbeitenden Unternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an der englischen Beanies the flavor Company.
