Branchenstruktur

Mit 4 Millionen produzierten Pkw hat Mexiko den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2017 übertroffen. Das berichtete der Verband der Automobilindustrie AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz). Mexiko ist der siebtgrößte Pkw-Produzent der Welt und liegt nur knapp hinter Deutschland. Für 2025 rechnet AMIA mit 4 Millionen bis 4,1 Millionen produzierten Pkw.

Mexikos Automobilindustrie ist stark exportabhängig. Auch 2024 gingen rund 87,2 Prozent der hergestellten Pkw ins Ausland. Ein Großteil davon wird an die USA geliefert. Die Exporte von Pkw erreichten mit 3,5 Millionen Fahrzeugen ebenfalls einen neuen Höchstwert. Auch der lokale Absatz entwickelte sich dynamisch (+10,7 Prozent).

Volkswagen ist drittgrößter Produzent in Mexiko

Die größten Hersteller in Mexiko waren 2024 erneut General Motors (889.000 produzierte Pkw), Nissan (670.000 Pkw), Volkswagen (527.000 Pkw, inklusive Audi), Stellantis (419.000 Pkw) und Ford (387.000 Pkw). Jede der genannten Firmen hat mindestens zwei Werke im Land. Eine Übersicht der insgesamt 37 Autofabriken bietet AMIA.

Die Automobilwerke haben sich in den vergangenen Jahren auf die starke Nachfrage in den USA nach Sport Utility Vehicles (SUV), Pick-ups und Geländewagen eingestellt. Dementsprechend führen nicht Klein- oder Kompaktwagen die Produktionszahlen an, sondern die Modelle General Motors Equinox SUV und Toyota Tacoma. Es folgten der Nissan Sentra, Honda HR-V und Nissan Versa.

Hersteller rüsten auf Elektromobilität um

Auch wenn die Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) aktuell keine neuen Werke in Mexiko errichten, so stecken sie dennoch erhebliche Summen in bereits existierende Werke zur Umrüstung auf Elektromobilität und neue Modelle. Seit November 2024 rollt beispielsweise im Audi-Werk in San José Chiapa der neue Q5 vom Band. Ab 2026 soll dort auch eine Elektroversion des Q5 hergestellt werden. Im nahe gelegenen Volkswagen-Werk in Puebla wurde Ende 2024 mit der Produktion der neuen Versionen der Modelle Tiguan und Taos begonnen.

Weiter nördlich startete Toyota 2024 mit der Produktion des Pickups Tacoma sowie einer Hybridversion davon in den Werken Guanajuato und Baja California. Für die Anpassung der Produktionslinien hatte das Unternehmen rund 1,5 Milliarden US$ ausgegeben. Stellantis produziert seit August 2024 den Elektro-SUV Jeep Wagoneer S am Standort Toluca, wo 1,6 Milliarden US$ investiert wurden. General Motors fuhr 2024 die Produktion der Elektromodelle Equinox EV und Blazer EV in seinem Werk im nordmexikanischen Ramos Arizpe hoch. Zuvor hatte der US-Konzern rund 1 Milliarde US$ in die Anpassung des Werks investiert.

Auch Hersteller, die bislang nicht in Mexiko produzieren, haben großes Interesse an dem Land. Sie sind aufgrund der politischen Situation in Nordamerika jedoch zurückhaltend. So hat der US-Autobauer Tesla seine angekündigte Gigafabrik nahe der Stadt Monterrey auf unbestimmte Zeit verschoben. Womöglich wird die Investition aufgrund der Zollpolitik der Trump-Regierung in die USA verlegt.

US-Zölle verteuern Exporte von Autoteilen 

Die Fertigung von Autoteilen erhöhte sich 2024 um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Wert von 124,5 Milliarden US$, wie der Branchenverband INA (Industria Nacional de Autopartes) mitteilte. Für die positive Entwicklung sorgten der Ausbau bereits vorhandener Produktionskapazitäten sowie neue Investitionen ausländischer Unternehmen im Zuge des Nearshoring, sagte INA-Geschäftsführer Gabriel Padilla Maya auf einer Pressekonferenz im Januar 2025.

Die neuen Einfuhrzölle der USA verteuern nun die Exporte, so Padilla Maya. Im Jahr 2024 lieferte Mexiko 87 Prozent der produzierten Autoteile ins Ausland, vor allem in die USA. Dennoch wird erwartet, dass Mexiko seinen Platz als weltweit viertgrößter Hersteller von Kfz-Teilen weiter festigt.

Zulieferer investieren

Timm Jenisch, Geschäftsführer für Nordamerika beim Automobilzulieferer Kern-Liebers äußerte sich zuletzt im Gespräch mit GTAI zur aktuellen Lage in Mexiko wie folgt: "Das Wachstum [..] hat sich weiter beschleunigt. Was sich aber vor allem verändert hat, sind die Unternehmen, die sich ansiedeln. Waren früher die US-Amerikaner oder beispielsweise auch die Deutschen sehr stark in den Investitionsstatistiken, sind zwischenzeitlich [..] die asiatischen, vor allem auch die chinesischen Unternehmen viel präsenter."

Auf deutscher Seite nahm zuletzt Bosch im Oktober 2024 neue Produktionslinien in seinem Werk in Aguascalientes in Betrieb. Zuvor hatte das Unternehmen rund 221 Millionen US$ in das Werk investiert, das Bremssysteme herstellt und unter anderem Nissan, Tesla und BMW beliefert.

Der deutsche Automobilzulieferer Mubea eröffnete Ende 2024 ein zweites Werk in Ramos Arizpe im Bundesstaat Coahuila. Die Investitionen lagen bei 55 Millionen US$. Das Werk dient der Produktion von Achsfedern und Faserverbundfedern.

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