Infrastruktur und Wohnungen beleben die Bauwirtschaft

Markttrends

Zu einem dringlichen Thema ist in Portugal die Sanierung nicht mehr zeitgemäßer Bausubstanz geworden. Häufige Probleme stellen schlechte Belüftung, Feuchtigkeit und Schimmel, fehlendes Tageslicht oder mangelnde Schallisolierung dar. Sowohl Portugal als auch die Europäische Union (EU) verschärfen zudem die Anforderungen an Gebäude, sodass der Handlungsdruck zunimmt.

Die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer (AHK Portugal) sieht gute Perspektiven für Sanierungsarbeiten, bei denen Energieeffizienz und erneuerbare Energien integriert werden. In Portugal sind Investitionen gefragt, die sich schnell amortisieren. Ein gehobenes Preisniveau sollte durch einen nachweislich hohen Nutzen untermauert werden. Bei größeren Gebäuden besteht oft Verbesserungspotenzial beim Messen und Steuern.

Hürden für die Umsetzung von Verbesserungen bilden häufig ein Mangel an Kapital, Energiearmut und steigende Zinsen sowie eine vorsichtige Kreditvergabe der Banken. Zwischen 1,9 Millionen und 3,0 Millionen Menschen sind mehr oder weniger stark von Energiearmut betroffen. Bis 2025 will das Umweltministerium darum 100.000 einkommensschwache Familien mit Effizienzgutscheinen im Wert von durchschnittlich 1.300 Euro unterstützen.

Förderprogramme geben neue Impulse

Abhilfe schaffen sollen auch der Aufbau- und Resilienzplan PRR und die Renovierungsstrategie ELPRE. Mehr Wohnraum und die Verbesserung bestehender Gebäude stehen im Fokus. Der PRR ist in diesem Bereich mit 2,7 Milliarden Euro ausgestattet. Die Zielvorgabe von ELPRE ist die Sanierung von 748 Millionen Quadratmeter Gebäudeflächen bis 2050. Damit soll ihr Energieverbrauch um 34 Prozent gedrückt werden.

Der Förderung des Wohnungsbaus dient das im Juli 2023 verabschiedete Programm Mais Habitação. Es sieht den Aufbau einer Onlineplattform zum Einreichen von Anträgen, der Abfrage von Sachständen und für den Empfang von Bescheinigungen vor. Die Umwidmung von anders genutzten Grundstücken für den Wohnungsbau wird erleichtert. Zudem soll schrittweise das Building Information Modeling (BIM) als 3D-Arbeitsmethode eingeführt werden.

Im Hinblick auf die Materialien erkennt die AHK Portugal einen Trend zum Leichtbau. Verzinkte Stahlprofile in Kombination mit wiederverwendbaren Materialien wie Gipskartonplatten und Mineralwolle sind energieeffizient und langlebig. Zudem senken sie die Bauzeit und den Materialbedarf. 

Zu den natürlichen Baustoffen in Portugal zählt Kork. Das Land ist der größte Produzent weltweit mit mehr als der Hälfte der internationalen Erzeugung.

In Portugal setzte nach einem tiefen wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 schnell eine Trendwende ein. Mit real 6,7 Prozent verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt 2022 die höchste Zunahme seit 35 Jahren. 

Im ersten Quartal 2023 übertraf das Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent viele Erwartungen. Die Baubranche startete hingegen mit rückläufigen Bau- und Ausrüstungsinvestitionen in das Jahr. Dennoch hält der Fachverband AICCOPN an seiner positiven Vorhersage von 2,4 bis 4,4 Prozent Wachstum für 2023 fest.

Insbesondere das größte Segment Tiefbau soll mit 4,0 bis 6,0 Prozent Zuwachs kraftvolle Impulse senden. Beim Wohnungsbau steht eine Zunahme zwischen 1,5 und 4,5 Prozent an. Die Spanne bei Nichtwohngebäuden soll zwischen 0,2 und 1,2 Prozent liegen.

Branchenstruktur und Rahmenbedingungen

In Portugal existieren schätzungsweise 40.000 Bauunternehmen. Rund 6.000 von ihnen sind im Fachverband AICCOPN zusammengeschlossen. Ein Durchschnittsbetrieb besteht aus acht Beschäftigten.

Größere Unternehmen mit umfangreichen Projekten sind beispielsweise Alberto Couto Alves, Conduril, DST und Tecnovia.

Einige größere Unternehmen befinden sich in spanischem Besitz. Beispiele sind die Sacyr-Beteiligungen Neopul und Somague und die Comsa-Tochter Fergrupo.

Spanische Bau- und Infrastrukturunternehmen sind in vergangenen Jahren in Portugal stark vertreten, beispielsweise Comsa, Ferrovial oder Comsa. Sie bearbeiten den Markt eigenständig oder im Verbund mit lokalen Partnern oder ihren eigenen Tochterunternehmen.

Das Auslandsgeschäft spielt auch für portugiesische Bauunternehmen eine wichtige Rolle. So engagiert sich Mota-Engil unter anderem in Brasilien, Angola und Mosambik. Grupo Afa treibt seit 2006 die Internationalisierung in Afrika und Südamerika voran. Zagope kann Referenzen aus einer Reihe afrikanischer Länder vorweisen.

Bauwirtschaft bezieht vor allem Metallwaren aus dem Ausland

Die Erholung der portugiesischen Bauwirtschaft belebte auch die Importe. Alle betrachteten Segmente liegen bereits über dem Vorkrisenniveau. Die Einfuhren von Baumaterialien schnellten 2022 um rund 23 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro hoch. Die gefragtesten Importgüter sind Metallerzeugnisse aus Eisen, Stahl und Aluminium.

Deutsche Lieferanten konnten 2022 jedoch nur unterdurchschnittlich an dem Importwachstum teilhaben. Die Lieferungen aus Deutschland legten um knapp 18 Prozent auf 686 Millionen Euro zu.

Die Preise für Baumaterialien in Portugal schwanken weiterhin. Laut dem Statistikamt INE zeigten sich im Juni 2023 große Unterschiede gegenüber dem Vorjahresmonat. So waren Betonstahl, Profile, Baustahl und verzinkte Stahlbleche um etwa 30 Prozent günstiger. Bei anderen Materialien zogen die Preise an: Zement verteuerte sich um rund 20 Prozent und Holzprodukte sowie Transportbeton um mehr als 15 Prozent.

Eine schwierige Rahmenbedingung für die Baubranche sind die knappen Fachkräfte. Im Jahr 2022 standen rund 316.000 Beschäftigten knapp 19.000 Arbeitslose gegenüber. Im 1. Quartal 2023 nahm die Beschäftigung um 8,4 Prozent zu, während die Arbeitslosigkeit um 5,0 Prozent sank. 

An öffentlichen Ausschreibungen kritisieren manche Unternehmen kurze Fristen und teils umfangreiche Anforderungen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, mit einem Partner vor Ort zusammenzuarbeiten.