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Branchen | Südkorea | Auslandsbau

Südkorea erhält mehr Bauaufträge aus dem Nahen Osten und den USA

Im 1. Halbjahr 2023 verbuchten südkoreanische Firmen über 40 Prozent mehr Aufträge als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Schwerpunkte sind Chemieanlagen und Energietechnik.

Von Frank Robaschik | Seoul

Die schwache Baukonjunktur in Südkorea treibt Baufirmen des Landes verstärkt auf ausländische Märkte. Im 1. Halbjahr 2023 akquirierten südkoreanische Unternehmen Aufträge im Ausland über mehr als 17 Milliarden US-Dollar (US$). Sollte das 2. Halbjahr ähnlich gut verlaufen, könnte das Land bei den Bestellungen wieder ein ähnlich hohes Niveau wie im Jahr 2020 erreichen.

Die wichtigsten Auftragsländer in den ersten sechs Monaten 2023 waren nach Angaben des Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Saudi-Arabien mit 5,5 Milliarden US$, die Vereinigten Staaten mit 5 Milliarden US$, Taiwan mit 1,5 Milliarden US$, gefolgt von Kasachstan, Libyen und Nigeria.

Auftragseingang im südkoreanischen Auslandsbau nach Regionen (in Millionen US-Dollar; Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Prozent) *

Region

2010

2015

2020

2022

1. Halbjahr 2023

Veränderung

Naher Osten

47.249

16.530

13.297

9.021

6.620

135,6

Nordamerika, Pazifik

1.335

3.648

547

4.536

5.059

2.278,2

Asien

18.081

19.720

11.576

12.205

4.041

-40,0

Afrika

2.447

750

1.196

1.204

652

181,1

Mittel- und Südamerika

2.067

4.532

6.918

604

544

200,3

Europa

398

964

1.596

3.411

375

-80,4

Gesamt

71.578

46.144

35.129

30.981

17.291

43,6

* Abweichungen durch Rundungen.Quelle: Statistics Korea 2023; MOLIT 2023; International Contractors Association of Korea 2023

Großes Raffinerieprojekt in Saudi-Arabien

Die größte Bestellung erhielt Hyundai E&C zur Erweiterung einer Raffinerie in Saudi-Arabien. Allein für dieses Vorhaben beträgt der Auftragswert mehr als 5 Milliarden US$. Hinzu kommen vor allem zwei größere Vorhaben beim Bau von Chemieanlagen in Nigeria.

Ausgewählte Aufträge zum Bau von Chemieanlagen im Ausland im 1. Halbjahr 2023 (Auftragswerte in Millionen US-Dollar)

Projekt

Wert*

Firma

Anmerkungen

Erweiterung der Satorp-Raffinerie in Jubail in Saudi-Arabien (Saudi Amiral Project, Package 1 und Package 4)

5.065

Hyundai E&C

Unter anderem Installation eines Mixed-Feed-Crackers mit zusätzlicher Produktion von Ethylen und damit verbundenen Industriegasen von 1,65 Millionen Tonnen pro Jahr; Strom- und Wasserversorgung; Aufraggeber: Aramco

Instandhaltung einer Raffinerie in Nigeria (Kaduna Refinery Quick Fix)

589

Daewoo E&C Nigeria

21 Monate Bauzeit

Bau eines Düngemittelwerks in Nigeria

265

Daewoo E&C Nigeria

Auftraggeber: Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Ltd. (IEFCL); Auftrag vom Juni 2023

* teils Schätzungen auf Grundlage von Angaben in südkoreanischen Won.Quelle: Angaben der Unternehmen 2023

Neue Absichtserklärungen bei Wasserstoff

Ein Konsortium unter der Führung von POSCO Holdings, Samsung Engineering, Korea East-West Power, der französischen Firma Engie sowie Future Tech Energy Ventures, einer Tochter der malaysischen PTT Exploration and Production Public Company, unterzeichnete im Juni 2023 eine Absichtserklärung mit Hydrom aus dem Oman zur Produktion von grünem Wasserstoff. Demnach sollen im Oman Kapazitäten für jährlich 220.000 Tonnen grünen Wasserstoff ab 2030 entstehen. Der Baubeginn ist für 2027 geplant, der Produktionsbeginn für 2030. Danach ist ein Betrieb der Anlagen über 40 Jahre anvisiert. Die ersten Lieferungen des in Ammoniak umgewandelten Wasserstoffs nach Südkorea sollen 2030 erfolgen.

Des Weiteren schloss Samsung C&T im Mai 2023 mit Diamond Generating Asia, einer Tochterfirma der Mitsubishi Corporation, eine Absichtserklärung zur Entwicklung von grünem Wasserstoff in Australien. Der produzierte Wasserstoff soll später nach Japan und Südkorea geliefert werden.

Ebenfalls im Mai 2023 hat sich SK Ecoplant mit 50 Millionen US$ und 20 Prozent am Projekt Nujio'quonik unter der Führung von World Energy GH2 in Kanada beteiligt. Das Vorhaben konzentriert sich auf die Produktion, Lagerung und Verarbeitung von grünem Wasserstoff. Anschließend soll daraus grüner Ammoniak hergestellt und von Nordamerika nach Europa geliefert werden. Der Produktionsbeginn ist bei grünem Wasserstoff für 2025 und bei grünem Ammoniak für 2026 geplant. Gleichzeitig sicherte sich SK Ecoplant nach eigenen Angaben Rechte für Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement and Construction; EPC) im Wert von 1,5 Milliarden US$. Diese umfassen frühe Stadien des Ingenieurdesigns, die Installierung von Elektrolyseuranlagen und EPC der Anlagen für grünen Wasserstoff.

Zahlreiche Vorhaben im Kraftwerksbau

Besonders viele Projekte gibt es im Kraftwerksbau und bei Kraftwerkstechnik. Im Rahmen einer Bestellung von Netzbetreiber Tennet kommen ab 2026 südkoreanische Kabel unter anderem nach Deutschland. Größere neue Vorhaben zum Bau von Kraftwerken durch südkoreanische Firmen gibt es vor allem in Kasachstan, Libyen und im Oman. Hinzu kommen Lieferungen von Komponenten, Transformatoren und Kabeln.

Südkorea bemüht sich weiter um Aufträge im Bereich der Kernenergie, insbesondere in Osteuropa. Die Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) erhielt im Juni 2023 einen Auftrag zum Bau einer Anlage zur Entfernung von Tritium im Kernkraftwerk Cernavoda in Rumänien. Nach Angaben des Ministry of Trade, Industry and Energy belief sich der Auftragswert auf 195 Millionen Euro. Die Projektlaufzeit erstreckt sich von Juli 2023 bis August 2027.

Ausgewählte Aufträge zum Bau von Kraftwerken und Lieferungen von Kraftwerkstechnik ins Ausland im 1. Halbjahr 2023 (Auftragswerte in Millionen US-Dollar)

Projekt

Wert*

Firma

Anmerkungen

Lieferung von Hochspannungskabeln nach Europa

1.550

LS Cable & System

Verwendung zur Anbindung von Windkraftanlagen in der Nordsee sowie Deutschland und Niederlanden; Auftraggeber: Tennet; Lieferungen ab 2026; Teil eines gemeinsamen Auftrags mit belgischen Baufirmen Jan De Nul und Denys

Bau eines Kraftwerks im kombinierten Zyklus in Shymkent in Kasachstan

890

Doosan Enerbility

Bau eines Kraftwerks im kombinierten Zyklus mit Kapazität von 1 Gigawatt; Fertigstellung bis August 2025; Gesamtauftragswert im Konsortium mit kasachischer Baufirma Bazis 1.190 Millionen US$

Bau von zwei Gaskraftwerken in Libyen (Mellitah/Misurata Fast Track Project)

790

Daewoo E&C

Auftraggeber: General Electricity Company of Libya

Bau von Solaranlagen im Oman (Menah 1 Solar Project)

460

Korea Western Power

Kapazität von 500 Megawatt; Auftraggeber: Oman Power & Water Procurement Company; Fertigstellung im März 2025; Auftrag im Konsortium mit EDF Renewables

Lieferungen von Anlagen für Kraftwerksbau

180

BHI Co., Ltd.

Auftraggeber: Formosa Heavy Industries Corp.; Lieferungen von März 2023 bis Mai 2026

Lieferungen von Windtürmen

155

CS Wind

Auftraggeber: Vestas American Wind Technology (44 Millionen US$ und 47 Millionen US$), Vestas Taiwan (40 Millionen US$) und General Electric Renewable Portugal Unipessoal Lda (44 Millionen US$); Lieferungen bis Januar 2024

Lieferungen von Seekabeln nach Taiwan

145

LS Cable & System

Auftraggeber: Orsted Taiwan; Lieferungen für Greater Changhua Offshore Wind Farm 2204 von Mai 2023 bis Oktober 2025

Lieferung von Transformatoren in die USA

140

HD Hyundai Electric

Auftraggeber: Xcel Energy; Lieferungen von Mitte 2023 bis Ende 2027

Lieferung von Seekabeln nach Taiwan

85

LS Cable & System

Auftraggeber: Foxwell Energy

* teils Schätzungen auf Grundlage von Angaben in südkoreanischen Won.Quelle: Angaben der Unternehmen 2023

Hinzu kommen kleinere Neuvorhaben im Infrastrukturbau. Interessant ist vor allem ein Designprojekt für eine Schnellzugstrecke in Polen, denn dort hofft Südkorea auf Folgeaufträge. Auch in der Planstadt Neom in Saudi-Arabien versuchen südkoreanische Unternehmen, sich mit ihren Bau- und Dienstleistungen zu positionieren.

Ausgewählte Aufträge zum Bau von Infrastruktur im Ausland im 1. Halbjahr 2023 (Auftragswerte in Millionen US-Dollar)

Projekt

Wert*

Firma

Anmerkungen

Straßen- und Brückenbau in El Salvador (Los Chorros Bridge Construction and Road Expansion Project)

373

Dongbu

Auftragswert ohne Mehrwertsteuer; Auftraggeber: Ministry of Public Works von El Salvador

Design von Schnellzugstrecke in Polen

33

Korea National Railway

Design einer Schnellzugstrecke von Katowice in Polen nach Ostrava in Slowakei; Auftraggeber: Centralny Port Komunikacyjny

* teils Schätzungen auf Grundlage von Angaben in südkoreanischen Won.Quelle: Angaben der Unternehmen 2023

Detaillierte Daten zu den Bestellungen aus den USA liegen nicht vor. Zumindest ein Teil dürfte auf Aufträge zum Bau oder zur Erweiterung von Werken südkoreanischer Firmen in den Vereinigten Staaten entfallen. Großprojekte südkoreanischer Unternehmen in den USA laufen unter anderem bei Batterien für Elektroautos, im Halbleiterbereich und in der Kfz-Industrie.

Weitere GTAI-Berichte zum Auslandsbau südkoreanischer Firmen

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