Südkorea erhält 2022 Bauaufträge im Ausland für 31 Milliarden US$

Südkoreanische Baufirmen erhielten 2022 Aufträge im Wert von 31 Milliarden US-Dollar (US$) im Ausland. Das ist nach Angaben des Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) und der International Contractors Association of Korea (ICAK) nominal minimal mehr als im Vorjahr.

Für 2027 hat sich das Land das Ziel gestellt, Bauaufträge in Höhe von 50 Milliarden US$ zu akquirieren. Gleichzeitig will es damit zum viertgrößten Land im Auslandsbau aufsteigen. Dazu will die Regierung Firmen mit Finanzierungen und Informationen sowie mit diplomatischer Flankierung unterstützen. Ob die Ziele erreicht werden, bleibt abzuwarten. Bemühungen, den südkoreanischen Auslandsbau weiter zu stärken gibt es schon seit vielen Jahren.

Asien wird zur größten Kundenregion

Vor allem dank Bauleistungen für ein Großprojekt von Lotte Chemical in Indonesien und eines Eisenbahnprojekts auf den Philippinen stiegen die Auftragseingänge aus Asien. Da Südkorea gleichzeitig weniger Vorhaben im Nahen Osten akquirieren konnte, schob sich Asien auf Rang eins der Besteller-Regionen. Im Zuge von südkoreanischen Investitionen in Nordamerika gingen außerdem viele Aufträge zum Bau von Werken südkoreanischer Firmen in der Region an Bauunternehmen des Landes. Das Auftragsvolumen aus Afrika stieg deutlich, der Anteil an den gesamten Auslandsbauaufträgen bleibt aber gering.

Angesichts höherer Öl- und Gaspreise stehen die Chancen gut, dass Südkorea 2023 wieder mehr Bauaufträge aus dem Nahen Osten erhält. Die Hoffnungen der Anbieter ruhen insbesondere auf Saudi-Arabien.

Das mit Abstand größte Geschäftsfeld blieb auch 2022 der Bau von Industrieanlagen und Kraftwerken. An relativer Bedeutung gewonnen hat das Neugeschäft im Hochbau und bei Baudienstleistungen.

Bedeutende südkoreanische Firmen im Auslandsbau sind etwa:

• Samsung C&T,
• Samsung Engineering,
• Hyundai Engineering,
• Hyundai E&C,
• Lotte E&C,
• Doosan Enerbility (früher Doosan Heavy Industries & Construction),
• SK Ecoengineering (abgespalten von SK Ecoplant und fusioniert mit BHL Engineering),
• Daewoo E&C,
• GS E&C,
• DL E&C und
• POSCO E&C.

Eine größere Projektmanagementfirma im südkoreanischen Auslandsbau ist HanmiGlobal. Hanmi übernahm im Juli 2022 über seine Tochter im Vereinigten Königreich das Bauberatungsunternehmen Walker Sime.

Von Frank Robaschik | Seoul

Lotte E&C und Hyundai Engineering erhielten 2022 Aufträge über rund 2,4 Milliarden US-Dollar (US$) von Lotte Chemical zum Bau eines großen Chemiekomplexes in Indonesien. Im Oktober 2022 erfolgte ein Milliardenauftrag für Samsung Engineering aus Katar. Bei einer Milliardenbestellung aus Russland vom Februar 2022 wurde der Termin für die Fertigstellung im Laufe des Jahres 2022 um drei Jahre auf nunmehr 2027 verschoben. Hinzu kommen Projekte um die 500 Millionen bis 700 Millionen US$ in Malaysia, in den USA und in Nigeria.

Im November 2022 unterzeichneten Hyundai Engineering und Daewoo E&C Absichtserklärungen zur Errichtung von Düngemittelfabriken in Turkmenistan. Beide Unternehmen wollen beim Bau von Anlagen in der Balkan-Region im Westen des Landes mit Turkmenistan zusammenarbeiten. Diese sollen eine Produktionskapazität von jährlich bis zu 1,15 Millionen Tonnen Harnstoffdünger und 660.000 Tonnen synthetischem Ammoniak haben. Das Projektvolumen zum Bau der Anlagen soll bei mehr als 1 Milliarde US$ liegen. Daewoo E&C will darüber hinaus in der Region um Turkmenabat ein Werk mit einer Produktionskapazität von 300.000 Tonnen Phosphordünger pro Jahr errichten.

Des Weiteren entwickeln südkoreanische Unternehmen, beispielsweise SK E&S, Technologien zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CCUS) und wollen auf dieser Basis weltweit Projekte gewinnen.

Daneben bauen südkoreanische Firmen Industrieanlagen für andere Branchen, darunter die Halbleiter- und die Batterieindustrie.

Von Frank Robaschik | Seoul

Der größte Auslandsauftrag im südkoreanischen Kraftwerksbau ist ein Vorhaben für Turbineninseln eines Kernkraftwerks in Ägypten, das eine Tochterfirma des russischen Staatsunternehmens Rosatom in Ägypten baut. Das passt zur Strategie der südkoreanischen Regierung. Nachdem Firmen des Landes aus dem Bau von Kohlekraftwerken im Ausland ausgestiegen sind, setzt die neue Regierung von Präsident Yoon noch stärker als die Vorgängerregierung auf den Export von Kernkraftwerken. Sie hat das Ziel ausgegeben, dass südkoreanische Firmen von 2022 bis 2030 zehn Kernreaktoren exportieren. Hoffnungen ruhen unter anderem auf Lieferungen nach Polen, Tschechien und Saudi-Arabien. Auch eine Kooperation mit den USA bei kleinen modularen Kernreaktoren (Small Modular Reactors; SMR) gehört zu den Zielen der Regierung.

Jedoch könnte laut Medienberichten das US-Unternehmen Westinghouse die Exportambitionen bei Kernreaktoren bremsen. Demnach fordert die US-Firma, dass Südkoreas Staatsunternehmen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) eine Genehmigung von Westinghouse benötigt, um seine Kernreaktoren zu exportieren. Der Argumentation zufolge soll das Reaktordesign auch auf geistigem Eigentum von Westinghouse beruhen.

Weitere Aufträge etwa für Solaranlagen, Batterie- und Strominfrastruktur

Außerhalb der Kernenergie gibt es größere Auslandsbauprojekte südkoreanischer Firmen von Solaranlagen in Katar und Gaskraftwerken in Vietnam und Saudi-Arabien. SK Ecoplant unterzeichnete im Januar 2023 eine Absichtserklärung mit der China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energien im Ausland.

Hanwha Energy baut von Oktober 2022 bis Oktober 2024 gemeinsam mit Lumcloon Energy für 122,5 Millionen US-Dollar (US$) ein weiteres Energiespeichersystem (ESS) in Irland. Dieses soll eine Kapazität von 160 Megawattstunden haben. Hanwha Q Cells schloss dagegen im Dezember 2022 einen Vertrag zum Verkauf seiner sieben ESS-Projekte in den USA mit einer Gesamtkapazität von 2,4 Gigawatt an das spanische Unternehmen Acciona. LG Energy Solution übernahm im Februar 2022 NEC Energy Solutions in den USA von der japanischen Mutterfirma NEC. Das gekaufte Unternehmen ist im Bereich der Netzintegration von Batterien aktiv und firmiert nunmehr als LG Energy Solution Vertech.

Die Kabelhersteller LS Cable & Solution und Taihan Cable & System erhielten 2022 größere Bestellungen für Hochspannungsgleichstromkabel für Offshore-Windfarmen:

• Zwei Aufträge im Vereinigten Königreich über 165 Millionen und 300 Millionen US$ (LS Cable & Solution),
• Auftrag für Unterseekabel aus Taiwan für 160 Millionen US$ (LS Cable & Solution),
• Errichtung von Hochspannungsnetz in den USA für bis zu 83 Millionen US$ (Taihan Cable & System),
• Auftrag für Hochspannungskabel aus Singapur für 60 Millionen US$ (Taihan Cable & System) sowie
• Unterseekabel in den USA für 50 Millionen US$ (Taihan Cable & System).

Viele Ideen für Vorhaben bei Wasserstoff im Ausland

Bei Wasserstoff gibt es viele Projektideen. POSCO will bis 2040 insgesamt 28 Milliarden US$ in Australien in die Produktion von grünem Wasserstoff investieren. Ein angestrebtes Vorhaben von Samsung C&T, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Southern Power, Korea National Oil Corporation und POSCO mit dem Public Investment Fund Saudi-Arabiens zielt auf eine Produktion von jährlich 1,2 Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs und Ammoniaks im Wüstenstaat.

Samsung C&T, KEPCO und Korea Western Power wollen gemeinsam mit Petrolyn Chemie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Industriepark Khalifa in Abu Dhabi eine Produktionsanlage für grünes Ammoniak aufbauen. Das Werk soll eine jährliche Produktionskapazität von zunächst 200.000 Tonnen haben, die später deutlich steigen soll. Im September 2022 schlossen Korea Zinc, Hanwha Impact und SK Gas mit Arj Energy aus Australien eine Absichtserklärung zur Lieferung von 1 Million Tonnen grünem Ammoniak per annum aus Australien ab dem Jahr 2032. Bislang bleibt es lediglich bei Absichtserklärungen, während die konkrete Umsetzung mit detaillierten Teilprojekten und Zeitplänen noch fehlt.

Von Frank Robaschik | Seoul

Im Infrastrukturbau gewannen Hyundai E&C und Dong-Ah Geological sowie Lotte E&C Aufträge zum Bau von Eisenbahnabschnitten in den Philippinen. Diese werden von der Asian Development Bank gefördert. Südkoreanische Firmen beteiligen sich unter anderem am Bau eines Tunnels in Neom in Saudi-Arabien. Samsung C&T könnte in den kommenden Jahren am Bau eines neuen Flughafens südlich von Manila teilnehmen.

Größere Aufträge in der Meerwasserentsalzung gingen bei Doosan Enerbility und GS Inima aus Saudi-Arabien und aus dem Oman ein. In der Umwelttechnik baut Taeyoung Engineering & Construction eine große Kläranlage in Bangladesch. GS Inima erwarb im Februar 2022 einen Anteil von 30 Prozent am vietnamesischen Industriewasserversorger Phu My Vinh Construction & Investments (PMV). Samsung Engineering beteiligte sich Mitte 2022 mit 40 Millionen US-Dollar (US$) am Wasserversorger DNP Water in Vietnam. Die südkoreanische Firma hält damit einen Anteil von 24 Prozent an DNP Water, dem nach eigenen Angaben größten privaten Wasserunternehmen in Vietnam.

Die Lotte Group baut seit September 2022 in Vietnam an einer Eco Smart City. Die Gesamtinvestition soll gemeinsam mit den japanischen Partnern Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Estate und Toshiba bei circa 900 Millionen US$ liegen. Dafür entsteht ein Komplex aus Büros, Räumlichkeiten für Dienstleistungen, Hotels und etwa 1.200 Luxuswohnungen.

Daewoo E&C begann im Oktober 2022 mit dem Bau des Projekts Starlake B3CC1 in Hanoi. Dieses beinhaltet unter anderem den Bau von Hotels, Büro- und Handelsflächen. Für das Vorhaben erhielt Daewoo E&C im Januar 2022 einen Auftrag von der JR22 Viet Company über 250 Millionen US$. Die Bauzeit beträgt 40 Monate ab Baubeginn.

Des Weiteren ist GS E&C in Europa im Bereich des modularen Bauens aktiv. Gemeinsam mit der Pickstock Group ist GS Eigentümer von Elements Europe im Vereinigten Königreich und von Danwood in Polen. Elements Europe baut unter anderem ein größeres Hotel in London.

Von Frank Robaschik | Seoul