Westlicher Lebensstil bietet Chancen für deutsche Nahrungsmittel

Südkoreas Marktvolumen für Nahrungsmittel und Getränke lag nach Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) 2022 bei fast 162 Milliarden US-Dollar (US$). Auf Basis der Inlandswährung verzeichnete das Marktvolumen 2021 und 2022 zweistelliges Wachstum von 13,2 Prozent und 10,8 Prozent. Auf US$-Basis schrumpfte es 2022 hingegen im Vergleich zum Vorjahr leicht – ursächlich ist die kräftige Abwertung des Won gegenüber dem US$.

Von 2018 bis 2022 ist das Marktvolumen auf Basis der Inlandswährung gemäß MFDS jährlich durchschnittlich um 6,9 Prozent gewachsen. Die Entwicklung dürfte auch in den kommenden Jahren anhalten. Marktforscher von Statista Markets Insights prognostizieren, dass die Umsätze der Branche 2024 bis 2029 durchschnittlich um 5,3 Prozent per annum steigen werden. Langfristig dürfte die Schrumpfung der Bevölkerung dem Wachstum aber Grenzen setzen.

Südkoreaner zahlen viel für Lebensmittel

Der Einzelhandelsumsatz mit Nahrungsmitteln und Getränken betrug 2023 laut Statistics Korea etwa 136 Milliarden US$. Die Aussichten für die Nahrungsmittelbranche sind gut. Koreaner verfügen über eine hohe Kaufkraft und geben im internationalen Vergleich viel für Nahrungs- und Genussmittel aus. Im Durchschnitt lagen die Ausgaben für Lebensmittel und Getränke monatlich pro Kopf 2023 bei 152 US$. Hinzu kommen Ausgaben in der Gastronomie für 215 US$. 

Der Großteil der Ausgaben entfällt auf Fleisch, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte. Weniger verzehrt werden Molkereiprodukte, doch ein westlicherer Lebensstil bringt zunehmend Chancen für Produkte wie Käse. Mittlerweile wird mehr Brot verzehrt, in der Regel ist es an den koreanischen Gaumen angepasst und daher weiß und süßlich.

Nahrungsergänzungsmittel mit Potenzial

Kräftig wächst seit Jahren das Segment der Nahrungsergänzungsmittel; das Marktvolumen erreichte 2022 rund 4,2 Milliarden US$. Neben der guten Einkommensentwicklung profitiert das Segment vor allem von der rapiden Alterung der Bevölkerung. Der bereits florierende Markt wurde von der Coronapandemie zusätzlich befeuert. Das MFDS geht für die kommenden Jahre von einem weiterhin starken Wachstum aus. Südkorea importiert überwiegend Vitamine und Probiotika.

Kochboxen, funktionelle Getränke und Zuckerersatz im Trend

Die Haushalte werden immer kleiner, daher wächst der Markt für Fertiggerichte und kleinere Portionen sind stärker gefragt. Konsumenten des Landes legen großen Wert auf Neuheiten und Convenience. Daher liegen Kochboxen (Meal Kits) im Trend, wobei genau portionierte und teils vorab zubereitete Zutaten für eine hausgemachte Mahlzeit als Set verkauft werden. Seit der Coronapandemie haben sich Online-Bestellungen von Lebensmitteln stärker etabliert.

Auch bei Getränken müssen Anbieter bei Trends mitgehen: Beliebt sind etwa funktionelle Getränke, die nicht nur den Durst löschen, sondern gesundheitsfördernd wirken sollen. Bei Getränken und Nahrungsmitteln gleichermaßen etablieren sich zunehmend zuckerfreie Produkte, die auf alternative Süßungsmittel mit weniger Kalorien zurückgreifen. 

Investitionsprojekte laufen aktuell unter anderem zur Herstellung von Instant- und Tiefkühlprodukten, Fertiggerichten und Soßen. Die Regierung verfolgt eine Exportstrategie und will die Rolle von "K-Food" (koreanische Küche) stärken. Dessen Ausfuhren sollen bis 2027 auf 23 Milliarden US$ steigen. Anbieter des Landes bauen daneben Anlagen im Ausland aus.

Importe waren 2023 rückläufig

Südkorea blieb 2022 der weltweit fünftgrößte Importeur von Nahrungsmitteln außerhalb Europas. Die Einfuhren von Lebensmitteln summierten sich 2023 auf knapp 35 Milliarden US$, bei Getränken auf 1,3 Milliarden US$. 

Bedeutende Importsegmente des Landes sind Fleisch sowie Fische und Meeresfrüchte. Wachstum war 2023 bei Einfuhren von Molkereierzeugnissen, Nahrungsergänzungsmitteln, Back- und Zuckerwaren, Schokolade sowie bei Kindernahrung zu verzeichnen. Unter den Importen von Molkereiprodukten legten vor allem die Segmente Käse und Quark zu. Insgesamt gingen Südkoreas Einfuhren von Lebensmitteln 2023 jedoch um 7,6 Prozent zurück.

Importe von Bier sanken wegen eines weitgehenden Boykotts von Waren aus Japan seit 2019 sowie aufgrund der Umstellung der Besteuerung seit 2020. Noch im Jahr 2018 waren die Einfuhren von Bier auf rund 310 Millionen US$ gestiegen. Im Jahr 2023 konnten sich die Bierimporte um 11,8 Prozent gegenüber 2022 erholen. Die Importe von Wein erreichten 2022 ihren Höhepunkt. Der Wachstumstrend stieß 2023 jedoch an Grenzen. Unvorteilhafte Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern und die geringere Produktion sorgten für ein deutlich geringeres Angebot, was sich auch in weniger südkoreanischen Importen widerspiegelte.

Insgesamt steigt die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken; der Import erreichte 2023 einen Spitzenwert von 218 Millionen US$. Bei Kaffee legt die Nachfrage kontinuierlich zu. Südkorea war 2022 noch vor China der viertgrößte außereuropäische Importeur weltweit. 

Gute Absatzchancen für deutsche Anbieter

Produkte aus Deutschland stehen für 2 Prozent der südkoreanischen Importe von Nahrungsmitteln, die Einfuhren beliefen sich 2023 auf 682 Millionen US$. Bedeutende Marktanteile haben deutsche Anbieter bei Molkereiprodukten, darunter Käse und Quark, Nahrungsergänzungsmitteln sowie Back- und Süßwaren. Eine herausragende Stellung hat Deutschland bei Kindernahrung mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent.

Bis 2020 war die Bundesrepublik der zweitwichtigste Lieferant von Schweinefleisch nach Südkorea, da die Verbraucher vor allem Schweinebauch lieben. Nach einem Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland im September 2020 verhängte Südkorea allerdings eine Importsperre. Lieferungen nach Südkorea sind erst seit Mai 2023 wieder möglich.

Inzwischen ist im Land eine breite Palette an Lebensmitteln aus Deutschland vertreten. Bei Getränken gilt das auch für Bier, Wein und Sekt. Bei Bier lag Deutschland 2023 auf Rang 6 der wichtigsten Lieferländer.

 

Stand: Mai 2024

Von Katharina Viklenko | Seoul

Nach Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) belief sich die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken einschließlich der Viehzucht und Fischerei im Jahr 2022 auf 133,5 Milliarden US-Dollar (US$) – eine Steigerung auf Basis der Inlandswährung um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf verarbeitete Nahrungsmittel entfielen dabei 81,2 Milliarden US$.

Die Nahrungsmittelindustrie stellte 2022 nach Daten der Bank of Korea 4,6 Prozent der Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes in Südkorea. Dies entsprach 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Insgesamt gab es in der Nahrungsmittelindustrie 2022 laut Statistics Korea etwa 6.300 Betriebsstätten mit rund 284.000 Mitarbeitern in Betrieben ab zehn Werksangehörigen. Hinzu kamen circa 280 Betriebe zur Getränkeherstellung mit fast 19.000 Mitarbeitern. Wichtige Segmente der Produktion in Südkorea sind Fleischwaren, Molkereiprodukte und Getränke. In den vergangenen zehn Jahren wuchs vor allem die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln und Fertiggerichten kräftig.

CJ und Nongshim dominieren Produktion

In der Herstellung von Nahrungsmitteln sind vor allem die südkoreanischen Unternehmensgruppen CJ und Nongshim als umsatzstärkste Akteure zu nennen. Daneben zählen Ottogi, Lotte Wellfood (Fusion aus Lotte Confectionary und Lotte Foods), Daesang, Dong Suh Food und Paris Croissant zu den großen Herstellern.

Im Jahr 2022 haben Lotte Wellfood und Ottogi weniger produziert als noch 2021. Einen rasanten Aufstieg erlebte hingegen Samyang Foods, das 2023 ein Rebranding zu Samyang Roundsquare durchführte. Dessen Produktion konnte sich innerhalb von zwei Jahren 2020 bis 2022 nahezu verdoppeln. Kräftigen Zuwachs bei der Herstellung verzeichnete auch Samyang Corporation, die sich mit den Instant-Nudeln "Buldak Ramen" als "K-Food" großer Beliebtheit erfreut. 

Ausländische Firmen spielen begrenzte Rolle in Produktion

Ausländische Branchenunternehmen sind insbesondere im Getränkebereich von Belang. Mit eigener Produktion in Südkorea sind hauptsächlich Coca-Cola und die Brauerei Oriental Brewery (OB) zu nennen. OB gehört inzwischen zum belgischen Brauereikonzern AB InBev. Die mengenmäßige Getränkeherstellung reicht nach Angaben des MFDS nicht an die lokalen Anbieter HiteJinro und Lotte Chilsung Beverage heran. Nongshim produziert seit 1997 das Fruchtsaftgetränk Capri-Sun in einem Werk in Anseong in der Provinz Gyeonggi.

In Südkorea produzieren zudem auch ausländische Firmen aus unterschiedlichen Nahrungsmittelsegmenten, oft im Joint Venture mit südkoreanischen Partnern. Dazu gehören unter anderem Baskin Robbins, Danone, Dunkin‘ Donuts, Kraft, Nestle und Kellogg's (heute Kellanova).

Firmen aus den USA sind wichtige Franchise-Geber

Wichtige ausländische Franchise-Geber sind Burger King, McDonald’s, Subway, Baskin Robbins, Dunkin‘ Donuts (beide gemeinsam mit SPC), Domino’s Pizza, Pizza Hut, Papa John’s, Kentucky Fried Chicken und Krispy Kreme (mit Lotte GRS). Gong Cha aus Taiwan ist ebenfalls präsent. Kurzzeitig war auch Vapiano aus Deutschland in Südkorea vertreten.

Große südkoreanische Franchise-Geber sind SPC (Paris Baguette, Paris Croissant, Shake Shack, Eggslut, Caffe Pascucci, Jamba Juice etc.) und Lotte GRS (unter anderem Lotteria, Angel-in-us).

Lebensmittelexporte gewinnen an Bedeutung

Südkoreas Ausfuhren von Nahrungsmitteln und Getränken legten 2023 um 2,8 Prozent auf 9,1 Milliarden US$ zu, das entspricht einem Anteil am Gesamtexport von 1,4 Prozent. Die Lieferungen bleiben hauptsächlich in der Region Asien-Pazifik. Wichtigste Absatzmärkte für südkoreanische Lebensmittel und Getränke sind China (Anteil 2023 bei 19 Prozent), USA (16,4 Prozent), Japan (15,1 Prozent), Vietnam (7,6 Prozent) und die Sonderverwaltungsregion Hongkong (4,3 Prozent). 

Lange Zeit war Japan als Absatzmarkt auf Rang 1, wurde aber 2020 von China abgelöst. Lieferungen in die USA stiegen 2023 kräftig um rund 15 Prozent, während Ausfuhren nach China um 7,5 Prozent sanken. Damit überholten die USA erstmals Japan und wurden 2023 zum zweitgrößten Käufer von südkoreanischen Nahrungsmitteln und Getränken. Wichtigstes Exportprodukt sind Fertignudeln ("Ramyeon"), deren Ausfuhr 2024 die Marke von 1 Milliarde US$ überschreiten soll.

Rolle von "K-Food" soll steigen

Die Regierung des Landes will Exporte der Lebensmittelindustrie kräftig vorantreiben und setzt sich ambitionierte Ziele. So sollen die Ausfuhren dank einer Vermarktung als "K-Food" auf Basis der Popularität südkoreanischer Dramen und Filme im Ausland bis zum Jahr 2027 auf rund 23 Milliarden US$ steigen.

Im Ausland betreiben südkoreanische Firmen unter anderem Werke für Instantnudeln und Süßwaren. Der Branchenprimus CJ Jeil Jedang will mehr in Forschung und Entwicklung investieren, um seine Position in den USA und Europa zu festigen. Die SPC-Gruppe übernahm nach Meldungen der südkoreanischen Presse im Juni 2022 den französischen Franchise-Geber für Sandwich- und Salatrestaurants Lina's.

Von Katharina Viklenko | Seoul

Lieferanten von Nahrungsmitteln und Getränken gehören zu den größten Nutznießern des Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea. Dieses wird seit Juli 2011 angewendet. In den kommenden Jahren fallen viele der verbliebenen Zölle. Mengenmäßige Kontingente bestehen noch für Milch und Rahm, Quark und Käse, Honig sowie Malz und Braugerste. Bis die jeweilige Kontingentsmenge erreicht ist, können die Waren zollbegünstigt eingeführt werden. Für Mehrmengen gilt der normale Zollsatz. Weitere Auskunft zu Fragen rund um die Aus- und Einfuhr von Waren in die EU gibt die Access2Markets-Datenbank der EU-Kommission.

Dennoch kann es für die Branche durchaus relevante Gesetzesänderungen geben. So wandelte Südkorea 2020 die Besteuerung von Bier auf eine Steuer pro Liter um. Diese machte inländische Biere wettbewerbsfähiger. Bei Bier und Wein erhebt Südkorea neben der Mehrwertsteuer eine Alkohol- und eine Bildungssteuer.

MFDS für Lebensmittelsicherheit zuständig

Um Nahrungsmittel nach Südkorea exportieren zu dürfen, muss das Herstellungswerk beim Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) registriert werden. Die Registrierung kann online erfolgen. Sie gilt zwei Jahre und kann dann erneuert werden. Südkoreanische Behörden verlangen dabei laut Informationen von Marktkennern im internationalen Vergleich sehr genaue Inhaltsangaben der Produkte.

Nahrungsmittel müssen neben der Bezeichnung mit einer Herstellerangabe versehen sein. Ferner werden das Herstellungs- und Mindesthaltbarkeitsdatum sowie eine Mengenangabe, eine Liste der Inhaltstoffe und Angaben zum Nährwert gefordert. Weiterführende Informationen zur Etikettierung gibt es auf der Website des MFDS.

Seit 2015 erkennt Südkorea die Zertifizierung von Bioprodukten aus der EU an und die EU von solchen aus Südkorea. Weitere Details sowie das notwendige Formular finden sich auf der Seite des Quality Management Service for National Agricultural Products des Ministry MAFRA.

Fleischimport aus Deutschland wieder erlaubt

Die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland nach Südkorea war seit September 2020 wegen der Infektion eines Wildschweins mit der Afrikanischen Schweinepest untersagt. Nach langen Verhandlungen der EU-Kommission wurde das strenge Importverbot für deutsches Schweinefleisch von Südkorea zum Sommer 2023 aufgehoben. 

Im Jahr 2019 öffnete Südkorea seinen Markt für Rindfleisch erstmals seit fast 20 Jahren für einige europäische Länder. Dänemark und die Niederlande waren die ersten, die davon profitieren konnten.

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung. Besonders relevant ist die Publikation "Zoll und Einfuhr kompakt – Südkorea".

Von Katharina Viklenko | Seoul