Nachfrage nach Medizintechnik wächst

Der thailändische Markt für Medizintechnik gilt nach dem in Malaysia als der zweitgrößte in Südostasien. Die Marktforscher von Fitch Solutions schätzen den Absatz 2022 auf 2 Milliarden US-Dollar (US$). Die Analysten prognostizieren, dass er mittelfristig um 5 Prozent jährlich zulegen werde.

Die Importe von Medizintechnik lagen im Zeitraum Januar bis Oktober 2022 bei rund 1,1 Milliarden US$. Sie entsprachen ungefähr dem Vorjahresniveau. Die Einfuhren legten in US-Dollar kaum zu, weil die Währung Thai Baht 2022 an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren hatte.

Die deutschen Lieferungen machen circa 9 Prozent der Importe aus und sind in der Elektromedizin besonders hoch. Die Perspektiven sind hier erfolgversprechend, denn der Bestand an hochwertigen Geräten nimmt kontinuierlich zu.

Pandemie effektiv bewältigt, neue Medizintrends

Die Coronapandemie klingt aus und das Gesundheitssystem hat gezeigt, wie schlagfertig es auf Notlagen reagieren und Pandemien bewältigen kann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO lobt die medizinischen Fähigkeiten und bezeichnet das Gesundheitswesen als leistungsstark.

Das Coronavirus hat den Trend zu Digital Health beschleunigt. Das Gesundheitsministerium will öffentliche und private Gesundheitseinrichtungen enger verknüpfen, zentrale elektronische Patientenakten einführen und medizinische Daten digital analysieren.

Thailand gab nach letzten Berechnungen 2019 ungefähr 21 Milliarden US$ für die Gesundheit aus. Die Gesundheitsausgaben wachsen überproportional. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt stieg von 2005 bis 2019 von 3,1 auf 3,8 Prozent, er liegt aber immer noch unter den Anteilen in westlichen Industrieländern.

Die Einwohner sind im Mittel 40 Jahre alt. Das heißt, die zweitälteste Bevölkerung Südostasiens lebt im thailändischen Königreich. Die Geburtenrate ist niedrig und beträgt nur 1,5 Geburten je Frau, daher wird sich nach Schätzung der Weltbank der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung bis 2040 verdoppeln.

Immobiliengesellschaften bauen daher Wohnanlagen für zahlungskräftige Ruheständler und investieren in Wellness-Kliniken für Langzeitkranke. Zunehmender Wohlstand und Übergewicht führen zu mehr Diabetes und Bewegungsmangel zu mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Umfangreicher öffentlicher Gesundheitssektor

Rund 10.000 staatliche Gesundheitszentren und 1.041 öffentliche Krankenhäuser kümmern sich um die Gesundheit von Gering- und Normalverdienern. Dem Ministry of Public Health unterstehen davon 936 Krankenhäuser. Weitere 59 gehören zum Ministry of Defence und 21 zum Ministry of Education. Der Rest gehört anderen Ministerien und staatlichen Stellen.

Die Universitätskrankenhäuser bilden Ärzte und das Pflegepersonal aus. Ihre Fachabteilungen kaufen für Forschung und Lehre relativ moderne Medizin- und Labortechnik. Ihre Budgets sind allerdings limitiert.

Die medizinische Fakultät des Universitätskrankenhaus Siriraj besteht seit dem Jahr 1888 und das Siriraj Hospital ist mit mehr als 2.100 Betten das größte Krankenhaus des Landes. Das Rajavithi Hospital in Bangkok kommt auf über 1.200 Betten sowie über Exzellenzzentren und Schulungseinrichtungen. Das King Chulalongkorn Memorial Hospital mit circa 1.400 Betten und das Ramathibodi mit 1.300 Betten sind weitere allgemeine Universitätskrankenhäuser in der Hauptstadt.

Auch außerhalb sind größere Häuser zu finden. Das Maharaj Nakorn Hospital in Chiang Mai verfügt über 1.400 Betten und das Srinagarind Hospital in Khon Kaen über 1.500 Betten.

Ein medizinischer Hub soll auch in der südöstlich von Bangkok gelegenen Sonderwirtschaftszone Eastern Economic Corridor entstehen. Die Universität Thammasat plant bei Pattaya ein Zentrum für medizinische Ausbildung, Forschung und Pflege, genannt EECmd, und das Pluak Daeng Hospital in der Provinz Rayong soll erstmals als ein öffentlich privates Gemeinschaftsunternehmen geführt und erweitert werden.  

Gut ausgebildete, aber zu wenige Ärzte

Das Gesundheitsministerium zählte 2021 landesweit 38.820 Ärzte, davon arbeiteten 8.276 in privaten Einrichtungen. Spitzenmediziner bieten ihre Dienste oft in mehreren Hospitälern in der Hauptstadt an. Dagegen ist die Versorgungsdichte in ländlichen Regionen nicht ausreichend.

Ärzte benötigen eine nationale Ausbildung und Zulassung vom Medical Council of Thailand. Bei den Qualifikationen des sonstigen medizinischen Personals besteht nach Ansicht der Experten Nachholbedarf. Die Einführung von neuen Geräten erfordert daher leicht verständliche Schulungsmaterialien und praxisorientierte Trainings.

Medizinische Grundversorgung darf nicht viel kosten

Das Ministry of Public Health erhält 2023 ein Budget von umgerechnet circa 3,9 Milliarden US$. Weitere 6 Milliarden US$ fließen an das National Health Security Office (NHSO), welches eine weitgehend kostenfreie Heilfürsorge bezahlt. Das Programm Universal Coverage Scheme (UCS) versorgt ungefähr 47 Millionen Einwohner, also zwei Drittel der Bevölkerung,

Bei der UCS sind über 12.000 Einrichtungen akkreditiert und rechnen ihre Leistungen nach einer Gebührenordnung mit dem NHSO ab. Das NHSO setzt sehr niedrige Preisobergrenzen und viele Behandlungen erfordern Zuzahlungen durch die Patienten. Veränderungen der Gebührenordnung des UCS wirken sich auf öffentliche Beschaffungen von medizinischen Produkten aus.

Das UCS-Budget macht circa 34 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben aus. Weitere 36 Prozent bezahlen die thailändischen Bürger und ausländische Medizintouristen aus der eigenen Tasche. Und 12 Prozent entfallen auf Zahlungen der Sozialversicherung für Beschäftigte in privaten Unternehmen. Rund 18 Prozent der Gesundheitsausgaben erstattet die staatliche Beihilfe der Angestellten im öffentlichen Dienst.

Gewinnorientierte private Gesundheitswirtschaft  

Private Gesundheitseinrichtungen sind profitorientiert und richten ihre Leistungen auf wohlhabende Selbstzahler sowie privatversicherte Personen aus. Einige Krankenhausgesellschaften generieren mehr als die Hälfte ihrer Umsätze mit Medizintouristen, die hauptsächlich aus den asiatischen Nachbarländern und dem Nahen Osten anreisen.

Die 326 privaten Krankenhäuser und die ungefähr 25.000 privaten Kliniken erneuern regelmäßig ihre Geräte, denn sie werben mit neuen Untersuchungsmethoden. Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) ist der größte Gesundheitskonzern des Landes und die Nummer zwei in Südostasien nach IHH Healthcare aus Malaysia. BDMS betreibt in Thailand 56 Krankenhäuser.

Von Thomas Hundt | Bangkok

Die lokale Produktion von medizinischen Geräten und Instrumenten belief sich gemäß dem letzten Industriezensus 2016 auf rund 1,6 Milliarden US$. Die Produktionsmenge lag 2022 ungefähr 5 Prozent über dem Niveau von 2016.

Hersteller fertigen einfache Produkte

Die Fabriken stellen einfache Produkte wie Krankenhausbetten, Rollstühle oder Zahnarztstühle her. Zur anspruchsvolleren Produktpalette gehören Sets zur Infusion und Transfusion (geschätzter Output 2022: 1,2 Milliarden Stück), optische Linsen (circa 300 Millionen) sowie Reagenzien, Nadeln und orthopädische Hilfsmittel. Auch ausländische Hersteller, insbesondere aus Japan, haben sich vor Ort niedergelassen.

Thailand ist der weltgrößte Produzent von Naturkautschuk, daher hat sich eine medizinische Gummiindustrie entwickelt, die neben Latexhandschuhen auch Katheter sowie Kondome produziert. Thailand fertigte 2016 medizinische Gummihandschuhe im Wert von 0,7 Milliarden US$. Die Produktionen von medizinischen Handschuhen legen seit der Pandemie exorbitant zu. Sie übertrafen 2022 um rund ein Drittel die von 2016. 

Sri Trang Gloves bezeichnet sich als der weltweit drittgrößte Hersteller von Gummihandschuhen und erweitert bis 2024 seine Kapazitäten von 48 Milliarden auf 56 Milliarden Stück. Weitere größere Fabriken betreiben Top Glove aus Malaysia, Thai Medical Groups, Thailand M.R.I., Shun Thai Rubber Gloves, W.A. Rubbermate, Mercator Medical (aus Polen), ZouPure Glove, Sri Chon Glove und Dr. Boo.

Die Statistikabteilung Medical Devices Intelligence Unit zählt im Bereich Medizintechnik über 500 aktive Betriebe. Davon sind rund ein Drittel produzierende Firmen. Die anderen sind als Händler oder sonstige Servicegesellschaften aktiv.

Die Investitionsbehörde BOI (Thailand Board of Investment) meldete 2021 eine starke Zunahme der Investitionsanträge von Herstellern von medizinischen Materialien. Der BOI gewährt ihnen je nach technischem Produktionsniveau Befreiungen von der Körperschaftssteuer für drei bis acht Jahre, erlaubt eine zollfreie Einfuhr von Maschinen und Vorprodukten und hilft beim Erwerb von Grundstücken sowie bei Arbeitserlaubnissen für Ausländer.

Von Thomas Hundt | Bangkok

Die meisten internationalen Anbieter von Medizintechnik haben eigene Verkaufsniederlassungen gegründet, die auch mit lokalen Händlern kooperieren. Rund 120 größere Händler und Hersteller haben sich in der Thai Medical Device Technology Industry Association zusammengeschlossen. Der Verband hilft Neueinsteigern bei der Zulassung ihrer medizinischen Produkte.

Harter Wettbewerb

Die Abteilung für Medizinprodukte der Thai Food and Drug Administration (TFDA) wacht über Importe, Verkauf und Fertigungen von Medizintechnik. Sie registriert neue Produkte gemäß den vier üblichen internationalen Risikoklassen.

Zulassungen dauern nach Angaben der US-amerikanischen Außenwirtschaftsförderstelle 200 bis 300 Tage je nach Klasse und sind auf 4 oder 5 Jahre befristet. Branchenfirmen berichten auch von Zulassungsverfahren, die bis zu drei Jahre andauern.

Die TFDA passt die Zulassungsvorschriften häufig an und laufende Registrierungen starten dann neu. Das elektronische Anmeldeverfahren wurde 2022 wegen technischer Probleme wieder auf Papierform umgestellt. Die Behörde stellt Formulare und Richtlinien in thailändischer Sprache zur Verfügung.

Vertrieb muss clever agieren

Öffentliche Ausschreibungen sind im zentralen Portal Thai Government Procurement abrufbar. Die Finanzen der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind angespannt, daher tendieren sie zu preiswerten Produkten.

Bei öffentlichen Beschaffungen werden nationale, als innovativ eingestufte, Produkte bevorzugt. Unternehmen, die mehrheitlich thailändischen Eigentümern gehören, können ihre Produkte und Dienstleistungen von der National Science and Technology Development Agency auf Innovationsreife prüfen lassen.

Die Ärzteschaft ist bei Beschaffungen eingebunden und empfiehlt medizinische Apparate, die vertraut sind. Daher platzieren Medizintechnikanbieter ihre Geräte auch in Ausbildungszentren und in Universitätskrankenhäusern. Gesundheitseinrichtungen schreiben medizintechnische Geräte auch als Betreiberverträge einschließlich Ausbildung und Wartung sowie einer garantierten Verfügbarkeit aus.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Thomas Hundt | Bangkok