Branchenstruktur

Der Energiesektor in Vietnam hat sich in den letzten zehn Jahren stark entwickelt. Der Zubau an neuen Erzeugungskapazitäten erfolgte zuletzt vor allem durch private Akteure. Staatsunternehmen spielen aber bei der Stromerzeugung weiter eine große Rolle und Übertragung sowie Verteilung sind vollständig in der Hand von Staatsunternehmen.

EVN ist mit seinen vielen Tochterunternehmen der größte Stromerzeuger und betreibt vor allem Kohle- und Wasserkraftwerke, aber auch die Übertragungsnetze. Vinacomin ist das größte Bergbauunternehmen des Landes, fördert Kohle und verfeuert diese gemischt mit importierter Kohle in eigenen Kohlekraftwerken. Die guten Vorkommen in Vietnam gehen allerdings langsam zur Neige. Daher versucht Vinacomin im Delta des Roten Flusses neue Lagerstätten zu erschließen. 

PV Power gehört zum staatlichen Ölkonzern PetroVietnam und betreibt Öl- und Gaskraftwerke. Das Unternehmen ist der unumgängliche staatliche Partner für ausländische Firmen bei der Entwicklung von LNG-Kraftwerken und Terminals. EVNNPT gehört zu EVN und betreibt die Hochspannungsnetze im Land. Darunter gibt es drei regionale Netzbetreiber (Norden, Zentrum, Süden) und zuguterletzt fünf regionale Stromversorger (Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Norden, Zentrum und Süden) für die Verteilung an die Endabnehmer.

Hinzu kommen zahlreiche private Stromerzeuger, die in PPP-Vorhaben (Public-Private-Partnership) Strom für EVN erzeugen und rund 60 Prozent der Erzeugungskapazitäten auf sich vereinigen. Das können Joint Venture sein oder auch verschiedene Ausprägungen von Betreibermodellen (BOT, BOO, etc.). Aus dem Ausland sind im Bau und teilweise auch im Betrieb von fossilen Kraftwerken vor allem Sumitomo, Marubeni und Tokyo Electric Power aus Japan, Kepco aus Südkorea, China Southern Power Grid aus China und Sembcorp aus Singapur aktiv. Viele große Wasserkraftwerke werden von EVN und anderen vietnamesischen Firmen betrieben, darunter Bitexco, Trung Nam, Hung Hai Construction und Hoang Anh Gia Lai. 

Ausbau erneuerbarer Energien hat zahlreiche ausländische Akteure ins Land gelockt

Der Ausbauboom bei Wind- und Solarkraft zwischen 2018 und 2021 hat eine Reihe ausländischer und lokaler Entwickler und Ausrüster auf den Plan gerufen. Aus dem Ausland sind unter anderem Ayala (Philippinen), B. Grimm (Thailand), Climate Fund Managers (Niederlande), Nexif (Singapur), Renova (Brasilien), Gulf Energy (Singapur) und EAB aus Deutschland aktiv. Auf vietnamesischer Seite sind Trung Nam, Bamboo Capital, BIM Group, Phuong Mai und Super Wind größere Entwicklerfirmen. Deutsche Firmen wie Enertrag, PNE, Bay Wa und wpd bereiten Vorhaben in der Windkraft vor und deutsche Ingenieursfirmen wie ILF und Fichtner beraten Energieprojekte in Vietnam. PNE etwa will vor der Küste der zentralvietnamesischen Provinz Binh Dinh einen Offshore-Windpark mit 2 Gigawatt ins Meer stellen. 

Eine Ausnahmeerscheinung auf deutscher Seite ist Ecoligo. Die Crowd-sourcing-Plattform finanziert seit einigen Jahren in Vietnam Aufdachsolarprojekte. In dem Segment gibt es eine wachsende Anzahl von Firmen und Industrieparkbetreibern, die als Dienstleister (energy service companies, ESCO) vor allem für Industrieunternehmen Aufdach-Anlagen finanzieren und installieren oder das Geschäft erst aufbauen. Etwa 80 Prozent der Anlagen wurden in den vergangenen drei Jahren von ESCO-Firmen installiert. Im Gegenzug zahlt das Unternehmen den gleichen Strompreis oder weniger an die ESCO-Firma. 

Inzwischen gibt es für konventionelle Kraftwerke und erneuerbare Energien zahlreiche Ingenieursfirmen (EPC, Engineering procurement and construction), die Projekte planen und mit Hilfe lokaler Baufirmen umsetzen. Größere EPC-Firmen sind die EVN-Tochterfirma PCC1 vor allem beim Netzausbau, Lilama im Bau von Kohle- und Gaskraftwerken und Song Da im Bau von Wasserkraftwerken. 

Vietnam baut Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen und Solarpanele

Für erneuerbare Energien ist Vietnam auch auf der Ausrüstungsseite ein immer wichtigerer Standort geworden. Die Entwicklung der Offshore-Windkraft steht in Vietnam zwar noch ganz am Anfang. Aber Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor, allen voran PTSC, haben begonnen, Komponenten für Anlagen und ganze Plattformen für Offshore-Vorhaben in Ostasien zu bauen. 

PTSC ist der technische Dienstleister des staatlichen Ölkonzerns PetroVietnam. Die Firma hat 2023 einen Vertrag mit dem Offshore-Entwickler Orested aus Dänemark zum Bau von 33 Fundamenten für einen Offshore-Windpark in Taiwan abgeschlossen. Dafür baut PTSC auch ganze Umspannplattformen. Für die norwegische Firma Equinor ist der Bau von treibenden Plattformen für Anlagen für Offshore-Vorhaben in Südkorea im Gespräch. Marubeni aus Japan und Doosan Enerbility aus Südkorea planen ebenfalls den Bau von Fundamenten für Windkraftanlagen in Vietnam.

Hersteller von Solarpanelen unter Druck

Externe Faktoren haben dazu geführt, dass Vietnam heute ein wichtiger Standort für die Herstellung von Solarpanelen ist. Die USA haben seit 2012 Strafzölle auf Solarpanele aus China erhoben. Zahlreiche chinesische Hersteller wie Trina Solar, JA Solar und Jinko hatten daher in den letzten Jahren Fabriken für Solarpanele in Vietnam (aber auch in Thailand, Malaysia und Kambodscha) errichtet. In den letzten Jahren kamen etwa 30 Prozent der Solarpanele in den USA aus Vietnam. 

Im März 2022 startete das US-Handelsministerium eine Untersuchung aufgrund des Verdachts, dass Hersteller in Vietnam und den drei anderen Ländern die Strafzölle auf Panele aus China umgehen. Die Behörde erhob daraufhin Strafzölle auf Panele aus allen vier Ländern, die aber bis Juni 2024 ausgesetzt waren, um den Solarausbau in den USA nicht auszubremsen. Aufgrund der jetzt aktiven Strafzölle sind einige große Fabrikprojekte in Vietnam gestoppt worden. Von den Strafzöllen ausgenommen sind Hersteller, die eine hohe lokale Wertschöpfung nachweisen können. Einige Hersteller haben daher zusätzlich Fabriken für Wafer in Vietnam errichtet.

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