Japan bleibt einer der größten Märkte für Nahrungsmittel weltweit

Japans Nahrungsmittelmarkt soll 2024 laut den Marktforschern von Statista Market Insight Umsätze von 647 Milliarden US-Dollar (US$) erreichen. Das sind rund 2 Prozent mehr als 2023. Erfasst sind die Ausgaben der privaten Haushalte für Nahrungsmittel ohne deren Ausgaben für die Gastronomie. Das Süßwaren- und Snacksegment hat daran einen Anteil von mehr als einem Drittel. Es folgen Gemüse und Fertiggerichte als große Segmente.

Preise steigen auch 2024

Höhere Kosten bei Rohstoffen, Energie und Logistik führen dazu, dass die Preise für viele Erzeugnisse steigen. Die Teikoku Databank schätzte Ende März 2024, dass von Januar bis Juli 2024 die Preise für mehr als 2.800 Nahrungsmittelprodukte anziehen werden. Sie sollen im Durchschnitt um etwa 19 Prozent steigen und damit 4 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2023. Gleichzeitig liegt die Anzahl der erwarteten Preiserhöhungen unter dem Vorjahr. Im Jahr 2023 hatte es mit 32.000 wesentlich mehr Preissteigerungen gegeben.

In der Gastronomie wird es ebenfalls weitere Preiserhöhungen geben. Dies wird den Appetit, auswärts zu Essen, etwas zügeln. Jedoch ist durch die Aufhebung aller Coronamaßnahmen seit Mai 2023 das Bedürfnis nach Außer-Haus-Aktivitäten deutlich gestiegen. Auch die starke Erholung des Tourismus beschert dem Nahrungsmittelgewerbe insgesamt höhere Umsätze.

Süßwaren, Snacks und Käse mit positiven Aussichten

Bei Süßwaren stieg nach Angaben der All Japan Confectionary Association die Produktionsmenge 2023 das dritte Jahr in Folge. Das Plus betrug 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, beim Produktionswert in Yen waren es 5,6 Prozent. Von 2018 bis 2023 stiegen auch die japanischen Importe von Süßwaren deutlich, sowohl weltweit als auch aus Deutschland. Weitere Segmente mit wachsenden Einfuhren aus Deutschland sind Nahrungsergänzungsmittel, Kaffee, Bier, Wein, nichtalkoholische Getränke und Malz.

Bei Snacks setzte sich 2023 der Produktionsanstieg der beiden Vorjahre fort. Laut der Japan Snacks and Cereal Foods Association wuchsen die ausgelieferten Mengen der Verbandsmitglieder 2023 um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz in Yen stieg um 12,7 Prozent. Bei Zerealien entwickelten sich dagegen Menge und Absatz rückläufig.

Bei nichtalkoholischen Getränken stieg nach Meldungen der japanischen Presse mit Bezug auf den Marktforscher Intage 2023 wie in den beiden Vorjahren erneut der Umsatz mit Geleegetränken in Yen um rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Hersteller Morinaga ist in diesem Segment stark.

Bei Molkereiprodukten erwartet die Japan Dairy Association für das Fiskaljahr 2024 (von April bis März) eine leichte Zunahme der Produktionsmenge um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7,3 Millionen Tonnen. Im Fiskaljahr 2023 war die Produktionsmenge um geschätzte 2,9 Prozent gesunken. Im Fiskaljahr 2024 sollen vor allem verarbeitete Molkereiprodukte zulegen. Seit 2019 ist ein Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU in Kraft. Dank diesem fallen die Einfuhrzölle beispielsweise bei Käse mit Ursprung in der EU weiter. Das kommt auch deutschen Anbietern zugute. 

Bei Tiefkühlkost ging laut der Japan Frozen Food Association im Jahr 2023 die Produktionsmenge nach einem Anstieg in der Pandemie wieder zurück. Gleichzeitig stieg angesichts höherer Preise der Umsatz in Yen. Deutliches Wachstum gab es bei gefrorenen Fleischartikeln, sowohl bei den Mengen als auch beim Umsatz.

Japan erlaubt Import von Rindfleisch aus Deutschland

Ab 2024 ist laut dem Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) die Einfuhr von Rindfleisch aus entsprechend zertifizierten deutschen Betrieben wieder möglich. Die Produktionsmenge der Mitglieder der Japan Ham and Sausage Processors Cooperative Association sank von 2020 bis 2023 von 550.000 Tonnen sukzessive auf 526.000 Tonnen. Auch die Importmengen von Würstchen und Schinken fielen in diesem Zeitraum.

Die gefertigte Menge an Backwaren sank 2023 nach Angaben der Japan Baking Industry Association das dritte Jahr in Folge. Das betraf vor allem das nach wie vor dominierende Toastbrot und süßes Brot. Die Produktionsmenge anderer Backwaren stieg 2023 dagegen bereits das fünfte Jahr in Folge.

 

Der Markt für Gesundheitskost wächst nach Schätzungen des Yano Research Institute in Yen 2023 und 2024 um jeweils 1,5 Prozent. Glutenfreie oder vegane Nahrungsmittel sind mittlerweile in mehr Geschäften zu finden. Sie haben jedoch weiter eher einen Nischencharakter.

Viele Anlagen in Japan sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Daher errichten die Hersteller zum Teil neue Anlagen, die alte Werke ersetzen. Dies ist beispielsweise der Fall beim Vorhaben von Meiji auf Hokkaido.

Da der inländische Markt nur begrenzte Wachstumschancen bietet, richten sich die japanischen Hersteller zunehmend auf den internationalen Absatz ihrer Produkte aus. Das passiert zum einen über Exporte. Zum anderen bauen die Firmen ihre Produktion im Ausland aus. Neue Vorhaben im Ausland gibt es etwa in den Bereichen probiotische Getränke, Bier, Instant-Nudeln und Gefrierkost. Darüber hinaus kaufen die Firmen auch Wettbewerber im Ausland. So gab es zwei größere Übernahmen bei Nahrungsergänzungsmitteln: Kirin kaufte den australischen Anbieter Blackmores und Otsuka Pharmaceutical die US-Firma Bonafide Health. Asahi Group erwarb im Januar 2024 die Auftragsbrauerei Octopi Brewing in Waunakee im Bundesstaat Wisconsin in den USA und will dort erstmals in den USA eigenes Bier brauen.

Auf die Verpackung achten

Um im japanischen Markt erfolgreich zu sein, müssen die Nahrungsmittel teilweise eine "Lokalisierung" durchlaufen. Dazu zählen etwa kleinere Portionen oder eine spezielle feuchtigkeitsabweisende Produktverpackung. Aus klimatischen und hygienischen Gründen werden Nahrungsmittel umfangreich verpackt. In Reaktion auf die alternde Bevölkerung und auf sinkende Haushaltsgrößen sind Verpackungsgrößen und Inhalte meist kleiner als in Deutschland.

Stand: Mai 2024

Von Frank Robaschik | Tokyo

Japans Regierung will die Nahrungsmittelsicherheit stärken. Dazu hat sie im Dezember 2022 das "Food Security Reinforcement Policy Framework" als eine Art Roadmap formuliert. Grundlegend geht es darum, die Importabhängigkeit abzubauen und die Eigenversorgung zu erhöhen. Dazu zählt unter anderem, den eigenen Anbau von Rohmaterialien für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie zu steigern und verstärkt auf energiesparende Techniken zu setzen.

Bis 2030 soll der Einsatz von chemischen Düngern gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 um 20 Prozent sinken. Die Anbauflächen von Weizen sollen laut dem Rahmenwerk bis 2030 um 9 Prozent, die von Sojabohnen um 16 Prozent und die von Futterpflanzen um 32 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 steigen.

Nicht zuletzt wird darauf abgezielt, Ausschusswaren und Abfallprodukte, die während der Herstellung anfallen, gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 um 2,7 Millionen Tonnen zu verringern.

Der Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln ist in Japan auf Kalorienbasis mit weniger als 40 Prozent relativ gering. Hierfür ist vor allem die geografische Struktur des Landes verantwortlich. Laut "Basic Plan" aus dem Jahr 2020 will die Regierung bis 2025 die Selbstversorgungsrate auf 45 Prozent ausbauen. Vor allem der Einsatz von Smart Farming, also von digitalen Anwendungen, soll die Effizienz der Agrarindustrie erhöhen. Allerdings muss das Land auch dann noch sowohl Rohprodukte zum eigenen Verzehr als auch solche zur Weiterverarbeitung überwiegend importieren.

Großunternehmen prägen das Bild

Die Produktion von Agrarerzeugnissen findet in Japan vorwiegend in kleinen Betrieben statt. Dahingegen sind die verarbeitenden Unternehmen meist groß. Laut Angaben des Ministry of Economy, Trade and Industry gab es im Jahr 2021 in Japan insgesamt 24.654 Nahrungsmittel verarbeitenden Betriebe, darunter 7.654 mit 30 oder mehr Angestellten. Diese stellten den Löwenanteil der Produktion. Der Wettbewerb ist sehr intensiv.

Die umsatzstärksten Akteure in Japan sind die drei Getränkekonzerne Suntory, Asahi und Kirin. Unter den ausländischen Anbietern liegt Coca-Cola in der Spitzengruppe. Der US-Konzern betreibt über ganz Japan verteilt mehrere Getränkeabfüllanlagen. Ansonsten sind internationale Branchengrößen wie Mondelez, Nestlé und Unilever mit ihren Nahrungsmitteln in verschiedenen Produktgruppen stark vertreten.

Deutschlands Lieferanteil bleibt gering

Der japanische Archipel ist stark auf die Einfuhr von Lebensmitteln angewiesen. Die wichtigsten Lieferländer sind die USA, China, Australien, Thailand und Brasilien. Japan ist zudem der fünftgrößte Abnehmer europäischer Agrarausfuhren. An den japanischen Importen von Nahrungsmitteln und Getränken hat Deutschland einen geringen Anteil. Für europäische und deutsche Anbieter von Lebensmitteln und Getränken hat das seit Februar 2019 geltende Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan die Lieferbedingungen verbessert. 

Japans Nahrungsmittel- und Getränkeimporte (SITC 01-07, 09, 11) beliefen sich 2023 auf 57 Milliarden US-Dollar (US$). Damit sind sie gegenüber dem hohen Vorjahreswert um 8,5 Prozent wieder etwa auf das Niveau von 2021 gefallen. Die Importe aus Deutschland fielen um 1,5 Prozent. Auch 2023 waren die Einfuhren von Fleisch und Fleischprodukten aus deutschen Betrieben aufgrund der Schweinepest und des Rinderwahnsinns fast vollständig unterbunden. Allerdings gab das Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ende 2023 bekannt, dass die Einfuhr von Rindfleisch aus entsprechend zertifizierten deutschen Betrieben wieder möglich ist. 

Japans Exporte von Nahrungsmitteln und Getränken fielen 2023 um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7,7 Milliarden US$. Die japanische Regierung will die Ausfuhren des Agrarsektors stärken. Größte Abnehmer der Lebensmittel sind China praktisch gleichauf mit den USA, Hongkong und Taiwan. Die Exporte nach China brachen 2023 im Zuge des Protests Chinas gegen das Ablassen radioaktiven Wassers in den Ozean in Fukushima um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Noch 2022 war China der größte Käufer japanischer Nahrungsmittel und Getränke.

Distribution ist komplex

Der Zugang zu Japans Lebensmittelmarkt erfolgt über ein vielschichtiges System aus Importeuren, Großhändlern und Handelshäusern sowie Distributionsfirmen. Es ist für ausländische Neulinge nur schwer zu durchschauen. Es gilt, die richtigen Vertriebswege zu erschließen und das Erzeugnis auch letztlich bei den Zwischen- oder Endkunden bekannt zu machen. Hierfür ist ein gut vernetzter Partner wichtig.

Der Absatz importierter Lebensmittel konzentriert sich in Japan auf die drei großen Ballungsräume rund um die Großstädte Tokyo (Kanto-Region), Osaka (Kansai-Region) und Nagoya (Tokai-Region). In diesen Regionen leben etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Sie weisen zudem das höchste Einkommensniveau auf.

Von Frank Robaschik | Tokyo

Japan verbietet beziehungsweise erlaubt bei Nahrungsmitteln andere Zusatzstoffe als beispielsweise die Europäische Union. Die fehlende Harmonisierung bei Additiven kann daher trotz Freihandelsabkommen teilweise zeitaufwändige Verwaltungsprüfungen erforderlich machen. Wenn es sich um nicht verarbeitete Lebensmittel handelt, bestehen zudem strenge Richtlinien bezüglich der Gesundheitsprüfung. Dabei arbeitet Japan mit Positivlisten. Diese weisen aus, welche Additive oder Rückstände in Nahrungsmitteln erlaubt sind. Informationen zu den zulässigen Zusatzstoffen und unbedenklichen Rückständen führt die Japan Food Chemical Research Foundation (JFCRF) auf. 

Lebensmittelsicherheit ist oberstes Gebot

Die lebensmittel- und verpackungsrechtlichen Bestimmungen sind bei der Außenhandelsförderorganisation JETRO und beim japanischen Landwirtschaftsministerium MAFF zu finden. Das Ministerium legt den einheimischen Japan Agricultural Standard (JAS) fest. Er ist der Zertifizierungsstandard für die Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

Für die gesetzeskonforme Lebensmittelkennzeichnung ist der Importeur verantwortlich. Die erforderlichen Bestimmungen veröffentlicht die Consumer Affairs Agency (CAA). Die Grundlagen für die wissenschaftliche Risikoanalyse der Lebensmittelsicherheit bestimmt die Food Safety Commission (FSC)

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frank Robaschik | Tokyo