Branchenstruktur

Polen hat einen bedeutenden Agrarsektor mit einem breiten Sortiment. Die Erzeugung übertrifft den Inlandsbedarf deutlich. Ende 2022 waren laut dem Statistischen Hauptamt GUS (Główny Urząd Statystyczny) 1,3 Millionen Personen in der Landwirtschaft beschäftigt. Die höchsten Umsätze erwirtschaftet die Fleischsparte. Polen ist ein wichtiger Anbieter insbesondere von Geflügel, Äpfeln und Champignons. Die Ernte 2023 fällt laut Schätzungen des GUS jedoch geringer aus als 2022.

Ernte verringert sich 2023 

Die Ernteerträge fallen 2023 geringer als im Vorjahr aus. Eine Ausnahme bilden Zuckerrüben. Daher dürfte in der Saison 2023/2024 auch die Zuckerproduktion wieder steigen. In der Saison 2022/2023 war sie auf 2 Millionen Tonnen gesunken (-12,7 Prozent gegenüber 2021/2022).

Bei tierischen Produkten erzielte Polen 2022 gute Zuwächse. Die Produktion von Geflügelfleisch wuchs laut GUS um 6,1 Prozent gegenüber 2021 auf 3,35 Millionen Tonnen mit weiter steigender Tendenz. Ohne Tiefkühlware erzeugte Polen gut 1,9 Millionen Tonnen Schweinefleisch (+4 Prozent) sowie knapp 0,8 Millionen Tonnen Rind- und Kalbfleisch (+9,2 Prozent). Die Erzeugung von Milch betrug 37,2 Millionen Hektoliter (+3,7 Prozent), sank dann aber im Verlauf von 2023. Die Herstellung von Butter und Käse stieg jedoch gleichzeitig weiter.  

Die Durchschnittsfläche der über 1,3 Millionen Agrarbetriebe stieg 2022 laut dem Portal Terazpole.pl auf rund 11,32 Hektar. Neben einigen großen gibt es zahlreiche kleine Betriebe. Am kleinteiligsten ist die Struktur in Małopolskie (Kleinpolen) mit einer Durchschnittsfläche von 4,28 Hektar, am weitläufigsten in Zachodniopomorskie (Westpommern) mit 32,8 Hektar. Im Westen und Norden Polens befinden sich die Flächen der großen ehemaligen Staatsgüter PGR. Während dort und in Großpolen pro 100 Hektar durchschnittlich höchstens acht Personen arbeiten, sind es in Zentralpolen und im Osten 15 Personen.

Großunternehmen dominieren Marktsegmente

Die Agrarbetriebe beliefern vielfach große Verarbeitungsunternehmen. Die Fleischbranche wird von einigen Großunternehmen beherrscht. Die führende Geflügelfirma Cedrób gehört zur Cedrób-Gruppe, die durch die Übernahme unter anderem der Gobarto auch zu einem der führenden Hersteller von Schweinefleisch wurde. Cedrób produziert mit der Firma Cedrób Pasze ebenfalls Futter und ist in Deutschland mit der Handelsgesellschaft Cedrób Passau GmbH präsent. Cedrób weitet ihre Produktion mit dem Bau einer dritten Schlachterei in Ujazdówek bei Ciechanów 2023 noch aus. Dort können 270.000 Hühner täglich geschlachtet werden, sodass die gesamte Tageskapazität von Cedrób auf 1 Million Stück steigt. Die Cedrób-Gruppe erwirtschaftete 2021 (neuste Angabe) einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro.      

Zur Molkereisparte gehören noch etliche kleinere Genossenschaften. Der Konsolidierungsdruck wächst jedoch, gerade aufgrund gestiegener Produktionskosten. Die Marktführer Polmlek, Mlekovita und Mlekpol übernehmen weitere kleinere Konkurrenten. Die um die Landeszuckergesellschaft KSC (Krajowa Spółka Cukrowa) gegründete staatliche Landesnahrungsmittelgruppe KGS (Krajowa Grupa Spożywcza) soll die Vertriebsstrukturen straffen, die Nahrungsmittelversorgung zu fairen Preisen sichern und Unternehmen vor Übernahmen schützen. Zu den dort vertretenen Sparten zählen Saatgut, Zucker, Stärkemehl, Getreide/Mehl. KGS modernisiert ihre Betriebe, die umweltfreundlicher werden sollen, und bereitet Zuckerrüben besser für den Raffinerieprozess vor.

Einige ausländische Akteure sind aktiv

Die Agrarflächen befinden sich fast ausschließlich in inländischer Hand. Der KSC machen Südzucker, Pfeifer & Langen und Nordzucker Konkurrenz. Die französische Danone-Gruppe verarbeitet Milch, und die österreichische Goodmills-Gruppe erzeugt Mehl. Der führende Schweinefleischproduzent Animex Foods, Agri Plus (Schweinezucht) und Agri Plus Feed gehören zum US-Konzern Smithfield Foods. Die Sokolow, an der Danish Crown beteiligt ist, verarbeitet vor allem rotes Fleisch. Zum niederländischen Hersteller und Großhändler von Milchprodukten Interfood BV gehört die Interfood Polska. Die Betriebe für pflanzliche Fette Zakłady Tłuszczowe Kruszwica gehören zu 100 Prozent der niederländischen Koninklijke Bunge BV. 

Die Produktion von Landmaschinen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sinkt. Billiger russischer Stickstoffdünger fällt weg. Importbedarf aus der EU besteht, ist aber eine Preisfrage. Hier könnten EU-Mittel aushelfen. Die Einfuhren von Stickstoffdünger (HS 3102) aus Deutschland stiegen 2022 laut GUS auf 256 Millionen Euro. Die Grupa Azoty setzt sich als führende Kunstdüngerherstellerin für einen effizienteren Einsatz davon ein. Sie eröffnete 2023 in ihren Danziger Werken Grupa Azoty Fosfory ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Biodünger. Einer der größten Produzenten von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Saatgut und Futter ist die Agrii Polska, Agri Intelligence entwickelt Innovationen. Auch die Handelsfirma Agrolok beliefert Agrarbetriebe mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Keimlingen, Futterkomponenten, Getreide.

Die großen Produzenten und Verarbeiter von Agrargütern haben eine starke Position auf dem Markt. Der Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft ist hoch. Künftig dürften neue Technologien, intelligente Maschinen und eine weitere Digitalisierung gefragt sein. 

Polen hat eine bedeutende Nahrungsmittelbranche, die die Agrarerzeugnisse weiter verarbeitet. 

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