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Markt für Analysen-, Bio- und Labortechnik in Südkorea wächst

Südkorea investiert viel, auch in die Entwicklung neuer Produkte. Das treibt die Nachfrage nach Analysen-, Bio- und Labortechnik. Deutschland zählt zu den größeren Lieferanten.

Von Frank Robaschik | Seoul

Südkoreas Markt für Analysen-, Bio- und Labortechnik ist über viele Jahre kräftig gewachsen. Dies äußert sich vor allem in steigenden Importen. Die entsprechenden Einfuhren erreichten 2022 mehr als 6 Milliarden US-Dollar (US$) und dürften auch in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Zu den wichtigen Importpositionen zählten 2022 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen, Regeltechnik, Diagnostik- oder Laborreagenzien, Navigations- und wissenschaftliche Instrumente sowie Vakuumpumpen. Hinzu kamen Zähler, Ultraviolett- und Infrarotlampen sowie optische Mikroskope.

Die bedeutendsten Lieferländer waren 2022 die USA mit Lieferungen in Höhe von 1,6 Milliarden US$, Japan (979 Millionen US$), China (808 Millionen US$), Deutschland (621 Millionen US$), Singapur (307 Millionen US$), Frankreich (204 Millionen US$) und das Vereinigte Königreich (186 Millionen US$). Die mit Abstand größten Lieferpositionen aus Deutschland sind Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen sowie Diagnostik- und Laborreagenzien.

Einfuhr ausgewählter Analysen-, Bio- und Labortechnik nach Südkorea (in Millionen US-Dollar)

Warenkategorie (SITC-Position)

2021

2022

2022 aus Deutschland

Gesamt

5.628

6.096

621

Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen (874.4)

2.258

2.380

229

  Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch (874.41)

434

459

43

  Chromatografen und Elektrophoresegeräte (874.42)

168

194

35

Regeltechnik (874.6)

1.089

1.336

72

Diagnostik- oder Laborreagenzien (598.69)

886

876

133

Navigations-, wissenschaftliche Instrumente aller Art (874.1)

458

438

39

Vakuumpumpen (743.11)

311

328

33

Andere Zähler (873.2)

110

229

3

Quelle: Korea International Trade Association 2023

Wichtige Abnehmerbranchen steigern Umsatz

Mit der steigenden Produktion wichtiger Abnehmerbranchen wächst die Nachfrage nach Analysen-, Bio- und Labortechnik. Besonders hohes Wachstum in den Jahren 2017 bis 2021 verzeichneten die Sektoren Batterieherstellung, Biotechnologie und Halbleiterindustrie. Insbesondere in der Batterieherstellung dürfte das Wachstum auch künftig hoch bleiben. Neue Werke errichten südkoreanische Batteriehersteller allerdings zurzeit vor allem in Nordamerika. Die Biotechnologie und die Halbleiterindustrie haben ebenfalls ein hohes Potenzial, sind kurzfristig aber anfälliger für Schwankungen.

Südkoreas Pharmaindustrie setzt vor allem auf Biosimilars und Auftragsfertigung. In der Chemieindustrie gibt es insbesondere bei Batteriechemikalien viel Schwung. Die Halbleiterindustrie versucht ihre Wettbewerbsfähigkeit auch außerhalb der Speicherchips, bei denen Südkorea Weltmarktführer ist, zu steigern. Samsung Electronics will seine Auftragsfertigung bei hochmodernen Chips erhöhen. In der Nahrungsmittelindustrie setzen sich zunehmend westliche Einflüsse durch, auch die Produktion entsprechender Lebensmittel steigt.

Wichtige Erzeugnisse der Medizintechnik in Südkorea waren 2021 Testkits und Reagenzien für Infektionskrankheiten, Dentaltechnik, bildgebende Systeme mit Ultraschall, Dermalfiller und Kontaktlinsen.

Produktion ausgewählter Abnehmerbranchen in Südkorea (in Milliarden US-Dollar)

Branche

2016

2019

2021

Veränderung 2021/2016

Chemische Industrie

118,7

131,8

163,1

37,4

Halbleiterindustrie

72,3

110,9

154,4

113,6

Produktion von Mineralölerzeugnissen

73,1

107,6

107,7

47,3

Nahrungsmittelindustrie 1

74,5

82,5

98,8

32,5

Kunststoffindustrie

59,1

59,4

64,2

8,8

Batterieherstellung

9,4

18,9

29,6

215,3

Pharmazeutische Industrie

15,3

18,9

24,3

59,4

Biotechnologie 2

8,0

10,8

18,3

130,0

Medizintechnik

5,8

6,5

8,4

44,0

1 Nahrungsmittel und Getränke; 2 Branche überschneidet sich zu mehr als 50 Prozent mit Pharmaindustrie und MedizintechnikQuelle: Statistics Korea 2023; Korea Biotechnology Industry Association 2023

Hohe und steigende Entwicklungsausgaben treiben Nachfrage

Von den gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) Südkoreas entfielen 2021 mehr als 64 Prozent auf Entwicklungsausgaben. Trotz der Ambitionen der Regierung sank der Anteil der Grundlagenforschung in diesem Bereich – mit Gründung des Institute for Basic Science (IBS) 2011 – von 17,6 Prozent im Jahr 2014 auf 14,8 Prozent im Jahr 2021. Angewandte Forschung steht für 21 Prozent der Ausgaben.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Südkorea (Veränderung 2021 gegenüber 2019 in Prozent)

Indikator

2019

2020

2021

Veränderung 2021/2019

Ausgaben (in Prozent des BIP)

4,63

4,80

4,93

-

Gesamtausgaben (in Milliarden US$), darunter

76,3

78,9

89,2

16,8

Informationstechnik

28,3

29,5

34,1

20,7

Biotechnologie

6,5

7,6

9,1

38,6

Nanotechnologie

7,6

8,0

8,8

17,1

Umwelttechnik

6,7

7,5

8,8

32,8

Luft- und Raumfahrt

1,3

1,4

1,3

0,7

Kultur

0,7

0,7

0,9

33,3

Quelle: Ministry of Science and ICT (MSIT) 2023; Korea Institute of S&T Evaluation and Planning (KISTEP) 2023; Korea Industrial Technology Association (KOITA) 2023

Samsung-Gruppe tätigt höchste Entwicklungsinvestitionen

Mehr als drei Viertel der gesamten FuE-Ausgaben tätigen Firmen. Mit Abstand größter Investor ist Samsung Electronics. Das Unternehmen allein steht für 18,6 Prozent der südkoreanischen FuE-Ausgaben. Zusammen mit weiteren Firmen der Samsung-Gruppe erreicht der Anteil etwa 23 Prozent. Andere bedeutende Unternehmensgruppen mit hohen FuE-Ausgaben sind Hyundai Motor Group, LG Group und SK Group.

Elektronik mit hohen Forschungsausgaben

Branchen mit hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind die Elektronik- inklusive Halbleiterindustrie, die Displayherstellung, Informations- und Kommunikationstechnik, die Automobilindustrie sowie die vorgelagerte Batteriebranche. Hinzu kommen die Chemieindustrie, der Maschinenbau, die Pharmaindustrie, Internet- und Computerspielfirmen, die Energiewirtschaft, die Stahl- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Top-Firmen bei Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Südkorea 2021 (in Millionen US-Dollar)

Branche

Firmen

Halbleiter, Elektronik, Telekommunikation (33.552)

Samsung Electronics (16.620), SK Hynix (3.417), LG Electronics (2.752), Samsung Display (1.969), LG Display (1.367), Samsung Electro-Mechanics (492), LG Innotek (477), SK Telecom (304), KT (190), LX Semicon (150), Wonik IPS (128), Amkor Technology Korea (99), LG Uplus (76), Semes (76)

Kraftfahrzeuge (7.658)

Hyundai Motor (2.538), Kia (1.635), Hyundai Mobis (1.018), Mando (233), Hanon Systems (175), Hankook Tire & Technology (143), SL Corporation (118), GM Technical Center Korea (108), Renault Korea (97), Yura Corporation (91), Ssangyong (90), Hyundai Kefico (87), Hyundai Transys (85)

Chemie (3.206), Kunststoffe und Gummi (1.030)

LG Chem (610), Hanwha Solutions (122), Amore Pacific (93), Lotte Chemical (80), Dongwoo Finechem (72)

Pharmaindustrie (2.075)

Celltrion (330), Yuhan Corporation (147), Chong Kun Dang Pharmaceutical (132), Daewoong Pharmaceutical (127), Hanmi Pharmaceutical (116), GC Pharma (106), Ildong Pharmaceutical (85), Dong-A ST (84), Samsung Biologics (80), SK Biopharmaceuticals (80), Samsung Bioepis (74), Seegene (66), SK Bioscience (41), ABL Bio (36), Legochem Biosciences (34)

Batterien

Samsung SDI (762), LG Energy Solution (490), SK Innovation (142), SK On (69)

Internet- und IT-Dienstleistungen, Computerspiele

Naver (550), NC Soft (370), Kakao (322), Samsung SDS (123), Nexon Korea (74), LG CNS (29)

Energie

Korea Hydro & Nuclear Power (400), Doosan Enerbility (148), LS Electric (102)

Stahl

POSCO Holdings (369), Hyundai Steel (151)

Luft- und Raumfahrt

Hanwha Systems (315), Korea Aerospace Industries (156), Hanwha Aerospace (69)

Nahrungs- und Genussmittel (860)

KT&G (64), CJ Jeil Jedang (53), Samyang (27), Pulmuone (21), Lotte Food (17), Maeil Dairies (12), Ottogi (11), Namyang Dairies (7), SPC (7)

Quelle: MSIT 2023; Korea Institute for Advancement of Technology 2023; Recherchen von Germany Trade & Invest

Industriepolitik fördert gezielt bestimmte Technologien

Schwerpunkte künftiger Forschungsausgaben in Südkorea sind aus der Industriepolitik des Landes ersichtlich. Besonders stark fördert die Regierung etwa die Entwicklung von Technologien und Investitionen in den Bereichen Halbleiter, Batterien, Impfstoffe, Elektromobilität und Displays. Dazu kommen konkrete Technologien in zahlreichen weiteren Branchen.

Ausgewählte Schwerpunkte von Südkoreas Industriepolitik

Branche

Segmente

Elektronik

Halbleiter, Displays, Sensorik, tragbare intelligente Geräte, Quantencomputer

Energietechnik, Umweltschutz

Batterien, Energiespeichersysteme, Energieeffizienz, intelligente Zähler, Kernenergie, Wasserstoff, Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft

Fahrzeuge

Elektromobilität, autonomes Fahren, elektronische Navigation, Luft- und Raumfahrt

Gesundheit

Impfstoffe, Biotechnologie, Medizintechnik

Werkstoffe

Ultraleichte Metalle, Hochleistungskunststoffe, Kupferlegierungen, Spezialstahl

Digitales

Robotik, 6G-Telekommunikation, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Cloud, Big Data, Echtzeit-Managementsysteme für Städte, Blockchain, Software, Sicherheitstechnik

Kultur

Kulturelle Inhalte, erweiterte und virtuelle Realitäten, Hologramme

Quelle: Ministry of Government Legislation 2023

Universitäten und Forschungsinstitute tätigen hohen Investitionen

FuE-Ausgaben in Höhe von jeweils mehr als 350 Millionen US$ pro Jahr tätigen die Universitäten Seoul National University, Yonsei University, Korea University, Sungkyunkwan University und Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) sowie die Forschungsinstitute Electronics and Telecommunications Research Institute und Korea Aerospace Research Institute. Als potenzielle Abnehmer für Analysen-, Bio- und Labortechnik kommen zahlreiche industrielle Cluster und Technoparks hinzu. Dort kaufen staatliche Institutionen Technik und stellen diese den Firmen gegen eine Nutzungsgebühr zur Verfügung.

Universitäten mit hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Südkorea 2021 (in Millionen US-Dollar)

Universität

Ausgaben

Universität

Ausgaben

Seoul National University

547

Kyung Hee University

151

Yonsei University

464

Pusan National University

149

Korea University

410

Chung-Ang University

149

Sungkyunkwan University

389

Jeonbuk National University

144

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

368

Chungnam National University

132

Hanyang University

287

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

126

Chonnam National University

177

Catholic University of Korea

122

Kyungpook National University

176

Ajou University

112

Pohang University of Science and Technology

163

Ewha Womans University

109

Quelle: National Research Foundation of Korea 2023

Forschungsinstitute in Südkorea mit hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2020 (in Millionen US-Dollar)

Institut

Ausgaben

Institut

Ausgaben

Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

459

Korea Institute of Fusion Energy (KFE)

149

Korea Aerospace Research Institute (KARI)

385

Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

143

Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

273

Korea Institute of Energy Research (KIER)

128

Korea Institute of Science and Technology (KIST)

267

Korea Institute of Geosciences and Mineral Resources (KIGAM)

124

Korea Institute of Industrial Technology (KITECH)

179

Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS)

114

Korea Research Institute of Chemical Technology

152

Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)

101

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

151

Korea Basic Science Institute (KBSI)

101

Quelle: National Research Council of Science and Technology 2023

Viele Test- und Zertifizierungsfirmen im Markt

Weitere potenzielle Kunden sind Unternehmen, die Testungen und Zertifizierungen für den südkoreanischen Markt anbieten. In Südkorea aktive internationale Firmen sind SGS Korea, TÜV Rheinland, Intertek Testing Services Korea, UL Korea, TÜV Süd, DNV Business Assurance Korea, Bureau Veritas, LRQA, Dekra, TÜV Nord und VDE Global Services Korea. Daneben ist eine ganze Reihe von nationalen Anbietern vor Ort aktiv. Mögliche Kunden sind außerdem etwa Institute zur Prüfung der Sicherheit von Nahrungs- und Arzneimitteln sowie von Medizintechnik.

Ausgewählte südkoreanische Institute zur Sicherheitsprüfung im Umfeld des Ministry of Food & Drug Safety

Bereich

Prüfinstitute

Medizintechnik

Korea Testing Certification Institute (KTC), Korea Testing Laboratory (KTL), Korea Testing & Research Institute (KTR), Korea Conformity Laboratories (KCL), Eurofins KCTL, Standard Bank, DT&C, ICR

Arzneimittel

Korea Advanced Food Research Institute (KAFRI), KOTITI Testing & Research Institute, National Institute of Korea Medicine Development, Gyeongbuk Technopark, Korea Apparel Testing & Research Institute (KATRI)

Nahrungsmittel

Korea Advance Food Research Institute (KAFRI), Korea Apparel Testing & Research Institute (KATRI), Korea Health Functional Food Association (KHFF), KOTITI Testing & Research Institute

Quelle: Ministry of Food & Drug Safety 2023

Eine wichtige Branchenmesse ist die jährlich abgehaltene Laboratory, Analytical Equipment & Biotechnology Exhibition (Korea LAB). Die nächste Ausgabe findet vom 23. bis 26. April 2024 auf dem Kintex-Messegelände in Goyang statt.

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