Branchenstruktur

Maschinenbauer spielen in Polens Wirtschaft eine eher untergeordnete Rolle. Mit 16,8 Milliarden Euro erwirtschaftete die Branche im Jahr 2023 gerade einmal 3,4 Prozent aller Umsätze des verarbeitenden Gewerbes. Zum Vergleich: in Deutschland schwankt der Anteil zwischen 11 und 12 Prozent. Laut den Zahlen des polnischen Statistikamtes GUS entfällt ein großer Teil der Branchenumsätze auf Hersteller von Forst- und Agrarmaschinen. 

Wie die Behörde festhält, gibt es in Polen 902 Maschinenbauunternehmen. Die Firmen beschäftigen rund 129.000 Personen. Das entspricht 5,3 Prozent aller Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe. Wichtig: GUS erfasst nur Unternehmen ab 10 Mitarbeitern.

Mehr als die Hälfte aller Umsätze generieren die Maschinenbauer Polens über Verkäufe auf Auslandsmärkten. Deutschland ist der größte Exportpartner. Rund ein Viertel aller Maschinenausfuhren Polens gehen an Abnehmer in Deutschland. Gleichzeitig stammen ein Drittel aller Maschinenimporte Polens aus Deutschland.

Firmen müssen ihr Geschäftsprofil umstellen

Einer der wichtigsten polnischen Eigentümer von Maschinenbauunternehmen ist die Investmentgruppe Grenevia. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehört unter anderem Famur - ein Hersteller von Bergbaumaschinen. Mittlerweile umfasst das Portfolio auch Komponenten für Windkraftanlagen. Der Famur-Vorstandsvorsitzende Mirosław Bendzera verfolgt das Ziel, sein Unternehmen zu einem Hersteller von kompletten Windturbinen auszubauen. Dafür braucht es laut Mirosław Bendzera jedoch Unterstützung seitens der staatlichen Energiekonzerne Polens. Überhaupt positioniert sich Grenevia verstärkt als Partner für die Energietransformation.

Andere Maschinen- und Anlagenbauer haben Schwierigkeiten mit dem Technologiewandel. Viele heimische Produzenten bieten Lösungen für Kohlekraftwerke an. Doch die Kohle verschwindet langsam aus dem Energiemix - und mit ihr die Geschäftschancen für spezialisierte Anlagenbauer. Was das bedeutet, kann man am Unternehmen Rafako sehen. 

Während der Hochphase der Kohleindustrie machte der Hersteller von Kesseln und Dampferzeugern gute Umsätze. Doch seit 2019 hängt Rafako in den roten Zahlen fest. Ein Grund ist das eingeschränkte Produktportfolio. Außerdem belastete ein Rechtsstreit zwischen Rafako und dem polnischen Energiekonzern Tauron die Bilanz. Im Kern ging es um Mängel an einem neuen Kohlekraftwerk. Die Auseinandersetzung endete 2023 mit einem Vergleich. Rafako musste umfangreiche Schulden aufnehmen.

Polens Maschinenbau punktet in einigen Nischen

Zu den führenden Herstellern von Agrarmaschinen in Polen gehören SaMASZ und Pronar. Beide Unternehmen investieren. SaMASZ baute zwischen 2021 und 2023 für rund 14 Millionen Euro eine neue Halle mit einem automatisierten Lager, mehreren Laserschneidmaschinen und Metallbiegepressen. Pronar nahm 2023 eine neue Fabrik für die Produktion von Radscheiben in Betrieb.

Eine weitere Spezialisierung des polnischen Maschinenbaus ist Produktion von Kränen. Besonders präsent am Markt zeigen sich Unternehmen wie ZBUD aus Südpolen, Krupinski aus Gdańsk, oder FUD aus Ostpolen. Ihre Kräne kommen sowohl auf Baustellen, aber auch in Produktions- und Versandhallen zum Einsatz.

Überhaupt befindet sich Polens Intralogistik in Bewegung. Einer der größten polnischen Hersteller von Regalsystemen und Fördertechnik, die WDX aus Warschau, übernahm im April 2024 das Unternehmen VersaBox. Hierbei handelt es sich um einen Produzenten von autonomen mobilen Robotern (AMR) für Logistikhallen. Zu den Kunden von VersaBox gehören Automobilriesen wie Daimler oder Faurecia. 

Ein weiterer polnischer Hersteller von Robotern sitzt in Radom, rund 100 Kilometer südlich von Warschau. Das Unternehmen Easy Robots produziert hier 6-achsige Knickarmroboter.

Die Branche ist bislang schwach organisiert

Es existiert keine polnische Industrievereinigung, die den gesamten Maschinen- und Anlagenbau abdeckt. In diese Lücke stößt der VDMA vor. Er versucht sich auch in Polen als Sprachrohr der Branche zu etablieren. 

Polnische Branchenorganisationen, wie der Verband der Automatisierungsdienstleister FAIRP (Forum Automatyki i Robotyki Polskiej) strecken ihre Fühler hingegen Richtung Asien aus. Zwischen 2023 und 2024 unterschrieb FAIRP zwei Kooperationsabkommen mit Branchenverbänden in Südkorea und in Taiwan. 

Die meisten internationalen Maschinenbauer lassen sich in Polen über ein Ingenieur- und Vertriebsbüro vertreten. Wenig überraschend stellen auf Polens größter Maschinenbau-Messe, der ITM in Poznań, vor allem Händler ihre Produkte aus. 

Zu den großen deutschen Maschinenbauern mit einer Produktionsniederlassung in Polen gehören beispielsweise Turck oder Trumpf. Ein Produktionsschritt, der von internationalen Herstellern besonders oft in Polen unternommen wird, ist die Elektromontage.

Polens Wirtschaftsministerium veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Liste mit den wichtigsten Clustern des Landes. Einen eigenen Cluster für den Maschinenbau gibt es hier nicht. Dafür finden sich auf der Liste der Werkzeugbau-Cluster im zentralpolnischen Bydgoszcz oder der Komposit-Cluster in Małopolskie sowie die Luftfahrt-Cluster in Śląskie und in Podkarpackie.

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