Ruandas Bausektor benötigt Baustoffe und Komponenten

Der Bausektor in Ruanda rechnet in den kommenden Jahren weiterhin mit regelmäßigen staatlichen Aufträgen im Infrastrukturbereich. Und das, obwohl die Staatsverschuldung in der jüngeren Vergangenheit gestiegen ist und neue Projekte nicht mehr so offensiv angegangen werden. Aktuell sind beispielsweise zahlreiche Reparaturarbeiten an Straßen notwendig, die durch die Fluten im Mai 2023 beschädigt wurden.

Die Infrastrukturprojekte werden vor allem in den Bereichen Transport (Straßen, Flughäfen), Energie und Wasserversorgung realisiert. Geld hierfür kommt oft von Gebern wie der Weltbank, der Afrikanischen Entwicklungsbank oder auch der deutschen KfW. Ruandische Partnerschaften mit China, der Türkei, Katar und Israel gewinnen zudem an Bedeutung.

Low Cost Housing spielt eine wichtige Rolle

Die Regierung legt viel Wert auf die Versorgung der jährlich um etwa 400.000 Menschen wachsenden Bevölkerung mit Wohnraum. Weil ein Großteil der Bewohner in Armut lebt, genießt das Thema Low-Cost-Housing Priorität. Etwa 60.000 zusätzliche Einheiten werden pro Jahr benötigt. Informationen zu aktuellen geberfinanzierten Projekten bietet die GTAI-Länderseite Ruanda, Rubrik "Ausschreibungen" und "Entwicklungsprojekte".

Ein Großteil der Infrastrukturprojekte wird von unterschiedlichen Ministerien oder den staatlichen Infrastrukturbetreibern ausgeschrieben. Bauunternehmen berichten positiv von vergleichsweise transparenten und korrekten Ausschreibungsverfahren. Gleichwohl gibt es offenbar Probleme bei der Bezahlung insbesondere bei Ausschreibungen, bei denen kein Geber als Finanzierer dahinter steht. Veröffentlicht werden die Ausschreibungen auf der zentralen Ausschreibungsplattform der Regierung.

Auch von privater Seite werden wieder vermehrt Hochbauprojekte durchgeführt. Speziell in Kigali entstehen neue Hotels, Büros und Wohnhäuser, trotz hoher Leerstandrate. Eines der größten Projekte ist der Bau der Inzovu-Mall in Kigali durch die französische Groupe Duval. Das auf 68 Millionen US-Dollar geschätzte Vorhaben soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden.

Die guten Konjunkturaussichten Ruandas sind für die private Investitionsbereitschaft förderlich. Eine Herausforderung stellen hingegen die teuren Importe aufgrund hoher Transportkosten und der fallenden lokalen Währung Rwanda Franc.

Lieferchancen bestehen in begrenztem Umfang

Deutsche Unternehmen verfügen bei Bauprojekten in Ruanda über vielfältige, aber vom Umfang her begrenzte Geschäftschancen. Lieferungen sind projektabhängig und schwanken deswegen stark. In den letzten Jahren pendelten zum Beispiel die deutschen Lieferungen von Baumaschinen zwischen 130.000 und 500.000 Euro pro Jahr.

Darüber hinaus bestehen Lieferchancen bei Werkzeugen, Baustoffen und –chemikalien, Armaturen, Beschlägen, Fassaden, Fenstern, Inneneinrichtungen und Elektronik. Bei staatlichen Infrastrukturprojekten sind mitunter deutsche Ingenieurdienstleister mit dem Anfertigen von Studien oder der Bauaufsicht involviert.

Bauzulieferer und Ingenieurdienstleister betreuen Ruanda aufgrund der geringen Marktgröße wie auch andere Märkte in Ostafrika oft von Nairobi (Kenia) aus. GTAI berichtet regelmäßig auch über die Entwicklungen in den Bausektoren weiterer ostafrikanischer Teilmärkte wie  Kenia, Tansania, und Uganda. Einige Distributoren betreiben auch eine Niederlassung in Kigali.

Bergbau im Ostkongo bietet Lieferchancen von Ruanda aus

Bauzulieferer hoffen auch auf Projekte im Bergbau in Ruanda, der gegenwärtig nur eine kleine Rolle spielt. Das Land verfügt über Vorkommen von Zinn, Tantal und Wolfram. Auch könnten die Großminen in der benachbarten DR Kongo von Ruanda aus mit Gerät beliefert werden, die aufgrund der politischen Instabilität kein attraktiver Standort für die meisten Zulieferer ist. Der kürzlich erfolgte Beitritt der DR Kongo zur East African Community (EAC) sollte den Handel inzwischen spürbar vereinfachen, gleichwohl haben die Spannungen zwischen beiden Ländern seit 2022 wieder zugenommen.

Lokale Produktion von Baustoffen und Fertigteilen ist interessant

Im August 2023 wurde eine chinesische Zementfabrik in Muhanga etwa 40 Kilometer westlich von Kigali eingeweiht. Damit gibt es nun neben Cimerwa (gehört zu PPC) und Prime Cement (gehört zur Milbridge Group) einen dritten Player.

Auch die lokale Herstellung weiterer Baustoffe und Baukonstruktionen wie Dächer ist ein Wachstumsmarkt. Deutsche Unternehmen könnten Kooperationen mit lokalen Produzenten erwägen. Zahlreiche Produkte müssen noch importiert werden. Das Investitionsklima in Ruanda gilt für afrikanische Verhältnisse als sehr gut, weil zum Beispiel Korruption kaum eine Rolle spielt. Detaillierte Informationen bietet die GTAI-Publikation Wirtschaftsstandort Ruanda.

Den Hochbau dominieren chinesische Bauunternehmen, was die Beteiligungschancen für deutsche Zulieferer schmälert. So kamen unter anderem China Road & Bridge Corporation (CRBC) und China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) über verschiedene Infrastrukturprojekte ins Land, die von der chinesischen Regierung finanziert wurden. Mit Horizon Group und NPD Cotraco gehören zwei der größten ruandischen Baufirmen der Regierungspartei RPF über deren Geschäftsarm Crystal Ventures.

Größere Lieferungen zum Beispiel von Baumaschinen oder Baustoffen erfolgen überwiegend über den tansanischen Hafen Daressalam, etwa 1.450 Kilometer von Kigali entfernt, oder über den ähnlich weit entfernten kenianischen Hafen von Mombasa. Während Mombasa recht effizient gemanagt wird, gilt Daressalam als verstopft und man muss Verzögerungen einkalkulieren.