Chemische Industrie mit durchwachsenen Aussichten für 2023

Südkoreas Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2022 real um 2,6 Prozent. Die Bruttowertschöpfung der chemischen Industrie fiel jedoch wegen eines schwachen 2. Halbjahres real um 3,7 Prozent. Damit lag sie im Gesamtjahr 2022 nur noch 1,5 Prozent über dem Niveau vor der Coronapandemie. Die Produktionsmengen zahlreicher chemischer Erzeugnisse sanken; hingegen stieg die Fertigung von Mineralölerzeugnissen. Die Exportmengen legten vor allem bei Flugbenzin und Ethylen zu. Insgesamt fielen die Exporte organischer Grundchemikalien jedoch auf ein Niveau unterhalb des Pandemiejahres 2020. Besonders kräftig war der Rückgang bei der Ausfuhr von para-Xylol.

Für 2023 sind die Aussichten für die Branche durchwachsen. Die Zentralbank prognostiziert beim BIP ein Plus von 1,6 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen sollen ausgehend vom immer noch hohem Niveau weiter fallen. Impulse für die Chemiebranche kommen vor allem aus dem schnell wachsenden Segment der Batterien für Elektroautos.

Viel Schwung bei Batteriechemikalien

Bei Vorprodukten für Batterien investieren südkoreanische Firmen vor allem bei Kathoden- und Anodenmaterialien, Präkursoren, Lithiumhydroxid, Kupferfolie und Separatoren. Insbesondere LG Chem, POSCO Chemical, SK Nexilis, Lotte Chemical, EcoPro BM, L&F und Korea Zinc setzen stark auf diese Bereiche. Dabei helfen staatliche Anreize für Investitionen sowie für Forschung und Entwicklung.

Lotte Battery Materials USA, eine Tochterfirma von Lotte Chemical, übernimmt bis Ende März 2023 für etwa 2 Milliarden US-Dollar (US$) die Mehrheit am Kupferfolienhersteller Iljin Materials. Iljin verfügt über Kapazitäten in Südkorea und Malaysia zur Produktion von insgesamt 60.000 Tonnen Kupferfolie pro Jahr. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere Werke in Malaysia, Spanien und in den USA.

L&F schloss im Februar 2023 einen Liefervertrag für Batteriechemikalien mit Tesla im Wert von knapp 3 Milliarden US$ in den Jahren 2024 und 2025 ab. Des Weiteren ist Batterierecycling ein wichtiges Wachstumsfeld.

Erste Großprojekte bei Wasserstoff

Viele Ankündigungen gibt es bei Wasserstoff. SK E&S erhielt Ende 2022 gemeinsam mit Korea Midland Power (Komipo) die Genehmigung für ein Großvorhaben für blauen Wasserstoff in Boryeong in der Provinz Süd-Chungcheong. SK E&S will darüber hinaus über seine Tochterfirma IGE im 2. Halbjahr 2023 eine Anlage zur Produktion von jährlich bis zu 30.000 Tonnen flüssigen Wasserstoff in Incheon in Betrieb nehmen.

Lotte Chemical und Air Liquide gründeten Ende 2022 das Joint Venture Lotte Air Liquide Energy. Dieses soll bis Ende 2024 ein Wasserstoff-Verschiffungszentrum für als Nebenprodukt anfallenden Wasserstoff in Daesan in der Provinz Süd-Chungcheong mit einer Kapazität von 5.500 Tonnen pro Jahr errichten. Lotte Chemical hat große Pläne bei Wasserstoff und unter anderem Kooperationen mit Sumitomo, RWE und Mitsubishi angekündigt.

Hyosung Heavy Industries und Linde begannen im Juni 2021 mit dem Bau eines Werks für zunächst bis zu 13.000 Tonnen flüssigen Wasserstoff jährlich in Ulsan. Gleichzeitig fördert Südkorea die Entwicklung relevanter Technologien wie Elektrolyseure oder die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (Carbon Capture, Utilisation and Storage; CCUS). So will SK Inc. Materials bis Juli 2023 weitere 300 Millionen US$ in das im CCUS-Bereich aktive Unternehmen 8 Rivers in den USA investieren. Neben grauem, blauem und grünem Wasserstoff erwägt Südkorea die Erzeugung von Wasserstoff unter Nutzung von Kernenergie.

Kunststoffrecycling gewinnt an Bedeutung

Firmen der großen Unternehmensgruppen Südkoreas steigen in das Kunststoffrecycling ein. SK Innovation, SK Geocentric und LG Chem haben größere Vorhaben in diesem Bereich angekündigt. Generell investieren SKC, LG Chem, CJ Cheil Jedang und Lotte Chemical in biologisch abbaubare und recycelbare Kunststoffe. SK Geocentric, SK Innovation, LG Chem und Hyundai Oilbank sind aktiv bei der Ölgewinnung aus Kunststoffabfällen (Pyrolyseöl).

In der Petrochemie ist ein Milliardenvorhaben von S-Oil derzeit das größte Projekt. Daneben setzt Lotte Chemical auf einen neuen Petrochemiekomplex in Indonesien. Generell bremst der Ausbau der chemischen Kapazitäten in China die Exportchancen und damit die Investitionslust in Südkorea. China ist der mit Abstand größte Kunde für südkoreanische Ausfuhren von petrochemischen Erzeugnissen.

Bei elektronischen Chemikalien will der Stahlhersteller POSCO ab 2024 Xenon an Samsung Electronics liefern. Bis 2027 sollen etwa zehn Luftzerleger bei POSCO in Pohang und Gwangyang Xenon produzieren. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine importierte Südkorea Gas vor allem aus Russland und der Ukraine.

Geringere Fertigung bei Farben und Lacken

Die Produktion von Farben und Lacken fiel in den ersten drei Quartalen 2022 laut Angaben der Korea Paint & Printing Ink Industry Cooperative auf 582.000 Kiloliter – ein Minus von 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Den geringsten Rückgang gab es bei den größeren Segmenten etwa mit 2 Prozent bei Farben für den Schiffbau. Bei Autofarben schlug ein Minus von 4,5 Prozent zu Buche. Um etwa 9 bis 10 Prozent sank die Produktion von Farben für Maschinenbau und Metallverarbeitung sowie für Elektronik. Um einen zweistelligen Prozentbetrag verringerte sich die Fertigung von Farben für die Bauindustrie und Straßenmarkierungen. Hohe Auftragseingänge im Schiffbau 2021 und 2022 sollten sich in den kommenden Jahren in mehr Nachfrage nach Schiffsfarben niederschlagen.

Die Produktion von Pflanzenschutzmitteln stieg gemäß Korea Crop Protection Association 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent, darunter bei Fungiziden um 15,2 Prozent und bei Herbiziden um 13 Prozent. Die Fertigung von Insektiziden sank nach dem starken Vorjahr um 4,2 Prozent. Die Herstellung von Düngemitteln fiel 2022.

Einen Überblick über Auslandsprojekte südkoreanischer Baufirmen bieten die Beiträge "Südkorea erhält Großaufträge für Industrieanlagen im Ausland" und "Südkoreanische Firmen errichten große Chemieanlagen im Ausland".

Stand: Februar 2023

Von Frank Robaschik | Seoul

Laut Statistics Korea gab es in Südkorea gemäß aktuellsten Angaben für das Jahr 2021 etwa 4.000 Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Die insgesamt rund 210.000 Beschäftigten produzierten Erzeugnisse im Wert von 190 Milliarden US-Dollar (US$).

Hohe Produktionswerte bei organischen Chemikalien und Mineralölen

Wichtige Segmente sind organische Grundchemikalien, Kunststoffe und synthetischer Kautschuk in Primärformen, Pharmazeutika, Kosmetika, Farben und Lacke, Industriegase und Agrarchemikalien. Hinzu kommen 128 Erdölraffinerien mit 11.600 Mitarbeitern und einem Produktionswert im Jahr 2021 von 107 Milliarden US$ sowie circa 5.500 Hersteller von Kunststofferzeugnissen mit 175.000 Mitarbeitern und einem Produktionswert von knapp 54 Milliarden US$.

Die meisten Firmen sind klein oder mittelgroß, mehr als 90 Prozent haben weniger als 100 Mitarbeiter. Am anderen Ende des Spektrums gibt es einige sehr große Unternehmen. Marktführer ist LG Chem mit einem Chemie-Umsatz 2021 von 37 Milliarden US$. Damit liegt das Unternehmen gemäß der US-Fachzeitschrift C&EN auf Rang 9 der "Chemical & Engineering News Global Top 50".

Weltweit auf Rang 4 bei Ethylen

Südkorea verfügt nach den USA, China und Saudi-Arabien weltweit über die viertgrößten Kapazitäten bei Ethylen. Mit Stand vom Ende Juni 2022 verteilten sich jährlich 12,7 Millionen Tonnen gemäß Korea Petrochemical Industry Association (KPIA) auf neun Unternehmen:

• LG Chem (3,3 Millionen Tonnen pro Jahr),
• Lotte Chemical (2,33 Millionen Tonnen),
• Yeochun NCC (2,285 Millionen Tonnen),
• Hanwha Total (1,525 Millionen Tonnen),
• Hyundai Chemical (850.000 Tonnen),
• Korea Petrochemical (800.000 Tonnen),
• GS Caltex (700.000 Tonnen),
• SK Global Chemical (660.000 Tonnen),
• S-Oil (200.000 Tonnen).

Daneben bestehen Kapazitäten von 11 Millionen Tonnen pro Jahr bei Propylen und von 10,8 Millionen Tonnen jährlich bei para-Xylol. Die wichtigsten Betreiber von Erdölraffinerien sind SK Energy, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank und SK Incheon Petroleum.

Südkoreanische Schiffbauer sind Weltmarktführer in der Produktion von Gastankern. Sie produzieren außerdem Offshore-Plattformen für die Öl- und Gasförderung.

Neben den großen Batterieherstellern LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI haben sich südkoreanische Zulieferer von Batteriechemikalien etabliert. Größere Produzenten sind EcoPro BM, L&F und POSCO Chemical.

Laut Chokwang Paint verteilten sich im 1. Halbjahr 2022 die größten Marktanteile bei Farben auf KCC (33,7 Prozent), Noroo Paint (15,4 Prozent), Samwha Paint (12,1 Prozent), Kangnam Jevisco (7,8 Prozent) und Chokwang Paint (6 Prozent). Bei Düngemitteln für die Landwirtschaft lagen die Marktanteile gemäß Chobi im Jahr 2021 bei 40,2 Prozent für Namhae Chemical, bei 26,9 Prozent für Poongnong Fertilizer, bei 15,5 Prozent für Farm Hannong sowie 9,7 Prozent für Chobi und 6,6 Prozent für Hyeophwa. Bei Pflanzenschutzmitteln dominierte 2022 Farm Hannong laut der südkoreanischen Presse mit 26,8 Prozent, gefolgt von NH Chemical (19,3 Prozent), Kyung Nong (15,4 Prozent), Dongbang Agro (11,2 Prozent), Hankook Samkong (10 Prozent), Syngenta (7,9 Prozent) und Bayer (4,8 Prozent).

Der Wert der Ex- und Importe chemischer Erzeugnisse Südkoreas stieg 2022 auch dank höherer Ölpreise. Daher ist 2023 ein nominaler Rückgang möglich.

Bei Mineralölerzeugnissen und organischen Grundchemikalien ist Südkorea gut aufgestellt, bei Spezialchemikalien verfügt es hingegen über wenig Eigenproduktion. In diesem Segment wird nach Einschätzung deutscher Firmenvertreter viel aus Deutschland, China und Japan importiert. Gute Absatzperspektiven für deutsche Produkte gibt es bei Erzeugnissen mit Alleinstellungsmerkmal.

Deutsche Firmen mit guter Marktposition

Deutsche Anbieter sind auf dem südkoreanischen Chemiemarkt sehr aktiv. BASF betreibt vor Ort acht Werke mit dem zentralen Standort in Yeosu. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz mit südkoreanischen Kunden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. BASF ist über Importe und Produktion breit in Südkorea vertreten. Aus lokaler Fertigung stammen unter anderem Vorprodukte für Schaumstoffe, Kunststoffe für Automobile, die Bauindustrie und Haushaltsartikel sowie Vitamine. Ein erheblicher Anteil der lokalen Fertigung wird exportiert. BASF betreibt im Land zudem Entwicklungszentren für elektronische Materialien und technische Kunststoffe.

Merck ist ein wichtiger Lieferant für südkoreanische Display- und Elektronikhersteller mit eigener Produktion vor Ort. Zum Jahreswechsel 2022/2023 übernahm Merck die Chemiesparte der südkoreanischen Firma Mecaro, die Präkursoren für die Dünnschichtdeposition von Halbleitern entwickelt und produziert. Im Jahr 2019 eröffnete Merck ein Life Science Operation Center in Songdo und 2020 ein Korea Advanced Technology Center in Pyeongtaek, das die Forschung für das chemisch-mechanische Polieren (CMP) von Halbleitern unterstützt. In Pyeongtaek ist auch eine Produktionsstätte für CMP-Materialien angesiedelt. Von 2021 bis 2025 will Merck etwa 600 Millionen Euro in Südkorea in Chemikalien für Halbleiter und Displays investieren.

Evonik unterhält eine Fertigungsstätte zur Herstellung des Bleichmittels Wasserstoffperoxid in Ulsan. Diese betreibt es im Rahmen des Joint Venture SKC Evonik Peroxide Korea. Bayer verfügt über eine Produktionsstätte für Pflanzenschutzmittel in Daejeon. Henkel nahm im August 2022 ein Werk für Klebstoffe für die Elektronikindustrie in Songdo in Betrieb. Im Konsumentenbereich ist Henkel unter anderem mit dem Waschmittel Persil stark aufgestellt. Beiersdorf ist in Südkorea neben Kosmetika sowohl im Konsumenten- als auch im Industriebereich mit Klebstoffen der Marke Tesa vor Ort.

Die Quarzwerke-Gruppe nahm 2021 ein Werk für Hochleistungsfüllstoffe in Dangjin in Betrieb. Heraeus liefert beispielsweise Quarzmaterialien nach Südkorea. Des Weiteren übernahm Heraeus Conamic 2021 den Quarzverarbeiter HS Advanced Materials in Südkorea, der seit Mai 2022 als Heraeus Korea firmiert.

Von Frank Robaschik | Seoul

Seit Juli 2011 findet das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) Anwendung. Chemikalien aus der EU können daher zollfrei eingeführt werden. Informationen zu Normen und Standards in Südkorea können bei der Korean Agency for Technology and Standards eingeholt werden.

Licht und Schatten beim Marktzugang

Die Marktzugangsbedingungen im Land gelten übergreifend in allen Branchen als herausfordernd, die Vorgehensweise lokaler Behörden mitunter als hart. Auch Firmenvertreter bemängeln generell, dass in Südkorea häufig Standards zurate gezogen werden, die in Teilen von den international gebräuchlichen Normen abweichen und nur für den lokalen Markt gelten.

Die wichtigsten nichttarifären Handelshemmnisse in Südkorea benennt das jährlich erscheinende White Paper der European Chamber of Commerce in Korea. Aus der deutschen Chemieindustrie kommen jedoch vergleichsweise wenige Klagen zu diesem Thema. Dies könnte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass deutsche Lieferanten von Chemikalien im Gegensatz beispielsweise zur Kfz-Branche nur sehr begrenzt in Konkurrenz zu lokalen Firmen treten. Vielmehr werden häufig Spezialchemikalien "made in Germany" als Vorprodukte für die südkoreanische Hightech-Industrie benötigt, die wiederum bedeutend für das gesamtwirtschaftliche Abschneiden des Landes ist. Zum anderen sind deutsche Chemieunternehmen mit Produktion und vielen Arbeitsplätzen vor Ort vertreten. Dies kann dazu beitragen, dass diese Firmen in der Wahrnehmung südkoreanischer Behörden als lokales Unternehmen eingestuft werden.

Eine Herausforderung stelle für Lieferanten hingegen der Zugang zu Großfirmen (sogenannten Chaebol) wie Samsung und Hyundai dar. Dies ist allerdings ein branchenübergreifendes Phänomen und gilt auch für lokale Unternehmen. Der Aufwand für das Verfahren K-REACH (auch bekannt als Act on the Registration and Evaluation of Chemicals) in Südkorea gilt als vergleichsweise hoch, obwohl es sich am europäischen Verfahren orientiert.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Industrieunfälle in den letzten Jahren – auch in der Chemieindustrie – hat die Regierung 2021 ein neues Gesetz zum Arbeitsschutz beschlossen. Der Severe Accidents Penalties Act gilt seit 2022 für Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern und wird ab 2024 auf Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten sowie auf größere Bauprojekte erweitert. Demnach kann die Verantwortung bei Arbeitsunfällen bis hin zu Geschäftsführern und Anteilseignern betroffener Firmen reichen.

Germany Trade & Invest stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frank Robaschik | Seoul